Des propositions de marque et des devis détaillés construits à partir des données de transaction, envoyés pour examen et — une fois acceptés — convertis en commande et en facture dans le même produit. Aucun copier-coller du CRM vers l'outil de proposition puis vers la comptabilité. Le devis est un enregistrement unique qui parcourt tout le cycle de vente et de facturation, en emportant avec lui le contexte de la transaction.
Pas de paliers d'options, pas de fonctionnalités verrouillées — voici ce que le module propose, inclus dans chaque forfait.
Les lignes du devis se remplissent à partir de la liste de produits de l'affaire ; lorsque le prospect accepte, un clic convertit le devis en commande et en facture — le module de comptabilité le récupère immédiatement.
Ajoutez des pages de couverture, des descriptions de services, des présentations d'équipe, des études de cas et des grilles tarifaires à un document à votre image que votre prospect consulte directement dans son navigateur — pas une pièce jointe PDF.
Définissez la devise du devis par affaire ; les taux de taxe s'appliquent par ligne ou par région ; la facture hérite de la même devise et configuration de taxe sans reconfiguration.
Proposez des paliers de tarification bon/meilleur/optimal ou laissez le prospect activer des lignes optionnelles ; sa sélection alimente automatiquement la valeur de l'affaire dans le CRM.
Définissez une date d'expiration sur n'importe quel devis ; des rappels automatiques sont envoyés au prospect avant son échéance et préviennent le commercial s'il expire sans réponse.
Chaque proposition intègre un champ de signature électronique — sans extension DocuSign ni va-et-vient de PDF. La signature déclenche le statut « affaire gagnée » et lance le flux de facturation.
PandaDoc et Proposify sont des outils de proposition soignés — mais ils représentent une facture mensuelle de plus, une base de contacts de plus et une intégration de plus qui tombe en panne au mauvais moment.
Commencez gratuitement avec la VCard et le Link-in-Bio. Activez Propositions et devis ainsi que le reste du catalogue depuis un forfait unique à prix fixe — sans frais par utilisateur, jamais.