Overførselstjekliste · Flyt hele din stak på én weekend
Skift i en weekend.
At flytte fra en bunke separate værktøjer lyder som et projekt. Det er den ikke. Her er hele migreringen som en weekendplan - eksport fredag, opsæt lørdag, gå live søndag. Print den, sæt kryds i boksene, færdig på mandag.
freEksport og lagerbeholdning~1 time
- Angiv de værktøjer, du betaler for i dag, og hvad hver enkelt faktisk gør for dig.
- Eksporter kontakter og kunder fra dit CRM/e-mail-værktøj som CSV.
- Eksporter produkter/ydelser og priser fra din butik eller faktureringsværktøj.
- Eksporter åbne fakturaer og din kontoplan (hvis du bruger regnskab).
- Eksporter teammedlemmer og deres roller.
Tip: du har kun brug for de data, der rent faktisk er live. Gamle, døde plader er en god ting at efterlade.
LørImporter og konfigurer~2-3 timer
- Opret dit gratis Mewayz-arbejdsområde på mewayz.com - der kræves ikke kort.
- Tænd kun for moduler du har brug for (CRM, fakturering, bookinger, butik...). Din sidebjælke viser intet andet.
- Importer dine CSV'er - kontakter, produkter, fakturaer, team.
- Indstil din pipeline stadier, fakturaskabelon og skatteindstillinger.
- Tilføj dit team og tildel roller.
Tip: Vælg en brancheskabelon for at starte med en fornuftig opsætning, og juster derefter.
SolBekræft og gå live~1 time
- Spot-check importerede data – åbn nogle få kontakter, en faktura, et produkt.
- Forbind betalinger (Stripe/PayPal) og send en testfaktura til dig selv.
- Genskab dine to eller tre mest brugte automatiseringer (de fleste stakke har kun få, der betyder noget).
- Peg dit team på det nye login. Bogmærk det.
- Planlæg annulleringer af de gamle værktøjer til slutningen af deres faktureringscyklus.
Tip: Opbevar de gamle værktøjer skrivebeskyttet i et par uger som et sikkerhedsnet - annuller derefter og skub besparelserne.