Documentação detalhada do complemento de assinatura
O Signature Add-On permite que os usuários assinem documentos digitalmente diretamente no sistema, eliminando a necessidade de assinaturas manuais ou ferramentas externas.
Introdução
O complemento Signature Management permite o gerenciamento contínuo de assinaturas digitais para documentos de vendas e compras. Ele permite que as empresas gerenciem e controlem o processo de assinatura de faturas e pedidos de compra. O complemento garante que as assinaturas sejam coletadas de usuários autorizados, incluindo fornecedores e clientes, com base em permissões predefinidas. Ele fornece um método simples para registrar, visualizar e baixar documentos assinados, com indicadores claros de status para documentos assinados e não assinados. Esta solução aumenta a eficiência e a segurança das aprovações de transações, oferecendo uma abordagem simplificada para o gerenciamento de assinaturas eletrônicas em todos os fluxos de trabalho de compras e faturamento.
Como habilitar este módulo
Para configurar o complemento de assinatura, você pode seguir este link: Complemento de configuração.
Como usar o complemento de gerenciamento de assinatura?
- Vá para as configurações gerais e ative o botão de assinatura para ativar o complemento. O Add-On de assinatura estará disponível nas páginas dedicadas.
Fatura de vendas
- A empresa pode clicar neste botão para adicionar sua assinatura sem precisar de nenhuma permissão especial.
- O cliente também pode assinar a fatura, mas somente se a empresa tiver dado permissão de assinatura à função do cliente.
- Se você clicar no botão de assinatura fornecido na coluna de ação, um pop-up será aberto onde você poderá adicionar a assinatura, limpar se estiver errada, cancelar se quiser, e se clicar no sinal, a assinatura será gravada facilmente.
- Observe que cada usuário só pode adicionar sua assinatura uma vez.
- Você pode ver a assinatura clicando no botão Exibir. Além disso, a assinatura será exibida quando você baixar a fatura em PDF.
- O cliente deverá fazer login utilizando sua própria conta para adicionar a assinatura.
- Caso o cliente ainda não tenha assinado a compra, o sistema mostrará o status “Não assinado”.
Assinatura de compra
- Na página da lista de compras, você encontrará a opção de assinatura na coluna de ação. Clique nele para adicionar sua assinatura. Será aberto um pop-up onde você poderá adicionar a assinatura, limpar se estiver errada, cancelar se quiser, e se clicar no sinal a assinatura será gravada facilmente.
- Observe que cada usuário só pode adicionar sua assinatura uma vez.
- Você pode ver a assinatura clicando no botão Exibir. Além disso, a assinatura será exibida quando você baixar a fatura em PDF.
- A opção de assinatura aparecerá ao lado da compra, e a empresa poderá utilizá-la a qualquer momento, pois não é necessária autorização.
- Os fornecedores podem assinar a compra após fazer login no sistema, mas somente se a empresa tiver permitido que eles assinem, dando permissão para sua função.
- O fornecedor verá a opção de assinatura assim que estiver conectado e o Add-On estiver ativo.
- Se o fornecedor não assinar a compra, ela aparecerá claramente como “Não assinado”.
- Isso auxilia na conclusão do processo de compra com a aprovação oficial da empresa.