Estágios de negociação de arrastar e soltar que se ajustam à forma como você realmente vende – entrada, saída, expansão, parceiro – cada um com seu próprio funil e previsão ponderada. E como o pipeline fica no mesmo banco de dados que seu faturamento e projetos, um negócio marcado como ganho torna-se uma fatura e um projeto iniciado sem exportação, Zap ou rechaveamento.
Sem camadas complementares, sem portas de recursos – é isso que vem com o módulo, incluído em todos os planos.
Execute pipelines separados para novos negócios, renovações, expansões e acordos com parceiros — cada um com seus próprios estágios, portas e automação. Alterne entre visualizações kanban, lista e previsão sem perder o contexto.
Defina critérios de entrada por etapa para que um negócio não possa passar para “negociação” sem uma cotação anexada. A atribuição round-robin ou baseada em regras encaminha automaticamente cada novo negócio para o representante certo.
Cada estágio carrega uma probabilidade, cada negócio uma data de fechamento. A previsão é transferida do representante para a equipe e para a empresa e monitora sua própria precisão ao longo do tempo para que você saiba em quem se compromete a confiar.
Mudanças de estágio disparam tarefas, e-mails, notificações no estilo Slack e atualizações de campo. O acompanhamento é criado no momento em que o negócio é concretizado – ninguém precisa se lembrar.
Marque um negócio fechado e a contabilidade pega o cliente, os projetos geram o trabalho e a cotação assinada vira a fatura. Mesmo gráfico de registro, zero papelada de transferência.
Velocidade do funil, motivos de ganhos/perdas, ROI de origem, alertas de negócios travados e rastreamento de concorrentes - construídos com base nas perguntas da manhã de segunda-feira, não em uma biblioteca genérica de gráficos.
Um pipeline com essa capacidade geralmente significa uma licença do Salesforce, um administrador para configurá-lo e um consultor para mantê-lo funcionando. Aqui está uma alternância.
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