Szczegółowa dokumentacja dodatku Signature
Dodatek Signature umożliwia użytkownikom cyfrowe podpisywanie dokumentów bezpośrednio w systemie, eliminując potrzebę ręcznego składania podpisów lub narzędzi zewnętrznych.
Adres URL wersji demonstracyjnej
Wprowadzenie
Dodatek do zarządzania podpisami umożliwia bezproblemowe zarządzanie podpisami cyfrowymi na dokumentach sprzedaży i zakupu. Pozwala firmom zarządzać i kontrolować proces podpisywania zarówno faktur, jak i zamówień zakupu. Dodatek zapewnia zbieranie podpisów od autoryzowanych użytkowników, w tym dostawców i klientów, w oparciu o predefiniowane uprawnienia. Zapewnia prostą metodę nagrywania, przeglądania i pobierania podpisanych dokumentów, z przejrzystymi wskaźnikami statusu podpisanych i niepodpisanych dokumentów. To rozwiązanie zwiększa wydajność i bezpieczeństwo zatwierdzania transakcji, oferując usprawnione podejście do zarządzania podpisami elektronicznymi w całym przepływie pracy związanym z zakupami i fakturowaniem.
Jak włączyć ten moduł
Aby skonfigurować dodatek Signature, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.
Jak korzystać z dodatku do zarządzania podpisami?
- Przejdź do ustawień ogólnych i włącz przełącznik podpisu, aby aktywować dodatek. Dodatek podpisu będzie dostępny na dedykowanych stronach.
Faktura sprzedaży
- Firma może kliknąć ten przycisk, aby dodać swój podpis bez konieczności posiadania specjalnego pozwolenia.
- Klient może również podpisać fakturę, ale tylko wtedy, gdy firma udzieliła zgody na podpisywanie roli klienta.
- Jeśli klikniesz przycisk podpisu podany w kolumnie akcji, otworzy się wyskakujące okienko, w którym możesz dodać podpis, usunąć go, jeśli jest błędny, anulować go, jeśli chcesz, a jeśli klikniesz na znak, podpis zostanie łatwo zarejestrowany.
- Pamiętaj, że każdy użytkownik może dodać swój podpis tylko raz.
- Podpis można zobaczyć klikając przycisk Widok. Dodatkowo podpis będzie widoczny przy pobraniu faktury w formacie PDF.
- Aby dodać podpis, Klient musi zalogować się przy użyciu własnego konta.
- Jeżeli klient nie podpisał jeszcze zakupu, system wyświetli status „Niepodpisany”.
Podpis zakupu
- Na stronie listy zakupów znajdziesz opcję podpisu w kolumnie akcji. Kliknij, aby dodać swój podpis. Otworzy się wyskakujące okienko, w którym możesz dodać podpis, usunąć go, jeśli jest błędny, anulować, jeśli chcesz, a jeśli klikniesz na znak, podpis zostanie łatwo zarejestrowany.
- Pamiętaj, że każdy użytkownik może dodać swój podpis tylko raz.
- Podpis można zobaczyć klikając przycisk Widok. Dodatkowo podpis będzie widoczny przy pobraniu faktury w formacie PDF.
- Opcja podpisu pojawi się obok zakupu, a firma może z niej skorzystać w dowolnym momencie, ponieważ nie jest wymagana żadna zgoda.
- Sprzedawcy mogą podpisać zakup po zalogowaniu się do systemu, ale tylko wtedy, gdy firma pozwoliła im na złożenie podpisu, wyrażając zgodę na ich rolę.
- Sprzedawca zobaczy opcję podpisu po zalogowaniu się i włączeniu dodatku.
- Jeśli sprzedawca nie podpisze zakupu, będzie to wyraźnie oznaczone jako „Nie podpisano”.
- Pomaga to w ukończeniu procesu zakupu za oficjalną zgodą firmy.