Définissez des territoires par zone géographique, secteur d'activité, taille de compte ou toute combinaison de champs CRM, puis assignez des commerciaux et suivez la couverture du pipeline par territoire depuis la même interface. Aucun transfert de feuille de calcul, aucune règle de routage dispersée sur trois outils. Inclus dans chaque forfait — si vous êtes assez grand pour avoir des territoires, vous l'avez déjà.
Pas de paliers d'options, pas de fonctionnalités verrouillées — voici ce que le module propose, inclus dans chaque forfait.
Construisez des territoires sur n'importe quel champ de contact ou de compte — code postal, État, secteur d'activité, tranche d'ARR du compte — seul ou en combinaison, afin que la logique de découpage reflète la véritable segmentation de votre entreprise.
Affectez un commercial ou une équipe à chaque territoire ; le CRM achemine automatiquement les nouveaux prospects et comptes, sans file d'attente de transfert manuel.
Visualisez la valeur du pipeline ouvert, le nombre d'affaires et les prévisions pondérées, ventilés par territoire, pour que les managers sachent quels secteurs sont sur-couverts et lesquels sont délaissés.
Imposez une stricte non-superposition ou configurez des règles de territoire partagé pour les listes de comptes nommés qui franchissent les limites standard.
Lorsqu'un commercial s'en va ou que les territoires sont redéfinis, réaffectez en masse les comptes et les affaires en cours en une seule opération — l'historique des affaires et les journaux d'appels suivent la fiche.
Le chiffre d'affaires atteint trimestre après trimestre par territoire révèle quels secteurs manquent structurellement de ressources et lesquels surpassent leurs effectifs.
Xactly Territories est un produit d'entreprise dédié qui nécessite des services professionnels et une intégration Salesforce. Mewayz intègre la planification des territoires sous forme d'un simple interrupteur, au cœur de la plateforme que vous utilisez déjà.
Commencez gratuitement avec VCard et Lien dans la bio. Activez la planification de territoire et le reste du catalogue à partir d'un forfait unique — jamais de frais par utilisateur.