Этапы сделки с возможностью перетаскивания, которые соответствуют тому, как вы на самом деле продаете — входящие, исходящие, расширение, партнерские — каждый со своей воронкой и взвешенным прогнозом. А поскольку конвейер находится в той же базе данных, что и ваши счета и проекты, сделка, отмеченная как выигранная, становится счетом и запущенным проектом без экспорта, Zap или повторного ключа.
Никаких дополнительных уровней, никаких функций — это то, что модуль поставляется в каждом плане.
Запускайте отдельные конвейеры для нового бизнеса, продлений, расширения и партнерских сделок — каждый со своими этапами, шлюзами и автоматизацией. Переключайтесь между представлениями канбан, списка и прогноза, не теряя контекста.
Определите критерии входа для каждого этапа, чтобы сделка не могла перейти к «переговорам» без прикрепленного ценового предложения. Назначение по круговому принципу или на основе правил автоматически направляет каждую новую сделку нужному представителю.
Каждый этап несет в себе вероятность, каждая сделка — дату закрытия. Прогноз передается от представителя к команде и к компании и отслеживает свою точность с течением времени, чтобы вы могли узнать, кому можно доверять.
Изменения этапов запускают задачи, электронные письма, уведомления в стиле Slack и обновления на местах. Последующие действия создаются в момент заключения сделки — никто не должен об этом помнить.
Отметьте сделку выигранной, и бухгалтерия подберет клиента, проекты порождают работу, а подписанное предложение становится счетом. Тот же график рекордов, отсутствие документации по передаче.
Скорость воронки, причины выигрыша/проигрыша, исходная рентабельность инвестиций, оповещения о застрявших сделках и отслеживание конкурентов — все это построено на вопросах, которые задаются утром в понедельник, а не на общей библиотеке диаграмм.
Такой конвейер обычно означает рабочее место Salesforce, администратора для его настройки и консультанта для поддержания его работы. Здесь это один переключатель.
Начните бесплатно с VCard и Link-in-Bio. Включите конвейеры сделок и остальную часть каталога по единому плану — никакой платы за рабочее место.