根据交易数据构建品牌提案和订单项报价，发送以供审核，并在接受后转换为同一产品中的订单和发票。无需从 CRM 复制粘贴到提案工具再到会计。报价是贯穿整个销售和计费周期的一条记录，其中包含交易上下文。
没有附加层，没有功能门——这就是模块附带的内容，包含在每个计划中。
报价行项目从交易的产品列表中填充；当潜在客户接受时，只需单击一下即可将报价转换为订单和发票 - 会计模块会立即将其获取。
将封面、服务描述、团队简介、案例研究和定价表添加到潜在客户在浏览器中查看的品牌文档中，而不是 PDF 附件。
设置每笔交易的报价货币；税率按行项目或地区适用；发票继承相同的货币和税收配置，无需重新配置。
提供良好/更好/最佳的定价等级，或让潜在客户切换可选的订单项；他们的选择会自动反馈到 CRM 交易价值中。
为任何报价设置到期日期；自动提醒会在过期之前发送给潜在客户，并在过期而没有回复时通知销售代表。
每个提案都有一个内置的电子签名字段 - 没有 DocuSign 附加组件，没有 PDF 往返。签名会触发交易赢得状态并启动发票工作流程。
PandaDoc 和 Proposify 都是经过精心设计的提案工具，但它们又多了一份每月账单、多了一个联系人数据库，以及多了一个在糟糕的日子里就会中断的集成。