Defina territórios por região geográfica, setor, tamanho da conta ou qualquer combinação de campos de CRM e, em seguida, atribua representantes e rastreie a cobertura do pipeline por território na mesma interface. Sem entrega de planilhas, sem regras de roteamento espalhadas por três ferramentas. Incluído em todos os planos – se você for grande o suficiente para ter territórios, você já tem isso.
Sem camadas complementares, sem portas de recursos – é isso que vem com o módulo, incluído em todos os planos.
Crie territórios em qualquer campo de contato ou conta (código postal, estado, indústria vertical, faixa ARR da conta) sozinho ou em combinação, para que a lógica de escultura reflita como sua empresa realmente segmenta.
Atribua um representante ou equipe para cada território; o CRM roteia novos leads e contas automaticamente, sem uma fila de transferência manual.
Veja o valor do pipeline aberto, a contagem de negócios e a previsão ponderada detalhada por território para que os gerentes saibam quais patches estão cobertos demais e quais são escassos.
Defina uma aplicação estrita de não sobreposição ou configure regras de território compartilhado para listas de contas nomeadas que ultrapassam os limites padrão.
Quando um representante sai ou os territórios são redesenhados, reatribua contas em massa e abra negócios em uma operação – o histórico de negócios e os registros de chamadas seguem o registro.
Obtenção de receita trimestralmente por superfícies territoriais cujas áreas têm recursos estruturalmente insuficientes e que apresentam desempenho superior ao número de funcionários.
Xactly Territories é um produto empresarial dedicado que requer serviços profissionais e integração com o Salesforce. Mewayz envia o planejamento de território como um botão dentro da plataforma que você já está executando.
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