Integracja faktur/rachunków cyklicznych w Mewayz
Dodatek do oprogramowania Faktura cykliczna/rachunek został zaprojektowany w celu zautomatyzowania tworzenia powtarzających się faktur i rachunków dla firm.
Adres URL wersji demonstracyjnej
W produkcie
Wprowadzenie
Dodatek Faktura/Rachunek cykliczny automatyzuje proces tworzenia cyklicznych faktur sprzedaży i zakupu. Po włączeniu tej funkcji w panelu administracyjnym i firmowym oraz skonfigurowaniu zadania cron do codziennego uruchamiania, możesz skonfigurować automatyczne generowanie faktur w niestandardowych odstępach czasu (np. codziennie, co tydzień, co miesiąc). Możesz także ustawić, czy powtarzanie ma trwać określoną liczbę cykli, czy też trwać w nieskończoność, usprawniając fakturowanie i zmniejszając potrzebę wykonywania powtarzalnych zadań administracyjnych.
Jak włączyć ten moduł
Aby skonfigurować dodatek do faktury/rachunku cyklicznego, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.
Jak korzystać z dodatku do faktury/rachunku cyklicznego?
Zarządzanie ustawieniami
Ustawienia panelu administracyjnego
- Wejdź na stronę ustawień i przejdź do sekcji Ustawienia faktury sprzedaży i zakupu cyklicznego w panelu administracyjnym. Nagłówek strony wyświetli „Ustawienia faktury sprzedaży cyklicznej i zakupu”.
- Znajdź przełącznik oznaczony „Włącz cykliczne faktury sprzedaży i zakupu” po lewej stronie strony. W opisie pod nim znajduje się informacja: „Pozwól na automatyczne generowanie powtarzających się faktur sprzedaży i zakupu na całym świecie”. Kliknij przełącznik, aby go włączyć.
- To najważniejszy krok techniczny. W sekcji „Instrukcja Cronjob dotycząca faktury sprzedaży okresowej i faktury zakupu” znajdziesz szczegółowe instrukcje. Jeśli chcesz automatycznie tworzyć cykliczne faktury sprzedaży i faktury zakupu, musisz ustawić zadanie cron, które będzie uruchamiane codziennie.
- Po włączeniu przełącznika i upewnieniu się, że konfiguracja zadania cron jest w toku, kliknij przycisk „Zapisz zmiany” znajdujący się w prawym górnym rogu strony. Ta czynność zapisze Twoją konfigurację i aktywuje funkcję cykliczną.
- Po zapisaniu system będzie gotowy do automatycznego generowania faktur cyklicznych. Zadanie cron będzie uruchamiane codziennie o północy i sprawdza, czy nie ma faktur sprzedaży lub faktur zakupu, które wymagają duplikowania zgodnie z ustawionymi interwałami.
Ustawienia panelu firmowego
- Przejdź do ustawień panelu firmowego i znajdź sekcję dotyczącą faktur cyklicznych i zakupów. Zobaczysz sekcję Ustawienia faktury sprzedaży i zakupu cyklicznego.
- Kliknij przełącznik „Włącz cykliczną fakturę sprzedaży i zakupu” po prawej stronie.
- Po prawidłowym skonfigurowaniu zadania cron zgodnie z dostarczonymi instrukcjami kliknij „Zapisz zmiany”, aby zastosować ustawienia i aktywować powtarzającą się funkcjonalność w całym systemie.
- Przed użyciem tej funkcji skontaktuj się ze swoim superadministratorem, aby skonfigurować wymagane zadanie cron. Ta konfiguracja techniczna jest niezbędna do prawidłowego działania automatycznego tworzenia faktur.
Tworzenie faktur i zakupów
Powtarzająca się faktura sprzedaży
- Uzyskaj dostęp do sekcji Cykliczna faktura sprzedaży, utwórz lub edytuj fakturę sprzedaży i znajdź sekcję zatytułowaną „Powstająca faktura sprzedaży?” W tej sekcji możesz skonfigurować automatyczne duplikowanie faktury w określonych odstępach czasu.
- Aby ustawić częstotliwość powtarzania faktury, kliknij „Częstotliwość powtarzania” w menu rozwijanym. Domyślnie wyświetla się „Nie”, co oznacza, że faktura nie zostanie wystawiona ponownie.
- Możesz wybierać spośród opcji: Nie, Co 1 dzień, Co 2 dni, Co 3 dni, Co 4 dni, Co 1 tydzień, Co 2 tygodnie, Co 3 tygodnie, Co 4 tygodnie, Co 1 miesiąc, Co 2 miesiące, Co 3 miesiące, Co 4 miesiące i Niestandardowa, aby ustawić własną częstotliwość.
- Po wybraniu opcji „Niestandardowy” z listy rozwijanej Częstotliwość powtarzania dostępne stają się dodatkowe pola, które zapewniają większą elastyczność w ustawianiu częstotliwości powtarzania. Po wybraniu w polu „Częstotliwość cykliczna” zostanie wyświetlona informacja „Niestandardowa”.
- Następnie możesz określić „Liczbę cykli”, która określa, ile razy powtórzy się cykl. Jeśli chcesz, aby powtarzanie było nieokreślone, możesz włączyć opcję „Nieograniczone cykle”.
- Dodatkowo pole „Liczba” umożliwia wprowadzenie wartości liczbowej reprezentującej wielkość przedziału (np. 2, 5 itd.). Lista rozwijana „Okres” udostępnia opcje jednostki czasu, umożliwiając wybór, czy powtarzanie ma miejsce co określoną liczbę „dni”, „tygodni”, „miesięcy” (wybór domyślny) czy „lat”. Dzięki tej konfiguracji możesz dostosować częstotliwość powtarzania do konkretnych potrzeb.
- Na przykład, jeśli wpiszesz „1” w polu Liczba i wybierzesz „Miesiące” w polu Okres, faktura będzie wystawiana co 1 miesiąc. Jeśli w polu Liczba wpiszesz „3” i wybierzesz „Tygodnie”, liczba będzie powtarzana co 3 tygodnie.
Powtarzająca się faktura zakupu
- Przejdź do faktury zakupu, aby utworzyć lub edytować fakturę zakupu, znajdującą się w sekcji zatytułowanej „Powtarzająca się faktura zakupu?” W tej sekcji możesz skonfigurować automatyczne duplikowanie faktury w określonych odstępach czasu.
- Aby ustawić częstotliwość powtarzania faktury, kliknij „Częstotliwość powtarzania” z menu rozwijanego. Domyślnie wyświetla się „Nie”, co oznacza, że faktura nie zostanie wystawiona ponownie.
- Dostępne opcje to: Nie, Co 1 dzień, Co 2 dni, Co 3 dni, Co 4 dni, Co 1 tydzień, Co 2 tygodnie, Co 3 tygodnie, Co 4 tygodnie, Co 1 miesiąc, Co 2 miesiące, Co 3 miesiące, Co 4 miesiące i Niestandardowa. Możesz także wybrać opcję „Niestandardowa”, aby utworzyć własną częstotliwość.
- Jeśli wybierzesz dowolną częstotliwość inną niż „Nie” lub „Niestandardowa”, pojawią się dwa dodatkowe pola. W polu „Ilość cykli” możesz wpisać, ile razy chcesz, aby faktura miała się powtarzać. Na przykład, jeśli wybierzesz „Co 1 dzień” i wpiszesz „1”, faktura będzie generowana raz dziennie.
- Jeśli chcesz, aby faktura była cykliczna w nieskończoność, włącz przełącznik. Spowoduje to dezaktywację pola „Liczba cykli”, a faktura będzie generowana do czasu ręcznego wyłączenia powtarzania.
- Jeśli wybierzesz „Niestandardowy” z listy rozwijanej Częstotliwość powtarzania, zobaczysz pola umożliwiające dostosowanie powtarzania. Możesz ustawić liczbę cykli, przełączyć opcję „Nieograniczone cykle”, aby uzyskać nieokreślony czas powtarzania, a także wybrać z listy rozwijanej ilość i jednostkę czasu interwału (dni, tygodnie, miesiące lub lata).
- Na przykład, jeśli wpiszesz „1” w polu Liczba i wybierzesz „Miesiące” w polu Okres, faktura będzie wystawiana co 1 miesiąc. Jeśli w polu Liczba wpiszesz „2” i wybierzesz „Tygodnie”, liczba będzie powtarzana co 2 tygodnie.