डील डेटा से निर्मित ब्रांडेड प्रस्ताव और लाइन-आइटम उद्धरण, समीक्षा के लिए भेजे जाते हैं, और - स्वीकार किए जाने पर - उसी उत्पाद में एक ऑर्डर और एक चालान में परिवर्तित हो जाते हैं। सीआरएम से लेकर प्रपोजल टूल से लेकर अकाउंटिंग तक कोई कॉपी-पेस्ट नहीं। उद्धरण एक रिकॉर्ड है जो पूरे बिक्री और बिलिंग चक्र के माध्यम से यात्रा करता है, सौदे के संदर्भ को अपने साथ ले जाता है।
कोई ऐड-ऑन टियर नहीं, कोई फ़ीचर गेट नहीं - मॉड्यूल यही चीज़ लेकर आता है, जो हर योजना में शामिल होता है।
सौदे की उत्पाद सूची से कोट लाइन आइटम पॉप्युलेट होते हैं; जब संभावित ग्राहक स्वीकार करता है, तो एक क्लिक कोटेशन को ऑर्डर और इनवॉइस में बदल देता है - अकाउंटिंग मॉड्यूल इसे तुरंत उठा लेता है।
आपके संभावित ग्राहक द्वारा ब्राउज़र में देखे जाने वाले ब्रांडेड दस्तावेज़ में कवर पेज, सेवा विवरण, टीम बायोस, केस स्टडीज और मूल्य निर्धारण तालिकाएँ जोड़ें - पीडीएफ अनुलग्नक नहीं।
प्रति डील उद्धरण मुद्रा निर्धारित करें; कर दरें लाइन आइटम या क्षेत्र के अनुसार लागू होती हैं; इनवॉइस को पुन: कॉन्फ़िगरेशन के बिना समान मुद्रा और कर कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है।
अच्छे/बेहतर/सर्वोत्तम मूल्य निर्धारण स्तरों की पेशकश करें या संभावित ग्राहक को वैकल्पिक लाइन आइटम टॉगल करने दें; उनका चयन स्वचालित रूप से सीआरएम डील मूल्य में वापस आ जाता है।
किसी भी कोटेशन पर समाप्ति तिथि निर्धारित करें; स्वचालित अनुस्मारक समाप्त होने से पहले संभावित ग्राहक के पास जाते हैं और यदि यह बिना किसी प्रतिक्रिया के समाप्त हो जाता है तो प्रतिनिधि को सूचित करें।
प्रत्येक प्रस्ताव में एक अंतर्निहित ई-हस्ताक्षर फ़ील्ड होता है - कोई दस्तावेज़ साइन ऐड-ऑन नहीं, कोई पीडीएफ राउंड-ट्रिप नहीं। हस्ताक्षर करने से सौदा-जीत की स्थिति शुरू हो जाती है और चालान वर्कफ़्लो शुरू हो जाता है।
PandaDoc और Proposify परिष्कृत प्रस्ताव उपकरण हैं - लेकिन वे एक और मासिक बिल, एक और संपर्क डेटाबेस और एक और एकीकरण हैं जो बुरे दिन पर टूट जाता है।
वीकार्ड और लिंक-इन-बायो के साथ निःशुल्क शुरुआत करें। प्रस्ताव और उद्धरण और बाकी कैटलॉग को एक ही योजना से चालू करें - प्रति-सीट शुल्क कभी नहीं।