模块 · CRM 和销售

签署报价单。
完成交易。开始开发票。

每个提案、合同和报价中都内置具有法律约束力的电子签名 - 没有 DocuSign 席位,没有 HelloSign 附加组件,没有 PDF 往返。签署的文档附加到交易记录中,标记交易已赢得,并自动触发下游发票和项目工作流程。一项行动完成三项工作。

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CRM 和销售模块
1 计划
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它的作用

一切都在 电子签名。

没有附加层,没有功能门——这就是模块附带的内容,包含在每个计划中。

能力01

在任何文件上签名

将签名字段添加到平台内置的提案、报价、合同、保密协议和服务协议中,或者上传外部 PDF 并将签名块拖放到其上。

能力02

多方签约

按定义的顺序将文档发送给多个签名者;各方都会收到电子邮件提示,登录浏览器,平台会跟踪待处理的人员。

能力03

每个文档的审计跟踪

每次查看、点击和签名都带有 IP 地址时间戳,并根据交易记录存储在防篡改审核日志中 - 您的法律团队可以导出相同的日志。

能力04

自动化的签名后工作流程

定义签署时发生的情况:标记已赢得的交易、创建发票、分配入职任务、通知客户经理 - 所有这些都按文档类型配置一次。

能力05

提醒和到期

为未签名的文档设置自动提醒电子邮件以及链接失效的到期日期;在任何事情失效之前都会通知代表。

能力06

代理企业白标

在代理和企业级别,签名电子邮件、签名页面和完整文档电子邮件都带有您的品牌 - 或您客户的品牌 - 而不是 Mewayz 的品牌。

适合的地方 · 跨平台

签名的文档不是文件附件 - 它是 启动发票、项目和续订时钟的事件。

步骤01
文件已发送
代表从交易内部发送提案或合同;无需导出,无需复制粘贴到签名工具。
步骤02
前景标志
签名发生在浏览器中;完成的文件附在交易记录中,并带有完整的审计跟踪。
步骤03
发票+项目火
签名事件标志着交易的赢得,在会计中创建发票,并自动生成交付项目。
取代

取消 点工具。

DocuSign 和 HelloSign 都是单独的每月账单、单独的登录以及签名文档和 CRM 之间的手动步骤。那一步在这里消失了。

文档签名
DocuSign 是电子签名的行业标准,但它在 CRM 账单的基础上增加了每个信封或每个席位的成本,并且需要手动或 Zap 驱动的连接来更新签名时的交易记录。 Mewayz 本身就可以做到这一点,无需额外成本。
你好标志
HelloSign(现为 Dropbox Sign)提供干净的签名体验,但在 CRM 之外运行 - 如果没有您必须构建和维护的 Webhook 集成,签名状态不会自动完成交易或开具发票。
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更多内容请参见 客户关系管理和销售。

另请参阅

变焦 出来。

电子签名,
还有 149 个。

免费开始使用 VCard 和 Link-in-Bio。从一个平面计划中打开电子签名和目录的其余部分 - 永远无需按席位付费。