Integração recorrente de faturas/contas em Mewayz
O complemento do software Fatura/fatura recorrente foi projetado para automatizar a criação de faturas e faturas repetitivas para empresas.
No produto
Introdução
O complemento de fatura/fatura recorrente automatiza o processo de criação de faturas recorrentes de vendas e compras. Depois de ativar o recurso nos painéis Admin e Empresa e configurar um cron job para execução diária, você pode configurar faturas para serem geradas automaticamente em intervalos personalizados (por exemplo, diariamente, semanalmente, mensalmente). Você também pode definir se a recorrência dura um determinado número de ciclos ou continua indefinidamente, agilizando o faturamento e reduzindo a necessidade de tarefas administrativas repetitivas.
Como habilitar este módulo
Para configurar o complemento de fatura/fatura recorrente, você pode seguir este link: Complemento de configuração.
Como usar o complemento de fatura/fatura recorrente?
Gerenciamento de configurações
Configurações do painel de administração
- Acesse a página Configurações, navegue até a seção Configurações recorrentes de fatura de vendas e compras em seu painel de administração. O título da página exibirá “Configurações recorrentes de fatura de vendas e compras”.
- Localize o botão de alternância denominado “Ativar faturas recorrentes de vendas e compras” no lado esquerdo da página. A descrição abaixo afirma: “Permitir a geração automática de faturas recorrentes de vendas e compras em todo o mundo”. Clique no botão de alternância para ligá-lo.
- Esta é a etapa técnica mais crítica. Na seção “Instrução Cronjob de fatura de venda recorrente e fatura de compra”, você encontrará instruções detalhadas. Se desejar criar faturas de vendas recorrentes e faturas de compra automaticamente, você precisará definir um cron job que seja executado todos os dias.
- Depois de ativar a alternância e garantir que a configuração do cron job esteja em andamento, clique no botão “Salvar alterações” localizado no canto superior direito da página. Esta ação salvará sua configuração e ativará a funcionalidade recorrente.
- Depois de salvo, o sistema estará pronto para gerar faturas recorrentes automaticamente. O cron job será executado diariamente à meia-noite, verificando se há faturas de vendas ou faturas de compra que precisam ser duplicadas com base nos intervalos que você definiu.
Configurações do painel da empresa
- Acesse as configurações do painel da empresa e encontre a seção de faturas e compras recorrentes. Você verá a seção Configurações de faturas de compras e vendas recorrentes.
- Clique no botão de alternância para “Ativar fatura recorrente de vendas e compras” no lado direito.
- Assim que o cron job estiver configurado corretamente de acordo com as instruções fornecidas, clique em “Salvar alterações” para aplicar as configurações e ativar a funcionalidade recorrente em todo o sistema.
- Antes de usar esse recurso, entre em contato com seu superadministrador para configurar o cron job necessário. Esta configuração técnica é essencial para que a criação automática de faturas funcione corretamente.
Criação de fatura e compra
Fatura de Venda Recorrente
- Acesse a seção Fatura de venda recorrente, crie ou edite uma fatura de venda e localize a seção intitulada “Fatura de venda recorrente?” Esta seção permite configurar a duplicação automática da fatura em intervalos especificados.
- Para definir a frequência recorrente da sua fatura, clique em “Frequência recorrente” no menu suspenso. Por padrão, mostra “Não”, o que significa que a fatura não será recorrente.
- Você pode selecionar opções incluindo Não, A cada 1 dia, A cada 2 dias, A cada 3 dias, A cada 4 dias, A cada 1 semana, A cada 2 semanas, A cada 3 semanas, A cada 4 semanas, A cada 1 mês, A cada 2 meses, A cada 3 meses, A cada 4 meses e Personalizado para definir sua própria frequência.
- Quando você seleciona “Personalizado” no menu suspenso Frequência recorrente, campos adicionais ficam disponíveis para fornecer mais flexibilidade na configuração de sua recorrência. O campo “Frequência recorrente” exibirá “Personalizado” uma vez selecionado.
- Você pode então especificar o “Número de Ciclos”, que determina quantas vezes a recorrência será repetida. Se quiser que a recorrência seja indefinida, você pode ativar a opção “Ciclos Ilimitados”.
- Além disso, o campo “Contagem” permite inserir um valor numérico que representa a quantidade do intervalo (por exemplo, 2, 5, etc.). O menu suspenso “Período” oferece opções para a unidade de tempo, permitindo escolher se a recorrência ocorre a cada número especificado de “Dia(s)”, “Semana(s)”, “Mês(s)” (a seleção padrão) ou “Ano(s)”. Essa configuração garante que você possa personalizar sua frequência de recorrência para atender a necessidades específicas.
- Por exemplo, se você inserir “1” no campo Contagem e selecionar “Mês(es)” no campo Período, a fatura será recorrente a cada 1 mês. Se você inserir “3” em Contagem e selecionar “Semana(s)”, isso ocorrerá a cada 3 semanas.
Fatura de compra recorrente
- Navegue até a fatura de compra para criar ou editar uma fatura de compra, localizada na seção intitulada “Fatura de compra recorrente?” Esta seção permite configurar a duplicação automática da fatura em intervalos especificados.
- Para definir a frequência recorrente de uma fatura, clique em “Frequência recorrente” no menu suspenso. Por padrão, mostra “Não”, o que significa que a fatura não será recorrente.
- As opções disponíveis incluem Não, A cada 1 dia, A cada 2 dias, A cada 3 dias, A cada 4 dias, A cada 1 semana, A cada 2 semanas, A cada 3 semanas, A cada 4 semanas, A cada 1 mês, A cada 2 meses, A cada 3 meses, A cada 4 meses e Personalizado Você também pode escolher a opção “Personalizado” para criar sua própria frequência.
- Ao selecionar qualquer frequência diferente de “Não” ou “Personalizada”, dois campos adicionais aparecerão. Você pode inserir quantas vezes deseja que a fatura se repita no campo “Número de ciclos”. Por exemplo, se você escolher “A cada 1 dia” e inserir “1”, a fatura será gerada uma vez por dia.
- Se você deseja que a fatura continue recorrente indefinidamente, ative o botão. Isso desativará o campo “Número de Ciclos” e a fatura continuará sendo gerada até que você desative manualmente a recorrência.
- Se você selecionar “Personalizado” no menu suspenso Frequência recorrente, verá campos para personalizar a recorrência. Você pode definir o número de ciclos, alternar “Ciclos Ilimitados” para recorrência indefinida e escolher a quantidade do intervalo e a unidade de tempo no menu suspenso (dias, semanas, meses ou anos).
- Por exemplo, se você inserir “1” no campo Contagem e selecionar “Mês(es)” no campo Período, a fatura será recorrente a cada 1 mês. Se você inserir “2” em Contagem e selecionar “Semana(s)”, isso ocorrerá a cada 2 semanas.