Uno accesso.
L'intero stack dall'altra parte.
Un normale flusso di accesso. La differenza è che tutto ciò che segue (CRM, risorse umane, buste paga, contabilità, progetti, POS) vive dall'altra parte di questo schermo.
Auth · 01
Registrazione
SSO, MFA, collegamento magico. Stessa schermata in tutti i 22 modelli di settore.
Autentica · 02
Crea un account
Scegli un modello e ottieni una piattaforma funzionante in meno di 90 secondi.
Autentica · 03
Reimpostazione della password
Ripristino basato su e-mail. Codici di ripristino per account solo SSO.
Ogni squadra inizia un cruscotto.
Ogni modulo include una dashboard predefinita ottimizzata per il suo scopo. Condividono lo stesso ambiente — stessa navigazione, stessa area notifiche, stessa ricerca globale — così cambiare contesto è come voltare pagina, non come passare a un'altra app.
Modulo · Contabilità
Cruscotto dell'account
Entrate, spese, posizione di cassa, fatture scadute: a colpo d'occhio.
Modulo · Risorse Umane
Cruscotto delle risorse umane
Organico, permessi, buste paga, assunzioni in volo.
Modulo · CRM
Cruscotto CRM
Valore della pipeline, affari per fase, attività di questa settimana.
Modulo · Progetti
Cruscotto dei progetti
Progetti attivi, burn-down, attività bloccate, carico del team.
Modulo · Vendite
Cruscotto delle vendite
Preventivi, ordini, fatturati, pagati: pipeline-to-cash.
Modulo · POS
Cruscotto POS
Transazioni in tempo reale, articoli principali, stato del registro.
Modulo · Assunzione
Dashboard di recruiting
Ruoli aperti, candidati per stage, tempi di assunzione.
Modulo · LMS
Pannello di apprendimento
Completamento corsi, iscrizioni, attestati rilasciati.
Modulo · Ammin
Pannello di amministrazione
Utilizzo del workspace, fatturazione, eventi di sicurezza.
Contatti, offerte, un vero e proprio gasdotto.
Il CRM che l'80% dei team utilizza come primo motivo per cambiare. Lead in, deal through, contatti che vivono nello stesso database della fatturazione e dei biglietti.
CRM · 01
Conduce
Lead in entrata + in uscita, valutati, posseduti, instradati.
CRM · 02
Offerte
Opportunità aperte per fase, valore, proprietario.
CRM · 03
Contatti
Un record di contatto per CRM, fatturazione e supporto.
CRM · 04
Condotte
Più pipeline per team. Palchi personalizzati, cancelli, automazione.
CRM · 05
Opportunità
Monitoraggio delle vincite/perdite, previsione del roll-up.
CRM · 06
Conti
Gerarchia degli account, organizzazioni multi-contatto.
CRM · 07
Attività
Follow-up, promemoria, attività automatiche dai movimenti di scena.
CRM · 08
Rapporti
Funnel, velocità, ROI della fonte, performance del rappresentante.
Configurazione senza codice
CRM · configurazione
Fonti principali
Tassonomia delle fonti lead compatibile con UTM.
CRM · configurazione
Etichette
Sistema di tagging per contatti e offerte.
CRM · configurazione
Fasi dell'affare
Fasi personalizzate per pipeline.
CRM · configurazione
Fasi principali
Fasi di disposizione per il funnel SDR.
CRM · chiamate
Tipi di chiamate
Scoperta, demo, follow-up, kickoff: digitato.
CRM · chiamate
Cronologia delle chiamate
Ogni chiamata registrata rispetto al contatto + affare.
CRM · chiamate
Elenchi chiamate
Elenchi di selezione automatica con disposizione automatica.
CRM · chiamate
Report delle chiamate
Componi, tempo di conversazione, velocità di connessione, per rappresentante.
CRM · prospezione
Trova contatti
Cerca aziende, arricchisci, spingi verso la pipeline.
Preventivo, fattura, raccogliere.
La trattativa chiusa confluisce in un preventivo, il preventivo accettato in un ordine, l'ordine evaso in una fattura. Stessi dischi, quattro etichette, zero copia-incolla.
Vendite · 01
Citazioni
Citazioni modificabili, brandizzate e firmabili elettronicamente.
Vendite · 02
Elenco preventivi
Tutte le quotazioni, lo stato, la scadenza, il valore accettato.
Vendite · 03
Crea un preventivo
Linee di prodotti, sconti, tasse, condizioni.
Vendite · 04
Ordini
Stato di evasione, spedizioni parziali, resi.
Vendite · 05
Crea un ordine
Dal preventivo, dal carrello o manualmente.
Vendite · 06
Fatture di vendita
Multivaluta, traguardo, ricorrente.
Un record di dipendente. Ogni fase.
Offri una lettera per l'off-boarding su un record. Dipartimenti, designazioni, filiali, turni, ferie, documenti: il livello delle operazioni umane che la maggior parte dei team unisce utilizzando quattro strumenti.
risorse umane · 01
Dipendenti
Elenco principale, filtri, azioni collettive.
risorse umane · 02
Crea dipendente
Tutti i campi richiesti dall'IRS/HMRC/equivalenti.
risorse umane · 03
Reparti
Albero dei reparti + aggregazioni di reporting.
risorse umane · 04
Designazioni
Titoli di lavoro + mappatura dei livelli.
HR · 05
Filiali/sedi
Struttura organizzativa multisede.
risorse umane · 06
Turni
Schemi di turno, regole di rotazione.
Tempo, permessi, presenze
Orario · 01
Partecipazione
Check-in giornaliero, IP/geo-aware.
Orario · 02
Lascia le candidature
Richiedere, approvare, maturare.
Tempo · 03
Lascia i tipi
PTO, malato, genitoriale, sabbatico.
Orario · 04
Vacanze
Calendari delle festività regionali.
Orario · 05
Tipi di vacanza
Pubblico, facoltativo, specifico per regione.
Orario · 06
Fogli ore
Ingresso settimanale, approvazione del gestore, fatturabile.
Orario · 07
Tracciatore del tempo
Timer in tempo reale con contesto di attività e progetto.
Orario · 08
Restrizioni IP
Check-in solo in ufficio per i lavoratori a turni.
Documenti, contratti e documentazione cartacea
Documento · 01
Documenti dei dipendenti
Memorizzato rispetto al record del dipendente.
Doc · 02
Categorie di documenti
Onboarding, certificazioni, visto, carta d'identità.
Dottore · 03
Ringraziamenti
Ricevute di polizze, firmate elettronicamente.
Eventi e transizioni del ciclo di vita
Risorse umane · eventi
Eventi delle risorse umane
Anniversari, compleanni, anniversari di lavoro.
Risorse umane · eventi
Calendario degli eventi
Visualizzazione eventi a livello di area di lavoro.
Risorse umane · eventi
Annunci
Comunicazioni a tutta l'azienda con conferme di lettura.
Ciclo di vita
Promozioni
Cambio di livello, adeguamento salariale, aggiornamento del titolo.
Ciclo di vita
Trasferimenti
Traslochi tra filiali/interdipartimenti.
Ciclo di vita
Dettaglio trasferimento
Flusso di lavoro di approvazione con codici motivo.
Ciclo di vita
Dimissioni
Periodo di preavviso, colloquio di uscita, passaggio di consegne.
Ciclo di vita
Terminazioni
Con cronologia degli avvisi documentata.
Ciclo di vita
Tipi di risoluzione
Volontario, involontario, RIF, ecc.
Condotta e riconoscimenti
Riconoscimenti · 01
Premi
Riconoscimento pubblico, monetario o simbolico.
Premi · 02
Tipi di premio
Trimestrale, peer, leadership, anniversario.
Condotta · 01
Reclami
Accettazione riservata con traccia di controllo.
Condotta · 02
Tipi di reclamo
Classificato per il reporting delle risorse umane.
Condotta · 03
Avvertimenti
Verbale, scritto, finale – documentato.
Condotta · 04
Tipi di avviso
Definisce i percorsi di escalation.
Gestisci il libro paga. Senza un fornitore separato.
Stipendi, trattenute, indennità, bonus, prestiti. Lo stesso database su cui è già in esecuzione il tuo modulo HR. Approva una volta, paga una volta, riconciliato automaticamente con la contabilità.
Libro paga · 01
Il libro paga viene eseguito
Esecuzione mensile con anteprima e approvazione.
Libro paga · 02
Imposta lo stipendio (panoramica)
Ripartizione CTC, componenti, frequenza.
Libro paga · 03
Stabilisci lo stipendio (dettaglio)
Override componente per componente.
Libro paga · 04
Tipi di indennità
Viaggi, pasti, alloggio: categorizzati per la reportistica.
Libro paga · 05
Tipi di deduzione
Tasse, contributi sociali, volontari — applicati per regione.
Libro paga · 06
Tipi di prestito
Anticipo di stipendio, istruzione, difficoltà.
Obiettivi, recensioni, crescita.
Gestione semplice delle prestazioni integrata nel registro dei dipendenti. KPI che i manager vedono settimanalmente. Recensioni sui cicli impostati, non su qualunque cosa Lattice spedisca successivamente.
Perfezionamento · 01
Indicatori di prestazione
Banca KPI per ruolo/dipartimento.
Perfezionamento · 02
Particolare dell'indicatore
Ponderato, con target + effettivo.
Perfezionamento · 03
Categorie di indicatori
Duro/morbido/risultato/processo.
Perfezionamento · 04
Obiettivi
Obiettivi in stile OKR presso azienda → squadra → persona.
Perf · 05
Tipi di obiettivo
Impegnarsi, allungarsi, aspirare.
Perfezionamento · 06
Panoramica degli obiettivi
Visualizzazione trasversale della salute degli obiettivi.
Recensioni · 01
Recensioni
Self + manager + peer, in un ciclo.
Recensioni · 02
Dettagli della revisione
Valutazioni, commenti, calibrazione.
Recensioni · 03
Rivedere i cicli
Trimestrale, semestrale, ad hoc.
Formazione, recruiting, candidati
L&D · 01
Formatori
Elenco dei formatori interni ed esterni.
Formazione&D · 02
Particolare dell'allenatore
Sessioni erogate, NPS, pianificazione.
Formazione&D · 03
Programma di formazione
Iscrizioni alla coorte, frequenza, completamento.
Assumi · 01
Candidati
Pipeline per ruolo, scorecard.
Assumi · 02
Dettaglio del candidato
Curriculum, cicli di interviste, referenze.
Assunzione · 03
Kanban di reclutamento
Fonte → schermata → sul posto → offerta.
Assumi · 04
Riprendi la banca dati
Bacino di candidati passati ricercabile.
Libri che chiudersi.
Registro completo. Clienti, fornitori, fatture, pagamenti, spese, riconciliazioni bancarie, tasse. Basato sullo stesso database su cui vengono eseguiti il tuo CRM e le risorse umane, così una trattativa chiusa diventa una fattura senza un livello di integrazione.
Libri · 01
Clienti
Elenco clienti principale, invecchiamento AR, ultima attività.
Libri · 02
Venditori
Fornitori, appaltatori, invecchiamento AP.
Libri · 03
Fatture di acquisto
Fatture dei fornitori, con corrispondenza a tre.
Libri · 04
Pagamenti dei clienti
Stripe, ACH, manuale, multivaluta.
Libri · 05
Pagamenti ai fornitori
Programmato, batch, con prova.
Libri · 06
Ricavi
Eventi di entrate, categorie, periodo di registrazione.
Libri · 07
Spese
Catturato, classificato, allegato ricevuta.
Libri · 08
Categorie di spesa
Grafico personalizzato dei conti spese.
Libri · 09
Categorie di entrate
Tassonomia delle entrate per flusso.
Libri · 10
Note di credito
Rimborsi, resi, aggiustamenti.
Libri · 11
Note di debito
Rimborsi del venditore, storni di addebito.
Libri · 12
Contratti
Abbonamenti e contratti di servizio con fatturazione.
Bancario
Banca · 01
Conti bancari
Feed live, saldi, proprietà.
Banca · 02
Transazioni bancarie
Riconciliati, categorizzati, indicizzati.
Banca · 03
Dettagli della transazione
Divisioni, allegati, suggerimento di abbinamento.
Banca · 04
Bonifici bancari
Movimenti tra conti, eliminati automaticamente.
Numeri che legare.
I rapporti che chiede il commercialista. Profitti e perdite, stato patrimoniale, bilancio di verifica, flusso di cassa, registri. Formati standard, esportabili, pronti per l'audit.
Rapporto · 01
Centro dei rapporti
Ogni rapporto, un menu.
Report · 02
Profitti e perdite
Per periodo, per dipartimento, per località.
Rapporto · 03
Bilancio
A/L/E con comparativi.
Rapporto · 04
Bilancio di verifica
Controllo pre-chiusura.
Rapporto · 05
Flusso di cassa
Ripartizione operativa/investimento/finanziamento.
Rapporto · 06
Contabilità generale
Dettagli drillable a livello di giornale.
Rapporto · 07
Piano dei conti
Gerarchico, mappabile, multivaluta.
Report · 08
Voci del diario
Tutti i messaggi, con i link alla fonte.
Rapporto · 09
Riepilogo del registro
Totali di periodo per conto.
Rapporto · 10
Estratto conto
Estratto conto corrente del cliente/fornitore.
Rapporto · 11
Saldi dei conti
Saldi in tempo reale su tutti i conti.
Rapporto · 12
Nota spese
Per categoria, dipendente, periodo.
Budget, patrimonio, tasse
FP&R · 01
Budget
Piano vs effettivo, con varianza.
FP&R · 02
Immobilizzazioni
Registro, ammortamenti, dismissioni.
FP&R · 03
Aliquote fiscali
Tabelle fiscali per regione.
Attività che confluiscono in fatture.
Gestione dei progetti costruita accanto al CRM e alla contabilità che lo ferma. Un affare chiuso diventa un progetto. Il tempo del progetto diventa una linea fatturabile. Il portale del cliente mostra ciò per cui ha pagato.
PM · 01
Elenco compiti
Ricerca attività tra progetti + filtro.
PM · 02
Bug e problemi
Consapevole della gravità, con passaggi di riproduzione.
PM · 03
Modelli di progetto
Starter pack per nuovi progetti per lavori ripetibili.
PM · 04
Carte di pianificazione
Carta del progetto / brief in forma strutturata.
PM · 05
Categorie di pianificazione
Classificazione dell'iniziativa.
PM · 06
Fasi di pianificazione
Inizio → pianificazione → esecuzione → chiusura.
PM · 07
Stati di pianificazione
Verde/ambra/rosso con motivi.
PM · 08
Tavole
Visualizzazione Kanban, backlog dello sprint, corsie di nuoto.
Vendere. Magazzino. Conciliare.
Punto vendita, checkout online e inventario condividono un unico database prodotti. Lo stock si muove una sola volta, viene registrato automaticamente nel libro mastro e compare nel conto economico del giorno successivo.
POS · 01
Prodotti
Catalogo generale con varianti, foto, codici a barre.
POS · 02
Ordini
Schede aperte, pagate, rimborsate — tutte le origini.
POS · 03
Codice a barre e SKU
Stampa etichette, scansiona per estrarre il prodotto.
POS · 04
Rapporti sulle vendite
Giornaliero, settimanale, per articolo, per cassa.
POS · 05
Rapporto sul prodotto
Migliori/peggiori venditori, margine, velocità.
POS · 06
Rapporto cliente
Segmenti RFM, valore della vita.
Inventario e prodotti
Inv · 01
Articoli di inventario
Disponibile, impegnato, su ordinazione.
Inv · 02
Scorta del prodotto
Visualizzazione delle scorte in più posizioni.
Inv · 03
Valutazione delle azioni
FIFO / media ponderata, in tempo reale.
Inv · 04
Rettifiche di magazzino
Conteggi, cancellazioni, trasferimenti.
Inv · 05
Articoli di prodotto
Record anagrafico a livello di SKU.
Inv · 06
Categorie
Gerarchia del prodotto.
Inv · 07
Tasse sui prodotti
Mappatura fiscale per prodotto.
Inv · 08
Unità di misura
kg/lb/scatola/astuccio con conversioni.
Biglietti con contesto completo dell'account.
Ogni ticket si apre con le fatture, i progetti, i ticket precedenti e la cronologia del CRM del cliente nella barra laterale. L'agente non ha bisogno di chiedere "cosa hai comprato da noi?"
Supporto · 01
Helpdesk
Posta in arrivo condivisa, proprietari, SLA.
Supporto · 02
Biglietti
Tutti i ticket, per stato, per cliente, per agente.
Supporto · 03
Biglietti per l'area di lavoro
Per supporto a livello di piattaforma (i tuoi clienti che chiedono aiuto).
Supporto · 04
Promemoria
Solleciti di follow-up basati sul tempo.
Supporto · 05
Avvisi personalizzati
Avvisi basati su trigger per agenti o clienti.
Supporto · 06
Articoli di conoscenza
KB interno + pubblico, origine unica.
Supporto · 07
Cronologia dei feedback
CSAT e NPS per ticket.
Supporto · 08
Modelli di feedback
Sondaggi post-ticket configurabili.
Chatta, video, DM. Stessa scheda.
Messenger interno, caselle di posta social per Instagram e Facebook e video integrato per Zoom e Google Meet. Le conversazioni vivono accanto ai dischi di cui parlano.
Comunicazioni · 01
Messaggero
Chat del team interno, canali, DM.
Comunicazioni · 02
Chat Instagram
Messaggi diretti dalla tua casella di posta IG nella stessa casella di posta del supporto.
Comunicazioni · 03
Chatta su Facebook
FB Messenger/Pagina DM unificati.
Comunicazioni · 04
Riunioni su zoom
Pianifica, ospita, allega registrazioni ai record.
Comunicazioni · 05
Google Incontra
Stesso flusso di lavoro di Zoom, provider alternativo.
Comunicazioni · 06
Centro video
Libreria di registrazioni, con ricerca.
Lo documenta non scappare.
Documenti in stile Office, presentazioni, fogli di calcolo, oltre a modelli di contratto e librerie di asset. I tuoi documenti rivolti al cliente collegati alla sua scheda. I documenti interni collegati al progetto a cui appartengono.
Documenti · 01
Note
Note rapide allegate a qualsiasi record.
Documenti · 02
Modelli di documenti
Kit di onboarding, SOP, runbook.
Documenti · 03
Modelli di contratto
MSA, NDA, SOW con blocchi variabili.
Documenti · 04
Slide
Mazzi incorporati con Presentazioni Google.
Documenti · 05
Documenti
Documenti di lunga durata.
Documenti · 06
Lenzuola
Fogli di calcolo a cui appartengono.
Documenti · 07
Costruttore di moduli
Cattura i moduli direttamente nel CRM.
Documenti · 08
Biblioteca multimediale
Risorse, con link per ogni record.
Documenti · 09
Supporti dell'area di lavoro
Risorse logo/marchio per white label.
Documenti · 10
Portafogli
Pagine di case study rivolte all'esterno.
Documenti · 11
Crea portafoglio
Progetto → portfolio in due clic.
Documentazione · 12
Calendario
Calendario multimodulo: riunioni, attività, ferie.
Modelli, strutture, flussi di lavoro.
I moduli un po' strani che nessun altro include. Framework strategici, diagrammi di processo, automazioni del flusso di lavoro. Il genere di cose per cui una consulenza fa pagare, seduto accanto ai libri.
Strategia · 01
Analisi SWOT
SWOT a livello di spazio di lavoro, con assegnazione.
Strategia · 02
Mc Kinsey 7S
Modello di strategia 7-S.
Strategia · 03
Analisi dei parassiti
Modello di analisi del macroambiente.
Strategia · 04
Diagrammi
Diagrammi di flusso/organizzazione/sistema.
Strategia · 05
Processo aziendale
Modellazione dei processi in stile BPM.
Strategia · 06
Flusso di lavoro
Trigger → condizione → automazione dell'azione.
Innovazione · 01
Sfide di innovazione
Concorsi di idee interni con stage.
Innovazione · 02
Idee creative
Pool di idee con votazione.
Innovazione · 03
Categorie
Prodotto / processo / cliente / costo.
Innovazione · 04
Fasi
Idea → vagliata → pilotata → scalata.
Esegui un attività di servizi sulla piattaforma.
Per società di consulenza, agenzie e studi di servizi professionali. Cataloghi di servizi, candidature, richieste, tipi di documenti, fatturazione — tutto collegato allo stesso record cliente del tuo CRM.
Consulta · 01
Catalogo dei servizi
Servizi prodotti con prezzi.
Consulenza · 02
Richieste
Interesse in entrata, qualificato.
Consulenza · 03
Applicazioni
Moduli di assunzione completi, con i documenti richiesti.
Consulta · 04
Clienti
Impegni attivi, storia.
Consultare · 05
Tipi di documento
Artefatti richiesti per ogni incarico.
Consulta · 06
Pagamenti
Acconto + fatturazione per servizio.
IA dentro ogni modulo.
Redazione di documenti, generazione di immagini, contenuto basato su modelli, suggerimenti di ticket. Non è una "app AI" separata: è un verbo in ogni modulo che ne ha bisogno. 1 milione di token al mese inclusi in Business.
AI · 01
Documenti dell'AI
Bozze di proposte, contratti, brief.
AI · 02
Template AI
Prompt AI riutilizzabili per modulo.
AI · 03
Immagine AI
Generazione di immagini nel prodotto per il marketing.
Elenca, invia, conversioni.
Email marketing, newsletter, raccolta di feedback: tutto proveniente dal CRM. Nessun CSV, nessuna sincronizzazione interrotta.
Marketing · 01
Invia newsletter
Compositore con selettore di segmenti CRM.
Marketing · 02
Cronologia della newsletter
Aperture, clic, risposte, annullamento iscrizione.
Controlli dello spazio di lavoro, nessuna sorpresa.
Le impostazioni di cui ogni amministratore ha effettivamente bisogno: utenti, piani, fatturazione, branding, integrazioni, registri di controllo, documenti API. Il livello white label presenta alcuni extra per la gestione multi-tenant.
Admin · 01
Utenti e ruoli
Ruoli personalizzati, autorizzazioni granulari.
Amministratore · 02
Impostazioni dell'area di lavoro
Configurazione a livello di organizzazione.
Admin · 03
Impostazioni del modulo
Pannelli di configurazione per modulo.
Admin · 04
Campi personalizzati
Aggiungi campi a qualsiasi record senza codice.
Amministrazione · 05
Componenti aggiuntivi
Funzionalità opzionali (SMS, token AI, archiviazione).
Amministrazione · 06
Piani
Per il livello Agenzia: definisci i tuoi piani cliente.
Amministrazione · 07
Buoni
Codici sconto per i piani cliente.
Amministrazione · 08
Ordini
Pianifica aggiornamenti, downgrade, pagamenti.
Amministratore · 09
Modelli di posta elettronica
Branding e-mail transazionale + fattura.
Amministrazione · 10
Modelli di notifica
Copia delle notifiche in-app ed e-mail.
Admin · 11
Pagina di destinazione
Approdo pubblico white label per il livello Agenzia.
Admin · 12
Google Analytics
Collega GA/Tag Manager.
Amministrazione · 13
Registri delle attività
Ogni azione, pronta per l'audit.
Amministrazione · 14
Documenti API
Riferimento REST + webhook.