Przeciągnij i upuść etapy transakcji, które odpowiadają rzeczywistemu sposobowi sprzedaży — przychodzącej, wychodzącej, ekspansji, partnerowi — każdy z własną ścieżką i prognozą ważoną. A ponieważ potok znajduje się w tej samej bazie danych, co faktury i projekty, transakcja oznaczona jako wygrana staje się fakturą i rozpoczętym projektem bez eksportu, Zapa lub ponownego klucza.
Żadnych dodatkowych poziomów, żadnych bramek funkcjonalnych — to właśnie jest dostarczane z modułem i jest uwzględnione w każdym planie.
Uruchom oddzielne kanały dla nowych transakcji, odnowień, ekspansji i umów z partnerami — każdy z własnymi etapami, bramami i automatyzacją. Przełączaj się między widokami Kanban, listami i prognozami bez utraty kontekstu.
Zdefiniuj kryteria wejścia na każdy etap, tak aby umowa nie mogła przejść do „negocjacji” bez dołączonej wyceny. Przydział okrężny lub oparty na regułach automatycznie kieruje każdą nową transakcję do odpowiedniego przedstawiciela.
Każdy etap niesie ze sobą prawdopodobieństwo, każda transakcja ma datę zamknięcia. Prognoza jest aktualizowana od przedstawiciela do zespołu i firmy i śledzi swoją dokładność w czasie, dzięki czemu dowiadujesz się, komu możesz zaufać.
Etap zmienia zadania ogniowe, e-maile, powiadomienia w stylu Slacka i aktualizacje w terenie. Kontynuacja jest tworzona w momencie przeniesienia transakcji – nikt nie musi o tym pamiętać.
Zaznacz, że transakcja została wygrana, a księgowość przejmuje klienta, projekty generują pracę, a podpisana wycena staje się fakturą. Ten sam wykres rekordów, zero formalności związanych z przekazaniem.
Szybkość ścieżki, przyczyny wygranej/przegranej, źródłowy zwrot z inwestycji, alerty o zablokowanych transakcjach i śledzenie konkurencji — zbudowane w oparciu o pytania z poniedziałkowego poranka, a nie ogólną bibliotekę wykresów.
Potok o takich możliwościach zwykle oznacza stanowisko Salesforce, administratora, który go konfiguruje, i konsultanta, który dba o jego działanie. Tutaj jest jeden przełącznik.
Zacznij bezpłatnie z VCard i Link-in-Bio. Włącz potoki ofert i resztę katalogu w ramach jednego planu płaskiego — nigdy nie pobieraj opłaty za stanowisko.