Tilbagevendende faktura/regninger

Tilbagevendende faktura-/regningsintegration i Mewayz

Tilføjelsen til gentagende faktura/faktura-software er designet til at automatisere oprettelsen af gentagne fakturaer og regninger til virksomheder.

Demo URL

I produktet

Indledning

Tillægget til tilbagevendende faktura/regning automatiserer processen med at oprette tilbagevendende salgs- og købsfakturaer. Efter at have aktiveret funktionen i både administrator- og firmapanelerne og konfigureret et cron-job til at køre dagligt, kan du konfigurere fakturaer til automatisk at blive genereret med tilpassede intervaller (f.eks. dagligt, ugentligt, månedligt). Du kan også indstille, om gentagelsen varer i et bestemt antal cyklusser eller fortsætter på ubestemt tid, hvilket effektiviserer fakturering og reducerer behovet for gentagne administrative opgaver.

Sådan aktiverer du dette modul

For at konfigurere det tilbagevendende faktura-/billedtillæg kan du følge dette link: Opsætning af tilføjelse.

Hvordan bruger man det tilbagevendende faktura-/billedtillæg?

Administration af indstillinger

Admin Panel Indstillinger

Gå til siden Indstillinger, naviger til afsnittet Indstillinger for tilbagevendende salgs- og købsfakturaer i dit adminpanel. Sideoverskriften vil vise "Gentagende salgs- og købsfakturaindstillinger".
Find omskifteren mærket "Aktiver tilbagevendende salgs- og købsfakturaer" i venstre side af siden. Beskrivelsen under den siger: "Tillad automatisk generering af tilbagevendende salgs- og købsfakturaer globalt." Klik på knappen for at slå den TIL.
Dette er det mest kritiske tekniske trin. Under afsnittet "Gentagende salgsfaktura & købsfaktura Cronjob-instruktion" finder du detaljerede instruktioner. Hvis du gerne vil oprette automatisk tilbagevendende salgsfakturaer og købsfakturaer, skal du indstille et cron-job, der kører hver dag.
Efter at have aktiveret til/fra-knappen og sikret, at cron-job-opsætningen er i gang, skal du klikke på knappen "Gem ændringer" i øverste højre hjørne af siden. Denne handling gemmer din konfiguration og aktiverer den tilbagevendende funktionalitet.
Når det er gemt, vil systemet være klar til automatisk at generere tilbagevendende fakturaer. Cron-jobbet kører dagligt ved midnat og tjekker for eventuelle salgsfakturaer eller købsfakturaer, der skal duplikeres baseret på de intervaller, du har angivet.

Firmapanelindstillinger

Gå til firmapanelets indstillinger og find sektionen for tilbagevendende fakturaer og køb. Du kan se afsnittet Indstillinger for tilbagevendende salgs- og købsfakturaer.
Klik på skiftekontakten til "Aktiver tilbagevendende salgs- og købsfaktura" i højre side.
Når cron-jobbet er korrekt konfigureret i henhold til de medfølgende instruktioner, skal du klikke på "Gem ændringer" for at anvende indstillingerne og aktivere den tilbagevendende funktionalitet på tværs af hele dit system.
Før du bruger denne funktion, skal du kontakte din superadministrator for at konfigurere det nødvendige cron-job. Denne tekniske opsætning er afgørende for, at automatisk fakturaoprettelse fungerer korrekt.

Oprettelse af faktura og køb

Tilbagevendende salgsfaktura

Få adgang til sektionen med tilbagevendende salgsfakturaer, opret eller rediger en salgsfaktura, og find sektionen med titlen "Gentagende salgsfaktura?" Dette afsnit giver dig mulighed for at konfigurere automatisk duplikering af fakturaen med specificerede intervaller.
For at indstille den tilbagevendende frekvens for din faktura, skal du klikke på "Gentagende frekvens" fra rullemenuen. Som standard viser den "Nej", hvilket betyder, at fakturaen ikke gentages.
Du kan vælge mellem indstillinger, herunder Nej, Hver 1. dag, Hver 2. dag, Hver 3. dag, Hver 4. dag, Hver 1. uge, Hver 2. uge, Hver 3. uge, Hver 4. uge, Hver 1. måned, Hver 2. måned, Hver 3. måned, Hver 4. måned og Brugerdefineret for at indstille din egen frekvens.
Når du vælger "Brugerdefineret" fra rullemenuen Tilbagevendende frekvens, bliver yderligere felter tilgængelige for at give mere fleksibilitet i indstilling af din gentagelse. Feltet "Recurring Frequency" vil vise "Custom", når det er valgt.
Du kan derefter angive "Antal cyklusser", som bestemmer, hvor mange gange gentagelsen gentages. Hvis du ønsker, at gentagelsen skal være på ubestemt tid, kan du slå indstillingen "Ubegrænsede cyklusser" TIL.

Derudover giver "Count"-feltet dig mulighed for at indtaste en numerisk værdi, der repræsenterer intervalmængden (f.eks. 2, 5 osv.). Rullemenuen "Periode" giver dig muligheder for tidsenheden, så du kan vælge, om gentagelsen sker for hvert specificeret antal "dag(e), "uge(r), "måned(er)" (standardvalget) eller "år(er)." Denne opsætning sikrer, at du kan tilpasse din gentagelsesfrekvens, så den passer til specifikke behov.
Hvis du for eksempel indtaster "1" i feltet Antal og vælger "Måned(er)" i feltet Periode, vil fakturaen blive gentaget hver 1. måned. Hvis du indtaster "3" i Count og vælger "Uge(r)," vil det gentage sig hver 3. uge.

Tilbagevendende købsfaktura

Naviger til købsfakturaen for at oprette eller redigere en købsfaktura, placeret i afsnittet med titlen "Gentagende købsfaktura?" Dette afsnit giver dig mulighed for at konfigurere automatisk duplikering af fakturaen med specificerede intervaller.
For at indstille den tilbagevendende frekvens for en faktura, skal du klikke på "Gentagende frekvens" i rullemenuen. Som standard viser den "Nej", hvilket betyder, at fakturaen ikke gentages.
De tilgængelige muligheder inkluderer Nej, hver 1. dag, hver 2. dag, hver 3. dag, hver 4. dag, hver 1. uge, hver 2. uge, hver 3. uge, hver 4. uge, hver 1. måned, hver 2. måned, hver 3. måned, hver 4. måned og brugerdefineret Du kan også vælge "Custom"-indstillingen for at oprette din egen frekvens.
Når du vælger en anden frekvens end "Nej" eller "Brugerdefineret", vises der yderligere to felter. Du kan indtaste, hvor mange gange du ønsker, at fakturaen skal gentages i feltet "Antal cyklusser". For eksempel, hvis du vælger "Hver 1. dag" og indtaster "1", genereres fakturaen én gang dagligt.
Hvis du ønsker, at fakturaen skal fortsætte med at blive gentaget på ubestemt tid, skal du slå kontakten TIL. Dette vil deaktivere feltet "Antal cyklusser", og fakturaen bliver ved med at generere, indtil du manuelt deaktiverer gentagelsen.

Hvis du vælger "Brugerdefineret" fra rullemenuen Tilbagevendende frekvens, vil du se felter til at tilpasse gentagelsen. Du kan indstille antallet af cyklusser, skifte mellem "Ubegrænsede cyklusser" for ubestemt gentagelse og vælge intervalmængde og tidsenhed fra rullemenuen (dage, uger, måneder eller år).
Hvis du for eksempel indtaster "1" i feltet Antal og vælger "Måned(er)" i feltet Periode, vil fakturaen blive gentaget hver 1. måned. Hvis du indtaster "2" i Count og vælger "Uge(r)," vil det gentage sig hver anden uge.