Recurring Invoice/Bills

Recurring Invoice/Bills Integration in Mewayz

Das Add-on für wiederkehrende Rechnungen/Belege wurde entwickelt, um die Erstellung sich wiederholender Rechnungen und Belege für Unternehmen zu automatisieren.

Demo-URL

Im Produkt

Einführung

Das Add-On „Wiederkehrende Rechnung/Beleg“ automatisiert die Erstellung wiederkehrender Verkaufs- und Einkaufsrechnungen. Nachdem Sie die Funktion sowohl im Admin- als auch im Unternehmens-Panel aktiviert und einen täglich laufenden Cronjob eingerichtet haben, können Sie Rechnungen so konfigurieren, dass sie automatisch in individuellen Intervallen (z. B. täglich, wöchentlich, monatlich) generiert werden. Sie können außerdem festlegen, ob die Wiederholung über eine bestimmte Anzahl von Zyklen läuft oder unbegrenzt fortgesetzt wird, was die Rechnungsstellung vereinfacht und den Bedarf an repetitiven Verwaltungsaufgaben reduziert.

How to enable this module

Um das Add-on für wiederkehrende Rechnungen/Zahlungen einzurichten, folgen Sie diesem Link: Einrichtungs-Add-on.

Wie verwendet man das Add-on für wiederkehrende Rechnungen/Belege?

Einstellungsverwaltung

Admin-Panel-Einstellungen

Rufen Sie die Einstellungsseite auf und navigieren Sie in Ihrem Admin-Panel zum Abschnitt Einstellungen für wiederkehrende Verkaufs- und Einkaufsrechnungen. Die Seitenüberschrift zeigt „Einstellungen für wiederkehrende Verkaufs- und Einkaufsrechnungen“.
Suchen Sie den Schalter mit der Bezeichnung „Wiederkehrende Verkaufs- und Einkaufsrechnungen aktivieren“ auf der linken Seite. Die Beschreibung darunter lautet: „Globale automatische Erstellung wiederkehrender Verkaufs- und Einkaufsrechnungen zulassen.“ Klicken Sie auf den Schalter, um ihn EINzuschalten.
Dies ist der wichtigste technische Schritt. Unter dem Abschnitt „Recurring Sales Invoice & Purchase Invoice Cronjob Instruction“ finden Sie ausführliche Anweisungen. Wenn Sie automatisch wiederkehrende Verkaufs- und Einkaufsrechnungen erstellen möchten, müssen Sie einen Cron-Job einrichten, der täglich läuft.
Nachdem Sie den Schalter aktiviert und sichergestellt haben, dass die Cronjob-Einrichtung läuft, klicken Sie auf die Schaltfläche „Änderungen speichern“ oben rechts auf der Seite. Diese Aktion speichert Ihre Konfiguration und aktiviert die wiederkehrende Funktion.
Nach dem Speichern ist das System bereit, wiederkehrende Rechnungen automatisch zu erstellen. Der Cron-Job läuft täglich um Mitternacht und prüft, ob Verkaufs- oder Einkaufsrechnungen anhand der von Ihnen festgelegten Intervalle dupliziert werden müssen.

Einstellungen des Firmenpanels

Gehe zu den Einstellungen des Unternehmenspanels und finde den Abschnitt für wiederkehrende Rechnungen und Einkäufe. Du siehst den Abschnitt Einstellungen für wiederkehrende Verkaufs- & Einkaufsrechnungen.
Klicken Sie auf den Umschalter, um „Wiederkehrende Verkaufs- & Einkaufsrechnung aktivieren“ auf der rechten Seite einzuschalten.
Sobald der Cronjob gemäß den Anweisungen korrekt konfiguriert ist, klicken Sie auf „Änderungen speichern“, um die Einstellungen zu übernehmen und die wiederkehrende Funktionalität in Ihrem gesamten System zu aktivieren.
Bevor Sie diese Funktion nutzen, kontaktieren Sie Ihren Super-Admin, um den erforderlichen Cron-Job zu konfigurieren. Dieses technische Setup ist wesentlich, damit die automatische Rechnungserstellung ordnungsgemäß funktioniert.

Rechnungs- und Bestellerstellung

Wiederkehrende Verkaufsrechnung

Öffnen Sie den Bereich Wiederkehrende Verkaufsrechnung, erstellen oder bearbeiten Sie eine Verkaufsrechnung und suchen Sie den Abschnitt „Wiederkehrende Verkaufsrechnung?“ In diesem Abschnitt können Sie die automatische Duplizierung der Rechnung in festgelegten Intervallen konfigurieren.
Um die wiederkehrende Häufigkeit für Ihre Rechnung festzulegen, klicken Sie im Dropdown-Menü auf „Wiederkehrende Häufigkeit“. Standardmäßig wird „Nein“ angezeigt, was bedeutet, dass die Rechnung nicht wiederkehrt.
Sie können aus Optionen wählen wie Nein, Alle 1 Tag, Alle 2 Tage, Alle 3 Tage, Alle 4 Tage, Alle 1 Woche, Alle 2 Wochen, Alle 3 Wochen, Alle 4 Wochen, Alle 1 Monat, Alle 2 Monate, Alle 3 Monate, Alle 4 Monate und Benutzerdefiniert, um Ihre eigene Häufigkeit festzulegen.
Wenn Sie „Benutzerdefiniert“ aus der Dropdown-Liste Wiederholungshäufigkeit auswählen, werden zusätzliche Felder verfügbar, um die Wiederholung flexibler einzustellen. Das Feld „Wiederholungshäufigkeit“ zeigt nach der Auswahl „Benutzerdefiniert“ an.
Anschließend können Sie die „Anzahl der Zyklen“ angeben, die festlegt, wie oft sich die Wiederholung wiederholt. Wenn die Wiederholung unbegrenzt sein soll, können Sie die Option „Unbegrenzte Zyklen“ aktivieren.

Zusätzlich können Sie im Feld „Anzahl“ einen Zahlenwert eingeben, der die Intervallmenge darstellt (z. B. 2, 5 usw.). Das Dropdown „Zeitraum“ bietet Optionen für die Zeiteinheit und ermöglicht Ihnen festzulegen, ob die Wiederholung alle angegebenen „Tag(e)“, „Woche(n)“, „Monat(e)“ (Standardauswahl) oder „Jahr(e)“ erfolgt. Diese Einstellung stellt sicher, dass Sie die Wiederholungsfrequenz an Ihre konkreten Anforderungen anpassen können.
Wenn Sie beispielsweise „1“ im Feld Anzahl eingeben und „Monat(e)“ im Feld Zeitraum auswählen, wiederholt sich die Rechnung jeden Monat. Geben Sie „3“ in Anzahl ein und wählen „Woche(n)“, wiederholt sie sich alle 3 Wochen.

Wiederkehrende Einkaufsrechnung

Navigieren Sie zur Einkaufsrechnung, um eine Einkaufsrechnung zu erstellen oder zu bearbeiten – im Abschnitt mit dem Titel „Wiederkehrende Einkaufsrechnung?“. In diesem Abschnitt konfigurieren Sie die automatische Duplizierung der Rechnung in festgelegten Intervallen.
Um die wiederkehrende Frequenz für eine Rechnung festzulegen, klicken Sie im Dropdown-Menü auf „Wiederkehrende Frequenz“. Standardmäßig wird „Nein“ angezeigt, was bedeutet, dass die Rechnung nicht wiederkehrt.
Zu den verfügbaren Optionen gehören Nein, Alle 1 Tag, Alle 2 Tage, Alle 3 Tage, Alle 4 Tage, Alle 1 Woche, Alle 2 Wochen, Alle 3 Wochen, Alle 4 Wochen, Alle 1 Monat, Alle 2 Monate, Alle 3 Monate, Alle 4 Monate und Benutzerdefiniert. Du kannst auch die Option „Benutzerdefiniert“ wählen, um deine eigene Häufigkeit zu erstellen.
Wenn Sie eine andere Häufigkeit als „Nein“ oder „Benutzerdefiniert“ wählen, erscheinen zwei zusätzliche Felder. Im Feld „Anzahl der Zyklen“ können Sie angeben, wie oft sich die Rechnung wiederholen soll. Wählen Sie beispielsweise „Alle 1 Tage“ und geben „1“ ein, wird die Rechnung einmal täglich erstellt.
Wenn die Rechnung unbegrenzt wiederkehren soll, schalten Sie den Umschalter EIN. Dadurch wird das Feld „Anzahl der Zyklen“ deaktiviert, und die Rechnung wird weiter generiert, bis Sie die Wiederkehr manuell deaktivieren.

Wenn du im Dropdown „Wiederkehrende Häufigkeit“ die Option „Benutzerdefiniert“ wählst, siehst du Felder, um die Wiederholung anzupassen. Du kannst die Anzahl der Zyklen festlegen, „Unbegrenzte Zyklen“ für eine unbefristete Wiederholung umschalten und die Intervallmenge und Zeiteinheit aus dem Dropdown wählen (Tage, Wochen, Monate oder Jahre).
Wenn Sie beispielsweise „1" im Feld „Anzahl" eingeben und „Monat(e)" im Feld „Periode" auswählen, wiederholt sich die Rechnung alle 1 Monat. Wenn Sie „2" bei „Anzahl" eingeben und „Woche(n)" auswählen, wiederholt sie sich alle 2 Wochen.