Для консалтинговых фирм, аудиторских фирм и групп профессиональных услуг. Каталоги услуг, запросы, заявки, договоры, платежи — все это привязано к одной клиентской записи, что и ваша CRM и бухгалтерия.
Модуль консультирования представляет собой оболочку модулей CRM, проектов и учета, предварительно настроенных для работы на основе услуг. Продуктовые услуги, структурированный прием, гонорарное выставление счетов, документооборот.
Определите услуги, которые вы предлагаете, с описанием, ценами (фиксированные/почасовые/авансовые), необходимыми документами и продолжительностью. Клиенты видят каталог на вашем фирменном портале; вы видите их как позиции в конвейере.
Фирменная форма приема на каждую услугу. Условная логика, позволяющая спрашивать только то, что необходимо. Подаваемые материалы подаются в виде квалифицированных запросов с уже приложенными необходимыми документами. Никаких дополнительных запросов типа «пожалуйста, пришлите мне свои данные».
Для консультаций, требующих полных заявок — виза, аудит, юридические, финансовые консультации. Статус, необходимые документы, внутренняя проверка, решения. Клиенты видят, где именно они находятся.
Смешанные модели выставления счетов — ежемесячный гонорар, разовые обязательства, поэтапные, почасовые. Контракты подписываются электронной подписью и прикрепляются к учетной записи клиента. Платежи заносятся в ГК автоматически.
Каждый модуль в Web & Sites представляет собой отдельную полноценную страницу — откройте любой из них, чтобы увидеть, что он делает и какой именно инструмент он заменяет.
Для консалтинговых фирм, аудиторских фирм и профессиональных услуг. Включено в категории «Бизнес» и «Агентство».