Definisci i territori in base all'area geografica, al settore, alle dimensioni dell'account o a qualsiasi combinazione di campi CRM, quindi assegna i rappresentanti e monitora la copertura della pipeline per territorio dalla stessa interfaccia. Nessun trasferimento di fogli di calcolo, nessuna regola di routing distribuita su tre strumenti. Incluso in ogni piano: se sei abbastanza grande da avere territori, questo lo hai già.
Nessun livello aggiuntivo, nessuna funzionalità: questo è ciò con cui viene fornito il modulo, incluso in ogni piano.
Crea territori su qualsiasi campo di contatto o account (codice postale, stato, verticale del settore, fascia ARR dell'account) da solo o in combinazione, in modo che la logica rifletta il modo in cui la tua attività viene effettivamente segmentata.
Assegnare un rappresentante o una squadra a ciascun territorio; il CRM instrada automaticamente nuovi lead e account senza una coda di trasferimento manuale.
Visualizza il valore della pipeline aperta, il numero di trattative e le previsioni ponderate suddivise per territorio in modo che i manager sappiano quali zone sono sovracoperte e quali sono scarse.
Definisci una rigorosa applicazione del non sovrapporsi o configura regole di territorio condiviso per gli elenchi di account nominativi che superano i confini standard.
Quando un rappresentante lascia o i territori vengono ridisegnati, riassegna in blocco gli account e apri le trattative in un'unica operazione: la cronologia delle trattative e i registri delle chiamate seguono il record.
Raggiungimento dei ricavi trimestre su trimestre per superfici territoriali le cui aree sono strutturalmente con risorse insufficienti e che stanno sovraperformando l'organico.
Xactly Territories è un prodotto aziendale dedicato che richiede servizi professionali e un'integrazione con Salesforce. Mewayz spedisce la pianificazione del territorio come un interruttore all'interno della piattaforma che stai già utilizzando.
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