Proposte personalizzate e preventivi dettagliati per voce, creati dai dati della trattativa, inviati per revisione e — una volta accettati — convertiti in ordine e fattura nello stesso prodotto. Niente copia-incolla dal CRM allo strumento per le proposte alla contabilità. Il preventivo è un unico record che attraversa l'intero ciclo di vendita e fatturazione, portando con sé il contesto della trattativa.
Nessun livello aggiuntivo, nessuna funzionalità: questo è ciò con cui viene fornito il modulo, incluso in ogni piano.
Le voci del preventivo vengono inserite nell'elenco dei prodotti dell'offerta; quando il potenziale cliente accetta, con un clic converte il preventivo in un ordine e in una fattura: il modulo contabilità lo preleva immediatamente.
Aggiungi copertine, descrizioni dei servizi, biografie del team, case study e tabelle dei prezzi a un documento brandizzato che il tuo potenziale cliente visualizza nel browser, non in un allegato PDF.
Imposta la valuta della quotazione per operazione; le aliquote fiscali si applicano per voce o per regione; la fattura eredita la stessa valuta e la stessa configurazione fiscale senza riconfigurazione.
Offri fasce di prezzo good/better/best oppure lascia che il prospect attivi voci opzionali; la sua scelta si riflette automaticamente sul valore dell'opportunità nel CRM.
Imposta una data di scadenza su qualsiasi preventivo: i promemoria automatici raggiungono il potenziale cliente prima della scadenza e avvisano il commerciale se il preventivo scade senza risposta.
Ogni proposta ha un campo per la firma elettronica integrato: nessun componente aggiuntivo DocuSign, nessun PDF di andata e ritorno. La firma attiva lo stato dell'affare vinto e avvia il flusso di lavoro della fatturazione.
PandaDoc e Proposify sono strumenti di proposta raffinati, ma sono una fattura mensile in più, un database di contatti in più e un'integrazione in più che si interrompe in una brutta giornata.
Inizia gratis con VCard e Link-in-Bio. Attiva Proposte e preventivi e il resto del catalogo da un unico piano forfettario — senza alcun costo per postazione, mai.