Mewayz での定期的な請求書/請求書の統合
Recurring Invoice/Bill ソフトウェア アドオンは、企業向けに繰り返しの請求書と請求書の作成を自動化するように設計されています。
製品内
はじめに
Recurring Invoice/Bill Add-On は、定期的な販売および購入の請求書を作成するプロセスを自動化します。 [管理者] パネルと [会社] パネルの両方でこの機能を有効にし、cron ジョブを毎日実行するように設定した後、カスタム間隔 (毎日、毎週、毎月) で請求書が自動的に生成されるように構成できます。また、繰り返しを指定したサイクル数だけ継続するか無期限に継続するかを設定することもできるため、請求処理が合理化され、反復的な管理タスクの必要性が軽減されます。
このモジュールを有効にする方法
定期請求書/請求書アドオンを設定するには、次のリンクをクリックします。 アドオンをセットアップします。
定期請求書/請求書アドオンの使用方法?
設定管理
管理者パネルの設定
- 設定ページにアクセスし、管理パネルの定期販売および購入請求書の設定セクションに移動します。ページ見出しには「定期販売および購入請求書の設定」が表示されます。
- ページの左側にある「定期的な販売および購入請求書を有効にする」というラベルの付いたトグル スイッチを見つけます。その下の説明には、「世界中で定期的な販売および購入の請求書の自動生成を許可する」と記載されています。トグルをクリックしてオンにします。
- これは最も重要な技術的なステップです。 「定期的な売上請求書と購買請求書の Cronjob 手順」セクションに、詳細な手順が記載されています。定期的な売上請求書や購買請求書を自動的に作成したい場合は、毎日実行される cron ジョブを設定する必要があります。
- トグルを有効にし、cron ジョブのセットアップが進行中であることを確認したら、ページの右上隅にある [変更を保存] ボタンをクリックします。このアクションにより、設定が保存され、定期的な機能が有効になります。
- 保存すると、システムは定期的な請求書を自動的に生成できるようになります。 cron ジョブは毎日深夜に実行され、設定した間隔に基づいて複製する必要がある販売請求書または購入請求書がないか確認します。
会社パネルの設定
- 会社パネルの設定に移動し、定期的な請求書と購入のセクションを見つけます。 [定期的な販売および購入の請求書の設定] セクションが表示されます。
- 右側にある「定期的な販売および購入請求書を有効にする」のトグルスイッチをクリックします。
- 表示された手順に従って cron ジョブが適切に設定されたら、「変更を保存」をクリックして設定を適用し、システム全体で定期的な機能を有効にします。
- この機能を使用する前に、スーパー管理者に問い合わせて、必要な cron ジョブを構成してください。この技術的な設定は、請求書の自動作成が適切に機能するために不可欠です。
請求書と購入品の作成
定期的な売上請求書
- 「定期売上請求書」セクションにアクセスし、売上請求書を作成または編集し、「定期売上請求書?」というタイトルのセクションを探します。このセクションでは、指定した間隔で請求書の自動複製を構成できます。
- 請求書の定期的な頻度を設定するには、ドロップダウン メニューから [定期的な頻度] をクリックします。デフォルトでは、「いいえ」が表示され、請求書が繰り返されないことを意味します。
- 「いいえ」、「1 日ごと」、「2 日ごと」、「3 日ごと」、「4 日ごと」、「1 週間ごと」、「2 週間ごと」、「3 週間ごと」、「4 週間ごと」、「1 か月ごと」、「2 か月ごと」、「3 か月ごと」、「4 か月ごと」、「カスタム」などのオプションから選択して、独自の頻度を設定できます。
- [繰り返しの頻度] ドロップダウンから [カスタム] を選択すると、追加のフィールドが使用可能になり、繰り返しの設定をより柔軟に行うことができます。選択すると、「繰り返し頻度」フィールドに「カスタム」と表示されます。
- 次に、繰り返しを繰り返す回数を決定する「サイクル数」を指定できます。繰り返しを無期限にしたい場合は、「無制限のサイクル」オプションをオンに切り替えることができます。
- さらに、「カウント」フィールドでは、間隔数量を表す数値 (2、5 など) を入力できます。 「期間」ドロップダウンには時間単位のオプションがあり、「日」、「週」、「月」（デフォルトの選択）、または「年」の指定した数ごとに繰り返しを行うかを選択できます。この設定により、特定のニーズに合わせて繰り返しの頻度をカスタマイズできます。
- たとえば、[数] フィールドに「1」を入力し、[期間] フィールドで「月」を選択すると、請求書は 1 か月ごとに繰り返されます。 Count に「3」を入力し、「Week(s)」を選択すると、3 週間ごとに繰り返されます。
定期購入の請求書
- 「定期購入請求書?」というタイトルのセクションにある購入請求書に移動して、購入請求書を作成または編集します。このセクションでは、指定した間隔で請求書の自動複製を構成できます。
- 請求書の定期的な頻度を設定するには、ドロップダウン メニューから [定期的な頻度] をクリックします。デフォルトでは、「いいえ」が表示され、請求書が再度発行されないことを意味します。
- 使用可能なオプションには、「いいえ」、「1 日ごと」、「2 日ごと」、「3 日ごと」、「4 日ごと」、「1 週間ごと」、「2 週間ごと」、「3 週間ごと」、「4 週間ごと」、「1 か月ごと」、「2 か月ごと」、「3 か月ごと」、「4 か月ごと」、および「カスタム」が含まれます。また、「カスタム」オプションを選択して独自の頻度を作成することもできます。
- 「いいえ」または「カスタム」以外の周波数を選択すると、2 つの追加フィールドが表示されます。 「サイクル数」フィールドに、請求書を繰り返す回数を入力できます。たとえば、「1 日ごと」を選択して「1」を入力すると、請求書は 1 日に 1 回生成されます。
- 請求書を無期限に繰り返し続けたい場合は、スイッチをオンに切り替えます。これにより、「サイクル数」フィールドが非アクティブになり、手動で繰り返しを無効にするまで請求書は生成され続けます。
- [繰り返しの頻度] ドロップダウンから [カスタム] を選択すると、繰り返しをカスタマイズするフィールドが表示されます。サイクル数を設定し、「無制限のサイクル」を無期限に繰り返して切り替え、ドロップダウンから間隔の数量と時間単位 (日、週、月、または年) を選択できます。
- たとえば、[数] フィールドに「1」を入力し、[期間] フィールドで「月」を選択すると、請求書は 1 か月ごとに繰り返されます。 Count に「2」を入力し、「Week(s)」を選択すると、2 週間ごとに繰り返されます。