Etapas de negociación con arrastrar y soltar que se adaptan a cómo vendes realmente —inbound, outbound, expansión, partner— cada una con su propio embudo y previsión ponderada. Y como el pipeline reside en la misma base de datos que tu facturación y tus proyectos, un trato marcado como ganado se convierte en una factura y en un proyecto en marcha sin una exportación, un Zap ni una reintroducción de datos.
Sin niveles de complementos ni bloqueos de funciones: esto es lo que incluye el módulo, presente en todos los planes.
Ejecuta canalizaciones independientes para nuevos negocios, renovaciones, expansión y tratos con socios, cada una con sus propias etapas, controles y automatización. Cambia entre vistas kanban, de lista y de previsión sin perder el contexto.
Define criterios de entrada por etapa para que un trato no pueda saltar a "negociación" sin un presupuesto adjunto. La asignación por turnos o basada en reglas dirige cada nuevo trato al representante adecuado de forma automática.
Cada etapa lleva una probabilidad y cada trato una fecha de cierre. La previsión se consolida del representante al equipo y a la empresa, y hace seguimiento de su propia precisión a lo largo del tiempo para que aprendas en qué compromiso confiar.
Los cambios de etapa activan tareas, correos, notificaciones tipo Slack y actualizaciones de campos. El seguimiento se crea en el momento en que avanza la oportunidad: nadie tiene que recordarlo.
Marca un trato como ganado y la contabilidad registra al cliente, proyectos genera el trabajo y el presupuesto firmado se convierte en la factura. El mismo grafo de registros, cero papeleo de traspaso.
Velocidad del embudo, motivos de éxito o pérdida, ROI por origen, alertas de tratos estancados y seguimiento de la competencia: pensado en torno a las preguntas del lunes por la mañana, no en una librería de gráficos genérica.
Un pipeline tan potente normalmente implica una licencia de Salesforce, un administrador para configurarlo y un consultor para mantenerlo en marcha. Aquí es un solo interruptor.
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