Uno iniciar sesión.
Toda la pila tecnológica del otro lado.
Un flujo de inicio de sesión normal. La diferencia es que todo lo que sigue —CRM, RR. HH., nóminas, contabilidad, proyectos, TPV— vive al otro lado de esta única pantalla.
Auth · 01
Iniciar sesión
SSO, MFA, enlace mágico. La misma pantalla en las 22 plantillas de industria.
Auth · 02
Crear cuenta
Elige una plantilla y ten una plataforma funcionando en menos de 90 segundos.
Autenticación · 03
Restablecimiento de contraseña
Restablecimiento por correo electrónico. Códigos de recuperación para cuentas exclusivas de SSO.
Cada equipo comienza en un panel de control.
Cada módulo incluye un panel predeterminado adaptado a su función. Todos comparten la misma estructura: la misma navegación, la misma bandeja de notificaciones, la misma búsqueda global, por lo que cambiar de contexto se siente como pasar una página, no como cambiar de aplicación.
Módulo · Contabilidad
Panel de la cuenta
Ingresos, gastos, posición de caja y facturas vencidas, todo de un vistazo.
Module · HR
HR dashboard
Plantilla, ausencias, nómina y contrataciones en curso.
Módulo · CRM
Panel de CRM
Pipeline value, deals by stage, this-week activity.
Módulo · Proyectos
Panel de proyectos
Proyectos activos, burn-down, tareas bloqueadas, carga del equipo.
Módulo · Ventas
Panel de ventas
Presupuestos, pedidos, facturados, pagados: del pipeline al cobro.
Módulo · TPV
Panel del TPV
Transacciones en vivo, artículos más vendidos, estado de la caja.
Módulo · Contratación
Panel de reclutamiento
Vacantes abiertas, candidatos por etapa, tiempo de contratación.
Módulo · LMS
Panel de aprendizaje
Cursos completados, inscripciones, certificados emitidos.
Módulo · Administración
Panel de administración
Uso del espacio de trabajo, facturación y eventos de seguridad.
Contactos, oportunidades, un pipeline real.
El CRM que el 80 % de los equipos usa como su primera razón para cambiar. Entran los leads, avanzan los tratos, y los contactos viven en la misma base de datos que tu facturación y tus tickets.
CRM · 01
Leads
Leads entrantes y salientes, puntuados, asignados y enrutados.
CRM · 02
Negocios
Oportunidades abiertas por etapa, valor y responsable.
CRM · 03
Contactos
Un único registro de contacto en CRM, facturación y soporte.
CRM · 04
Embudos
Multiple pipelines per team. Custom stages, gates, automation.
CRM · 05
Oportunidades
Seguimiento de ganados/perdidos y consolidación del pronóstico.
CRM · 06
Cuentas
Jerarquía de cuentas, organizaciones con múltiples contactos.
CRM · 07
Tareas
Seguimientos, recordatorios y tareas automáticas desde los cambios de etapa.
CRM · 08
Informes
Embudo, velocidad, ROI por fuente, rendimiento de los comerciales.
Configuración sin código
CRM · configuración
Fuentes de leads
UTM-aware lead source taxonomy.
CRM · configuración
Etiquetas
Sistema de etiquetado para contactos y oportunidades.
CRM · configuración
Etapas de la operación
Etapas personalizadas por pipeline.
CRM · configuración
Etapas de los leads
Etapas de disposición para el embudo de SDR.
CRM · llamadas
Tipos de llamada
Descubrimiento, demo, seguimiento, arranque: tipificados.
CRM · llamadas
Historial de llamadas
Cada llamada queda registrada junto al contacto y la oportunidad.
CRM · llamadas
Listas de llamadas
Marcación automática de listas con disposición automática.
CRM · llamadas
Informes de llamadas
Llamadas, tiempo de conversación y tasa de conexión, por representante.
CRM · prospección
Encuentra clientes potenciales
Busca empresas, enriquece y envía al pipeline.
Cotiza, factura, cobra.
El trato cerrado fluye hacia una cotización, la cotización aceptada hacia un pedido, el pedido cumplido hacia una factura. Los mismos registros, cuatro etiquetas, cero copiar y pegar.
Ventas · 01
Presupuestos
Editable, branded, e-signable quotes.
Ventas · 02
Lista de presupuestos
Todos los presupuestos, su estado, vencimiento y valor aceptado.
Ventas · 03
Crear un presupuesto
Líneas de producto, descuentos, impuestos y condiciones.
Ventas · 04
Pedidos
Estado de cumplimiento, envíos parciales, devoluciones.
Ventas · 05
Crear un pedido
Desde una cotización, desde el carrito o manualmente.
Ventas · 06
Facturas de venta
Multidivisa, por hitos, recurrente.
Un registro de empleado. Cada etapa.
De la carta de oferta a la baja del empleado en un solo registro. Departamentos, cargos, sucursales, turnos, permisos, documentos: la capa de gestión de personal que la mayoría de los equipos arman juntando cuatro herramientas.
RR. HH. · 01
Empleados
Lista maestra, filtros, acciones masivas.
RR. HH. · 02
Crear empleado
Todos los campos que exige el IRS, la HMRC o el organismo equivalente.
RR. HH. · 03
Departamentos
Árbol de departamentos y consolidación de informes.
RR. HH. · 04
Cargos
Cargos + asignación de niveles.
RR. HH. · 05
Sucursales / ubicaciones
Estructura organizativa multiubicación.
RR. HH. · 06
Turnos
Patrones de turnos, reglas de rotación.
Tiempo, ausencias y asistencia
Tiempo · 01
Asistencia
Registro diario, con detección de IP y geolocalización.
Tiempo · 02
Leave applications
Solicita, aprueba, acumula.
Tiempo · 03
Tipos de permiso
Vacaciones, días por enfermedad, permiso parental, año sabático.
Tiempo · 04
Festivos
Calendarios de festivos regionales.
Tiempo · 05
Tipos de festivos
Pública, opcional y específica por región.
Hora · 06
Hojas de horas
Registro semanal, aprobación del gerente, facturable.
Tiempo · 07
Control de tiempo
Temporizador en vivo con contexto de tarea y proyecto.
Hora · 08
Restricciones de IP
Registro de entrada solo desde la oficina para trabajadores por turnos.
Documentos, contratos y el registro documental
Documento · 01
Documentos de empleados
Se almacena en la ficha del empleado.
Documento · 02
Categorías de documentos
Incorporación, certificaciones, visado, identificación.
Doc · 03
Agradecimientos
Recibos de pólizas, firmados electrónicamente.
Eventos y transiciones del ciclo de vida
RR. HH. · eventos
Eventos de RR. HH.
Aniversarios, cumpleaños y aniversarios laborales.
RR. HH. · eventos
Calendario de eventos
Vista de eventos de todo el espacio de trabajo.
RR. HH. · eventos
Anuncios
Comunicados para toda la empresa con confirmaciones de lectura.
Ciclo de vida
Promociones
Cambio de nivel, ajuste salarial, actualización de cargo.
Ciclo de vida
Transferencias
Traslados entre sucursales / entre departamentos.
Ciclo de vida
Detalle de la transferencia
Flujo de aprobación con códigos de motivo.
Ciclo de vida
Renuncias
Periodo de preaviso, entrevista de salida, transferencia de conocimientos.
Ciclo de vida
Terminaciones
Con un historial de advertencias documentado.
Ciclo de vida
Tipos de finalización
Voluntaria, involuntaria, reducción de plantilla, etc.
Conducta y reconocimiento
Premios · 01
Premios
Reconocimiento público, monetario o simbólico.
Premios · 02
Tipos de premios
Trimestral, entre pares, de liderazgo, de aniversario.
Realizar · 01
Reclamaciones
Recepción confidencial con registro de auditoría.
Realizar · 02
Tipos de reclamación
Categorizado para los informes de RR. HH.
Dirigir · 03
Advertencias
Verbal, escrita, final — documentada.
Realizar · 04
Tipos de advertencia
Define las rutas de escalado.
Ejecuta la nómina. Sin un proveedor aparte.
Salarios, deducciones, prestaciones, bonos, préstamos. La misma base de datos sobre la que ya funciona tu módulo de RR. HH. Aprueba una vez, paga una vez y se concilia con la contabilidad automáticamente.
Nómina · 01
Procesamientos de nómina
Ejecución mensual con vista previa y aprobación.
Payroll · 02
Establecer salario (resumen)
Desglose del CTC, componentes y periodicidad.
Nómina · 03
Establecer salario (detalle)
Personalización componente por componente.
Nómina · 04
Tipos de prestaciones
Viajes, comidas, alojamiento: clasificados por tipo para los informes.
Nómina · 05
Tipos de deducciones
Impuestos, cotizaciones sociales y voluntarias: aplicados según la región.
Nóminas · 06
Tipos de préstamo
Anticipo de salario, educación, dificultades económicas.
Objetivos, evaluaciones, crecimiento.
Gestión del rendimiento ligera, integrada en el registro del empleado. KPI que los responsables consultan cada semana. Evaluaciones en los ciclos que tú defines, no en los que Lattice decida lanzar después.
Rend. · 01
Indicadores de rendimiento
Banco de KPI por rol / departamento.
Rendimiento · 02
Detalle del indicador
Ponderado, con objetivo + real.
Rend. · 03
Categorías de indicadores
Duros / blandos / de resultado / de proceso.
Rend. · 04
Objetivos
Objetivos al estilo OKR a nivel de empresa → equipo → persona.
Rend. · 05
Tipos de objetivos
Comprometido, ambicioso, aspiracional.
Rend. · 06
Resumen de objetivos
Vista transversal del estado de los objetivos entre equipos.
Reseñas · 01
Reseñas
Autoevaluación + responsable + colegas, de forma cíclica.
Reseñas · 02
Detalle de la reseña
Valoraciones, comentarios, calibración.
Reviews · 03
Ciclos de revisión
Trimestral, semestral, puntual.
Formación, reclutamiento, candidatos
Formación y desarrollo · 01
Instructores
Lista de formadores internos y externos.
Formación y desarrollo · 02
Detalle del instructor
Sesiones impartidas, NPS, programación.
Formación y desarrollo · 03
Calendario de capacitación
Inscripciones en cohortes, asistencia, finalización.
Contratar · 01
Candidatos
Pipeline por puesto, tarjetas de evaluación.
Contratación · 02
Detalle del candidato
Currículum, rondas de entrevistas, referencias.
Contratación · 03
Kanban de reclutamiento
Origen → preselección → presencial → oferta.
Hire · 04
Base de datos de currículums
Bolsa de candidatos anteriores con búsqueda integrada.
Libros que se cierran solas.
Contabilidad completa. Clientes, proveedores, facturas, pagos, gastos, conciliación bancaria, impuestos. Construida sobre la misma base de datos en la que funcionan tu CRM y RR. HH., de modo que un trato cerrado se convierte en factura sin una capa de integración.
Libros · 01
Clientes
Lista maestra de clientes, antigüedad de cuentas por cobrar, última actividad.
Libros · 02
Proveedores
Proveedores, contratistas, antigüedad de cuentas por pagar.
Libros · 03
Facturas de compra
Facturas de proveedores, con conciliación a tres bandas.
Libros · 04
Pagos de clientes
Stripe, ACH, manual, multidivisa.
Books · 05
Pagos a proveedores
Programado, por lotes, con comprobante.
Libros · 06
Ingresos
Eventos de ingresos, categorías, período contable.
Books · 07
Gastos
Capturado, categorizado y con recibo adjunto.
Libros · 08
Categorías de gastos
Plan de cuentas de gastos personalizado.
Libros · 09
Categorías de ingresos
Taxonomía de ingresos por canal.
Libros · 10
Notas de crédito
Reembolsos, devoluciones, ajustes.
Libros · 11
Notas de débito
Reembolsos a proveedores, contracargos.
Libros · 12
Contratos
Acuerdos de suscripción y servicio con facturación.
Banca
Banco · 01
Cuentas bancarias
Flujos en vivo, saldos, titularidad.
Banco · 02
Transacciones bancarias
Conciliado, categorizado e indexado.
Banco · 03
Transaction detail
Divisiones, archivos adjuntos, sugerencia de coincidencia.
Banco · 04
Transferencias bancarias
Movimientos entre cuentas, eliminados automáticamente.
Cifras que conciliación.
Los informes que pide tu contador. Cuenta de resultados, balance, balance de comprobación, flujo de caja, libros contables. Formatos estándar, exportables y listos para auditoría.
Informe · 01
Centro de informes
Cada informe, un solo menú.
Informe · 02
Pérdidas y ganancias
Por período, por departamento, por ubicación.
Informe · 03
Balance general
A/P/N con comparativos.
Informe · 04
Balance de comprobación
Comprobación previa al cierre.
Informe · 05
Flujo de caja
Desglose de operación / inversión / financiación.
Informe · 06
Libro mayor
Detalle desglosable a nivel de asiento.
Informe · 07
Plan de cuentas
Hierarchical, mappable, multi-currency.
Informe · 08
Asientos contables
All postings, with source links.
Informe · 09
Resumen del libro mayor
Totales del periodo por cuenta.
Informe · 10
Estado de cuenta
Estado de cuenta corriente de cliente / proveedor.
Informe · 11
Saldos de cuentas
Saldos en tiempo real en todas tus cuentas.
Informe · 12
Informe de gastos
Por categoría, empleado y período.
Presupuestos, activos, impuestos
FP&A · 01
Presupuestos
Previsto frente a real, con la variación.
FP&A · 02
Activos fijos
Registro, depreciación, bajas.
FP&A · 03
Tasas de impuestos
Tablas de impuestos por región.
Tareas que fluyen hacia facturas.
Gestión de proyectos integrada junto al CRM y la contabilidad que la enmarcan. Un trato cerrado se convierte en un proyecto. El tiempo del proyecto se convierte en una línea facturable. El portal del cliente muestra exactamente lo que pagó.
PM · 01
Lista de tareas
Búsqueda y filtrado de tareas entre proyectos.
PM · 02
Errores e incidencias
Consciente de la gravedad, con pasos de reproducción.
PM · 03
Plantillas de proyecto
Paquetes de inicio para proyectos nuevos pensados para trabajos repetibles.
Gestión de proyectos · 04
Cartas de planificación
Acta o resumen del proyecto en un formato estructurado.
PM · 05
Categorías de planificación
Clasificación de iniciativas.
PM · 06
Planning stages
Inicio → planificación → ejecución → cierre.
PM · 07
Estados de planificación
Verde / ámbar / rojo con motivos.
PM · 08
Tableros
Vista Kanban, backlog de sprint, carriles.
Vende. Inventario. Concilia.
El punto de venta, el pago en línea y el inventario comparten una sola base de datos de productos. El stock se mueve una vez, se registra automáticamente en el libro mayor y aparece en el estado de resultados del día siguiente.
TPV · 01
Products
Catálogo maestro con variantes, fotos y códigos de barras.
TPV · 02
Pedidos
Cuentas abiertas, pagadas, reembolsadas: de todas las fuentes.
TPV · 03
Código de barras y SKU
Imprime etiquetas y escanea para preparar el producto.
TPV · 04
Informes de ventas
Diario, semanal, por artículo, por caja.
POS · 05
Informe de productos
Best / worst sellers, margin, velocity.
TPV · 06
Informe de clientes
Segmentos RFM, valor de por vida.
Inventario y productos
Fact. · 01
Artículos de inventario
Disponible, comprometido, pedido.
Inv · 02
Stock de productos
Vista de existencias multiubicación.
Inv · 03
Valoración de existencias
FIFO / promedio ponderado, en tiempo real.
Fact. · 04
Ajustes de inventario
Recuentos, bajas, transferencias.
Inv · 05
Artículos de producto
Registro maestro a nivel de SKU.
Inv · 06
Categorías
Jerarquía de productos.
Fact · 07
Impuestos de productos
Mapeo de impuestos por producto.
Inv · 08
Unidades de medida
kg / lb / caja / palet con conversiones.
Tickets con el contexto completo de la cuenta.
Cada ticket se abre con las facturas, los proyectos, los tickets anteriores y el historial de CRM del cliente en la barra lateral. El agente no necesita preguntar "¿qué nos compraste?"
Soporte · 01
Centro de ayuda
Shared inbox, owners, SLAs.
Soporte · 02
Tickets
All tickets, by status, by client, by agent.
Soporte · 03
Tickets del espacio de trabajo
Para el soporte a nivel de plataforma (tus clientes pidiendo ayuda).
Support · 04
Recordatorios
Recordatorios de seguimiento basados en el tiempo.
Soporte · 05
Alertas personalizadas
Alertas basadas en disparadores para agentes o clientes.
Soporte · 06
Artículos de la base de conocimientos
Base de conocimientos interna y pública, una única fuente.
Soporte · 07
Feedback history
CSAT y NPS por ticket.
Soporte · 08
Plantillas de comentarios
Encuestas configurables tras el cierre del ticket.
Chat, video, Mensajes directos. Same tab.
Mensajería interna, bandejas sociales para Instagram y Facebook, y vídeo integrado para Zoom y Google Meet. Las conversaciones viven junto a los registros a los que se refieren.
Com · 01
Messenger
Chat interno del equipo, canales y mensajes directos.
Comm · 02
Chat de Instagram
los mensajes directos de tu bandeja de entrada de IG en la misma bandeja que el soporte.
Comm · 03
Chat de Facebook
DM de Messenger de FB y de la página, unificados.
Comunicación · 04
Reuniones de Zoom
Programa, organiza y adjunta grabaciones a los registros.
Com · 05
Google Meet
El mismo flujo de trabajo que Zoom, con un proveedor alternativo.
Com · 06
Centro de videos
Biblioteca de grabaciones, con búsqueda.
Documentos que no se escapan.
Documentos tipo office, diapositivas, hojas de cálculo, además de plantillas de contratos y bibliotecas de recursos. Tus documentos de cara al cliente vinculados a su ficha. Documentos internos vinculados al proyecto al que pertenecen.
Docs · 01
Notas
Notas rápidas adjuntas a cualquier registro.
Documentación · 02
Plantillas de documentos
Kits de incorporación, procedimientos y manuales operativos.
Documentación · 03
Plantillas de contratos
MSA, NDA, SOW con bloques variables.
Docs · 04
Diapositivas
Presentaciones, integradas con Google Slides.
Documentación · 05
Docs
Documentos extensos.
Documentación · 06
Hojas de cálculo
Las hojas de cálculo, en su lugar.
Documentos · 07
Constructor de formularios
Captura formularios directamente en el CRM.
Docs · 08
Biblioteca de medios
Activos, con enlaces por registro.
Documentación · 09
Medios del espacio de trabajo
Logotipo / recursos de marca para la marca blanca.
Documentación · 10
Portafolios
Páginas de casos de estudio orientadas al exterior.
Documentación · 11
Crear portafolio
De proyecto a portafolio en dos clics.
Docs · 12
Calendario
Calendario entre módulos: reuniones, tareas y ausencias.
Modelos, frameworks, flujos de trabajo.
Los módulos un poco peculiares que nadie más incluye. Marcos estratégicos, diagramas de procesos, automatizaciones de flujos de trabajo. El tipo de cosas que una consultoría cobra, junto a la contabilidad.
Estrategia · 01
Análisis FODA
DAFO para todo el espacio de trabajo, con asignación.
Estrategia · 02
Las 7S de McKinsey
Plantilla de estrategia de las 7-S.
Estrategia · 03
Análisis PEST
Plantilla de análisis del macroentorno.
Strategy · 04
Diagramas
Diagramas de flujo / organización / sistemas.
Estrategia · 05
Proceso de negocio
Modelado de procesos al estilo BPM.
Estrategia · 06
Flujo de trabajo
Automatización de tipo desencadenante → condición → acción.
Innovación · 01
Retos de innovación
Concursos internos de ideas por etapas.
Innovación · 02
Ideas creativas
Banco de ideas con votación.
Innovación · 03
Categorías
Producto / proceso / cliente / coste.
Innovación · 04
Etapas
Idea → screened → piloted → scaled.
Ejecuta un negocio de servicios en la plataforma.
Para consultorías, agencias y firmas de servicios profesionales. Catálogos de servicios, solicitudes, consultas, tipos de documentos y facturación: todo conectado a la misma ficha de cliente que tu CRM.
Consultar · 01
Catálogo de servicios
Servicios productizados con precios.
Consulta · 02
Consultas
Interés entrante, ya cualificado.
Consultoría · 03
Aplicaciones
Formularios de admisión completos, con documentos obligatorios.
Consultoría · 04
Clientes
Colaboraciones activas, historial.
Consultoría · 05
Tipos de documento
Artefactos requeridos por compromiso.
Consultoría · 06
Pagos
Facturación por anticipo y por servicio.
IA en every module.
Redacción de documentos, generación de imágenes, contenido basado en plantillas, sugerencias de tickets. No es una "aplicación de IA" aparte: es un verbo presente en cada módulo que lo necesita. Incluye 1 millón de tokens al mes en el plan Business.
IA · 01
AI documents
Redacta propuestas, contratos, briefs.
IA · 02
Plantillas de IA
Prompts de IA reutilizables por módulo.
IA · 03
AI image
Generación de imágenes integrada para marketing.
Crea listas, envía, conversiones.
Marketing por correo, boletines, recopilación de opiniones: todo procedente del CRM. Sin CSV, sin sincronizaciones rotas.
Marketing · 01
Enviar boletín
Compositor con selector de segmentos de CRM.
Marketing · 02
Historial de newsletters
Aperturas, clics, respuestas, bajas.
Controles del espacio de trabajo, sin sorpresas.
La configuración que todo administrador necesita de verdad: usuarios, planes, facturación, marca, integraciones, registros de auditoría y documentación de la API. El nivel de marca blanca añade algunos extras para la gestión multiempresa.
Administración · 01
Usuarios y roles
Roles personalizados, permisos granulares.
Admin · 02
Configuración del espacio de trabajo
Configuración a nivel de organización.
Administrador · 03
Configuración del módulo
Paneles de configuración por módulo.
Administración · 04
Campos personalizados
Añade campos a cualquier registro sin necesidad de código.
Administración · 05
Complementos
Capacidades opcionales (SMS, tokens de IA, almacenamiento).
Administrador · 06
Planes
Para el nivel Agencia: define tus propios planes de cliente.
Admin · 07
Cupones
Códigos de descuento para los planes de clientes.
Admin · 08
Pedidos
Planifica mejoras, reducciones y pagos.
Admin · 09
Plantillas de correo electrónico
Personalización de marca para correos transaccionales y facturas.
Administrador · 10
Plantillas de notificaciones
Textos de las notificaciones in-app y por correo electrónico.
Administración · 11
Página de aterrizaje
Página de aterrizaje pública de marca blanca para el nivel Agencia.
Admin · 12
Google Analytics
Conéctalo con GA / Tag Manager.
Administración · 13
Registros de actividad
Cada acción, lista para auditoría.
Admin · 14
Documentación de la API
Referencia de REST + webhooks.