Leads, Deals, Kontakte, Anrufe, Angebote — alles an einem Ort und alles auf derselben Datenbank wie Ihre Fakturierung, Ihre Projekte und Ihr Helpdesk. Ein abgeschlossener Deal wird ohne Integrationsschicht zur Rechnung.
Das CRM wird mit 18 Untermodulen geliefert; die meisten Teams nutzen diese sechs in der ersten Woche. Jedes lebt neben den anderen – keine Modul-zu-Modul-Integration einzurichten.
Benutzerdefinierte Phasen pro Pipeline. Verschiedene Funnels für Inbound, Outbound, Expansion, Partner. Drag-and-Drop-Kanban, Listen- oder Prognoseansicht. Velocity und Konversion werden pro Phase gemessen.
Jeder Deal öffnet sich mit den früheren Deals, Rechnungen, Projekten und Support-Tickets des Kontakts in der Seitenleiste. Ihre Vertriebsmitarbeiter fragen den Kunden nicht mehr: „Erinnern Sie mich, was haben Sie bei uns gekauft?“
Webformular-Einsendungen, Prospecting-Listen, Partner-Empfehlungen, manuelle Einträge – jeder Lead landet an einem Ort, wird bewertet und an den richtigen Mitarbeiter weitergeleitet. Der SDR-Funnel braucht kein eigenes Produkt.
Click-to-Dial, Gesprächszeiterfassung, Anrufaufzeichnung (wo zulässig), automatische Disposition-Codes. Jeder Anruf wird im Kontakt- und Deal-Datensatz verbucht, ohne dass jemand Notizen tippen muss.
Der angenommene Deal fließt in ein gebrandetes Angebot. Aus dem unterschriebenen Angebot wird eine Bestellung. Die erfüllte Bestellung ist die Rechnung. Derselbe Datensatz. Kein "mit QuickBooks synchronisieren" — die Buchhaltung ist im selben Produkt nur zwei Klicks entfernt.
Funnel, Velocity, Quellen-ROI, Win/Loss-Gründe, nach Mitarbeiter, nach Team, nach Quartal. Aufgebaut um die Fragen, die Vertriebsleiter montags stellen, nicht um eine generische Dashboard-Bibliothek.
Das CRM-Modul liefert diese Ansichten von Haus aus mit. Keine davon ist ein kostenpflichtiges Add-on. Keine davon erfordert eine Einrichtung über den Datenimport hinaus.
Das CRM ist für sich allein gut. Es ist besser neben den Modulen, mit denen es eine Datenbank teilt.
Jedes Modul in CRM & Sales ist eine eigene, vollständige Seite – öffnen Sie ein beliebiges, um zu sehen, was es leistet und welches Tool es genau ersetzt.
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