Определите территории по географическому положению, отрасли, размеру аккаунта или любой комбинации полей CRM, затем назначьте представителей и отслеживайте охват конвейера по каждой территории из одного и того же интерфейса. Никакой передачи таблиц и правил маршрутизации, распределенных по трем инструментам. Включено в каждый план — если вы достаточно велики, чтобы иметь территории, значит, это у вас уже есть.
Никаких дополнительных уровней, никаких функций — это то, что модуль поставляется в каждом плане.
Создавайте территории по любому полю контакта или учетной записи — почтовому индексу, штату, отраслевой вертикали, диапазону ARR учетной записи — по отдельности или в комбинации, чтобы логика вырезания отражала фактическое сегментирование вашего бизнеса.
Назначьте одного представителя или команду на каждую территорию; CRM автоматически направляет новых потенциальных клиентов и учетных записей без создания очереди на передачу вручную.
Просматривайте стоимость открытого конвейера, количество сделок и взвешенный прогноз с разбивкой по территориям, чтобы менеджеры знали, какие участки покрыты чрезмерно, а какие недостаточно.
Определите строгие меры по недопущению перекрытия или настройте правила общей территории для списков именованных учетных записей, выходящих за рамки стандартных границ.
Когда представитель уходит или территории перерисовываются, массово переназначайте аккаунты и открывайте сделки за одну операцию — история сделок и журналы вызовов следуют за этой записью.
Поквартальный доход по регионам показывает, какие участки структурно не обеспечены ресурсами, а какие превосходят численность персонала.
Xactly Territories — это специализированный корпоративный продукт, требующий профессиональных услуг и интеграции с Salesforce. Mewayz предоставляет планирование территории как один переключатель внутри платформы, которую вы уже используете.
Начните бесплатно с VCard и Link-in-Bio. Включите планирование территории и остальную часть каталога по единому плану — никакой платы за каждое рабочее место.