Documentación detallada del complemento de firma
El complemento de Firma permite a los usuarios firmar documentos digitalmente directamente dentro del sistema, eliminando la necesidad de firmas manuales o herramientas externas.
Introducción
The Signature Management Add-On enables seamless management of digital signatures for sales and purchase documents. It allows companies to manage and control the signing process for both invoices and purchase orders. The add-on ensures that signatures are collected from authorized users, including vendors and customers, based on predefined permissions. It provides a straightforward method for recording, viewing, and downloading signed documents, with clear status indicators for signed and unsigned documents. This solution enhances the efficiency and security of transaction approvals, offering a streamlined approach to managing electronic signatures throughout the purchasing and invoicing workflows.
Cómo habilitar este módulo
Para configurar el complemento de Firma, puedes seguir este enlace: Configurar el complemento.
¿Cómo usar el complemento de Gestión de Firmas?
- Ve a la configuración general y activa el interruptor de firma para habilitar el complemento. El complemento de firma estará disponible en las páginas dedicadas.
Factura de venta
- La empresa puede hacer clic en este botón para añadir su firma sin necesidad de ningún permiso especial.
- El cliente también puede firmar la factura, pero solo si la empresa ha otorgado permiso de firma al rol del cliente.
- Si haces clic en el botón de firma de la columna de acciones, se abrirá una ventana emergente donde podrás añadir la firma, borrarla si es incorrecta, cancelarla si lo deseas y, al hacer clic en firmar, la firma quedará registrada fácilmente.
- Ten en cuenta que cada usuario solo puede añadir su firma una vez.
- Puedes ver la firma haciendo clic en el botón Ver. Además, la firma se mostrará cuando descargues la factura en formato PDF.
- El cliente debe iniciar sesión con su propia cuenta para añadir la firma.
- Si el cliente aún no ha firmado la compra, el sistema mostrará el estado como «Sin firmar».
Firma de compra
- En la página de la lista de compras encontrarás la opción de firma en la columna de acciones. Haz clic en ella para añadir tu firma. Se abrirá una ventana emergente donde podrás añadir la firma, borrarla si está mal, cancelarla si lo deseas y, si haces clic en firmar, la firma quedará registrada fácilmente.
- Ten en cuenta que cada usuario solo puede añadir su firma una vez.
- Puedes ver la firma haciendo clic en el botón Ver. Además, la firma se mostrará cuando descargues la factura en formato PDF.
- La opción de firma aparecerá junto a la compra, y la empresa puede usarla en cualquier momento, ya que no se necesita ningún permiso.
- Los proveedores pueden firmar la compra tras iniciar sesión en el sistema, pero solo si la empresa les ha autorizado a firmar otorgando el permiso a su rol.
- El proveedor verá la opción de firma una vez que haya iniciado sesión y el complemento esté activo.
- Si el proveedor no firma la compra, aparecerá claramente como «No firmado».
- This helps in completing the purchase process with the company’s official approval.