署名アドオンの詳細ドキュメント
Signature Add-On を使用すると、ユーザーはシステム内で直接ドキュメントにデジタル署名できるため、手動署名や外部ツールが不要になります。
はじめに
Signature Management Add-On を使用すると、販売および購入書類のデジタル署名をシームレスに管理できます。これにより、企業は請求書と注文書の両方の署名プロセスを管理および制御できます。このアドオンにより、事前定義された権限に基づいて、ベンダーや顧客を含む承認されたユーザーから署名が確実に収集されます。署名済み文書と未署名文書の明確なステータス インジケーターを使用して、署名済み文書を記録、表示、ダウンロードするための簡単な方法を提供します。このソリューションは、トランザクション承認の効率とセキュリティを強化し、購入および請求書のワークフロー全体で電子署名を管理するための合理化されたアプローチを提供します。
このモジュールを有効にする方法
署名アドオンを設定するには、次のリンクをクリックします。 アドオンをセットアップします。
署名管理アドオンの使用方法?
- 一般設定に移動し、署名の切り替えを有効にしてアドオンをアクティブにします。署名アドオンは専用ページで利用可能になります。
売上請求書
- 企業は、特別な許可を必要とせずに、このボタンをクリックして署名を追加できます。
- 顧客は請求書に署名することもできますが、これは会社が顧客の役割に署名許可を与えている場合に限られます。
- アクション列にある署名ボタンをクリックすると、ポップアップが開き、署名を追加したり、間違っている場合は削除したり、必要に応じてキャンセルしたりできます。署名をクリックすると、簡単に署名が記録されます。
- 各ユーザーが署名を追加できるのは 1 回だけであることに注意してください。
- 「表示」ボタンをクリックすると、署名を確認できます。さらに、請求書を PDF としてダウンロードすると署名が表示されます。
- 署名を追加するには、顧客は自分のアカウントを使用してログインする必要があります。
- 顧客がまだ購入に署名していない場合、システムはステータスを「未署名」と表示します。
署名を購入する
- 購入リストページのアクション列に署名オプションがあります。それをクリックして署名を追加します。ポップアップが開き、署名を追加したり、間違っている場合は削除したり、必要に応じてキャンセルしたりできます。署名をクリックすると、署名が簡単に記録されます。
- 各ユーザーが署名を追加できるのは 1 回だけであることに注意してください。
- 「表示」ボタンをクリックすると、署名を確認できます。さらに、請求書を PDF としてダウンロードすると署名が表示されます。
- 購入の横に署名オプションが表示され、許可は必要ないため、会社はいつでも使用できます。
- ベンダーはシステムにログインした後に購入に署名できますが、これは会社がベンダーの役割に許可を与えて署名を許可した場合に限られます。
- ベンダーがログインしてアドオンがアクティブになると、署名オプションが表示されます。
- ベンダーが購入に署名しない場合は、「署名なし」と明確に表示されます。
- これは、会社の正式な承認を得て購入プロセスを完了するのに役立ちます。