CRM и продажи — встроены в платформу

Что он делает · Большая шестерка

Шесть вещей большинство команд используют.

CRM поставляется с 18 субмодулями; большинство команд используют эти шесть в первую неделю. Каждый из них живет рядом с другим — не нужно настраивать интеграцию между модулями.

Особенность 01 · Трубопроводы

Трубопроводы, которые подходит для вашей воронки.

Пользовательские этапы для каждого конвейера. Различные воронки для входящей, исходящей, расширения, партнерской. Перетаскивание канбана, списка или представления прогноза. Скорость и конверсия измеряются для каждой ступени.

Несколько конвейеров на команду
Пользовательские ступени, ворота, триггеры автоматизации
Круговое задание
Сводный прогноз для представления менеджеру

Функция 02 · Скидки

Сделки с полный контекст аккаунта.

Каждая сделка начинается с предыдущих сделок, счетов, проектов и заявок контакта на боковой панели. Ваши представители перестанут спрашивать клиента: «Напомни мне, что ты у нас купил?»

Один контакт, одна запись — во всех модулях
Автозадания при движении по сцене
Регистрация электронной почты через Gmail / Outlook
Массовый импорт из любой CRM с сопоставлением полей

Функция 03 · Лиды

Входящие + исходящие, один почтовый ящик.

Отправка через веб-форму, списки потенциальных клиентов, рекомендации партнеров, ввод вручную — каждый лид попадает в одно место, получает оценку и направляется к нужному представителю. Воронке SDR не нужен собственный продукт.

Лид-подсчет + квалификационные этапы
Веб-форма + прием целевой страницы
Автоматическое пополнение от поставщиков в стиле Clearbit
Преобразование в сделку одним щелчком мыши

Функция 04 · Звонки

Мощность-циферблат, войти автоматически.

Набор номера одним щелчком мыши, отслеживание времени разговора, запись разговоров (если это соответствует требованиям), коды автоматического определения. Каждый звонок публикуется в записи контакта и сделки без необходимости ввода заметок.

Типы и расположение вызовов, настраиваемые
Запись и транскрипция по согласию
Списки вызовов для сеансов усиленного набора номера
Отчеты: скорость подключения, время разговора, по представителям

Функция 05 · Котировки и заказы

Цитировать, отправлять, подписывать, счет.

Принятая сделка перетекает в фирменное предложение. Подписанное предложение становится заказом. Выполненный заказ является счетом. Та же запись. Никакой «синхронизации с QuickBooks» — учет ведется в двух кликах в одном и том же продукте.

Фирменные котировки с позициями и условиями
Электронная подпись встроена
Коммерческое предложение → Заказ → Счет, одна запись
Мультивалютный, мультиналоговый регион

Функция 06 · Отчеты

Отчеты о вашем менеджер действительно открывает.

Воронка, скорость, источник рентабельности инвестиций, причины побед/проигрышей, по представителям, по командам, по кварталам. Построен на основе вопросов, которые менеджеры по продажам задают в понедельник, а не на общей библиотеке информационных панелей.

Отслеживание точности прогнозов
Причины выигрыша/проигрыша + отслеживание конкурентов
Атрибуция источника с учетом UTM
Панели управления представителями (менеджер + представление IC)

Внутри CRM · еще 12 просмотров

Каждый экран, выложил.

Модуль CRM поставляется с этими представлениями «из коробки». Ни одно из них не является платным дополнением. Ни один из них не требует настройки, кроме импорта данных.

Посмотреть 01

Панель управления

Стоимость канала, скорость сделок, активность на этой неделе.

Посмотреть 02

Контакты

Основной список контактов с одной записью на человека.

Посмотреть 03

Счета

Иерархия учетных записей с родительскими/дочерними организациями.

Посмотреть 04

Возможности

Открытые возможности с взвешенным прогнозом.

Посмотреть 05

Задачи

Последующие действия, напоминания, автоматически создаваемые задачи.

Посмотреть 06

Цитаты

Цитируйте запасы по статусу, сроку действия и принятой стоимости.

Посмотреть 07

Конструктор котировок

Линейка продуктов, скидки, налоги, условия.

Посмотреть 08

Заказы

Статус выполнения заказа и отслеживание доставки.

Посмотреть 09

Заказать конструктор

Из предложения, из корзины или вручную.

Посмотреть 10

История звонков

Каждый звонок регистрируется в нужной записи.

Посмотреть 11

Отчеты о звонках

Наборы номеров, скорость соединения, время разговора по представителям.

Посмотреть 12

Типы звонков

Таксономия открытия/демо/последующего наблюдения/начального этапа.

Посмотреть 13

Этапы сделки

Пользовательские этапы для каждого конвейера.

Посмотреть 14

Ведущие этапы

Этапы размещения SDR-воронки.

Посмотреть 15

Лидирующие источники

Таксономия потенциальных источников с учетом UTM.

Посмотреть 16

Этикетки

Пользовательские теги для контактов и сделок.

Посмотреть 17

Найдите потенциальных клиентов

Исходящий поиск + обогащение, отправка в конвейер.

Посмотреть 18

Конструктор форм

Входящие формы захвата направляются непосредственно в CRM.

Комплексное решение · CRM через платформу

Закрытая сделка становится счет-фактура, проект, история билетов. Тот же график рекордов.

Шаг 01

Ведущий

Веб-форма, поиск, направление. Забит, разгромлен, принадлежит.

Шаг 02

Сделка закрывается

Заявка подписана, сделка помечена как выигранная, запись о клиенте создана.

Шаг 03

Счет + проект

Бухгалтерия забирает клиента; проекты порождают работу.

Шаг 04

Билеты + продление

Служба поддержки видит полную историю сделок. Обновление возвращается в CRM.

Подключается к · Другие модули

CRM + остальная платформа.

CRM хороша сама по себе. Лучше рядом с модулями, с которыми он использует общую базу данных.

Пары с · 01

Бухгалтерский учет.

Закрытая сделка становится записью о клиенте, счетом-фактурой и проводкой дохода. Нулевой повторный ввод ключей.

Открыть модуль →

Сочетается с · 02

Проекты.

Выигранная сделка порождает проект. Время проекта превращается в оплачиваемый счет.

Открыть модуль →

Сочетается с · 03

Служба поддержки.

Каждый запрос в службу поддержки открывается с полной историей сделок клиента на боковой панели.

Открыть модуль →

См. также · Сравнение и отрасли

Где это модуль светится.

Сравнить · 01

против HubSpot.

CRM, маркетинг и поддержка без платы за контакт.

Посмотреть сравнение →

Сравнить · 02

против Salesforce.

CRM без консультанта и без почасового счета.

Посмотреть сравнение →

Промышленность · 03

Профессиональные услуги.

Привести к оплате по одной записи клиента.

Изучите отрасль →

Внутри CRM и продаж · 18 модулей

Каждый модуль, своя страница.

Каждый модуль в CRM & Sales представляет собой отдельную страницу — откройте любой из них, чтобы увидеть, что он делает и какой именно инструмент он заменяет.

CRM и контакты

HubSpot · Пайпдрайв →

Конвейеры сделок

Salesforce →

Формы захвата потенциальных клиентов

Типоформа · Джотформ →

Последовательности писем

Пропаганда · Аполлон →

Предложения и котировки

PandaDoc · Предложить →

Электронные подписи

DocuSign · HelloSign →