Factures/notes récurrentes

Intégration des factures et notes récurrentes dans Mewayz

L'add-on Logiciel de facture/note récurrente est conçu pour automatiser la création de factures et de notes répétitives pour les entreprises.

URL de démo

Dans le produit

Introduction

Le module complémentaire Facture/Note récurrente automatise le processus de création de factures de vente et d'achat récurrentes. Après avoir activé la fonctionnalité dans les panneaux Admin et Entreprise et configuré une tâche cron à exécution quotidienne, vous pouvez configurer les factures pour qu'elles soient générées automatiquement à des intervalles personnalisés (par ex. quotidien, hebdomadaire, mensuel). Vous pouvez également définir si la récurrence dure un nombre déterminé de cycles ou se poursuit indéfiniment, rationalisant la facturation et réduisant le besoin de tâches administratives répétitives.

Comment activer ce module

Pour configurer le module complémentaire Facture/Note récurrente, vous pouvez suivre ce lien : Module complémentaire de configuration.

Comment utiliser l'Add-On Facture/Note récurrente ?

Gestion des paramètres

Paramètres du panneau d'administration

Accédez à la page Paramètres, rendez-vous dans la section Paramètres des factures récurrentes de vente et d'achat de votre panneau d'administration. L'en-tête de la page affichera « Paramètres des factures récurrentes de vente et d'achat ».
Repérez l'interrupteur intitulé « Activer les factures de vente et d'achat récurrentes » sur le côté gauche de la page. La description en dessous précise : « Autoriser la génération automatique des factures de vente et d'achat récurrentes à l'échelle globale. » Cliquez sur l'interrupteur pour l'ACTIVER.
Il s'agit de l'étape technique la plus essentielle. Dans la section « Recurring Sales Invoice & Purchase Invoice Cronjob Instruction », vous trouverez des instructions détaillées. Si vous souhaitez créer automatiquement des factures de vente et d'achat récurrentes, vous devez configurer une tâche cron qui s'exécute chaque jour.
Après avoir activé le commutateur et vous être assuré que la configuration de la tâche cron est en cours, cliquez sur le bouton « Enregistrer les modifications » situé dans le coin supérieur droit de la page. Cette action enregistrera votre configuration et activera la fonctionnalité récurrente.
Une fois enregistré, le système sera prêt à générer automatiquement les factures récurrentes. La tâche cron s’exécutera chaque jour à minuit et vérifiera s’il existe des factures de vente ou d’achat à dupliquer selon les intervalles que vous avez définis.

Paramètres du panneau de l'entreprise

Accédez aux paramètres du panneau de l'entreprise et trouvez la section dédiée aux factures et achats récurrents. Vous y verrez la section des paramètres des factures de vente et d'achat récurrentes.
Cliquez sur l'interrupteur « Activer les factures de vente et d'achat récurrentes » à droite.
Une fois la tâche cron correctement configurée selon les instructions fournies, cliquez sur « Enregistrer les modifications » pour appliquer les paramètres et activer la fonctionnalité récurrente sur l'ensemble de votre système.
Avant d'utiliser cette fonctionnalité, contactez votre Super Admin pour configurer la tâche cron requise. Cette configuration technique est essentielle au bon fonctionnement de la création automatique de factures.

Création de factures et d'achats

Facture de vente récurrente

Accédez à la section Facture de vente récurrente, créez ou modifiez une facture de vente, et repérez la section intitulée « Facture de vente récurrente ? » Cette section vous permet de configurer la duplication automatique de la facture à intervalles définis.
Pour définir la fréquence de récurrence de votre facture, cliquez sur « Fréquence de récurrence » dans le menu déroulant. Par défaut, l’option affiche « Non », ce qui signifie que la facture ne se répétera pas.
Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : Non, Tous les 1 jour, Tous les 2 jours, Tous les 3 jours, Tous les 4 jours, Toutes les 1 semaine, Toutes les 2 semaines, Toutes les 3 semaines, Toutes les 4 semaines, Tous les 1 mois, Tous les 2 mois, Tous les 3 mois, Tous les 4 mois, et Personnalisé pour définir votre propre fréquence.
Lorsque vous sélectionnez « Personnalisé » dans le menu déroulant Fréquence de récurrence, des champs supplémentaires deviennent disponibles pour plus de flexibilité dans le paramétrage de votre récurrence. Le champ « Fréquence de récurrence » affichera « Personnalisé » une fois sélectionné.
Vous pouvez ensuite spécifier le « Nombre de cycles », qui détermine combien de fois la récurrence se répétera. Si vous souhaitez que la récurrence soit indéfinie, vous pouvez activer l'option « Cycles illimités ».

De plus, le champ « Nombre » vous permet de saisir une valeur numérique représentant la quantité d'intervalles (par ex. 2, 5, etc.). Le menu déroulant « Période » propose des options pour l'unité de temps, vous permettant de choisir si la récurrence se produit tous les nombres spécifiés de « jour(s) », « semaine(s) », « mois » (sélection par défaut) ou « année(s) ». Cette configuration vous permet de personnaliser la fréquence de récurrence selon vos besoins spécifiques.
Par exemple, si vous saisissez « 1 » dans le champ Nombre et sélectionnez « Mois » dans le champ Période, la facture sera récurrente tous les mois. Si vous saisissez « 3 » dans Nombre et sélectionnez « Semaines », elle sera récurrente toutes les 3 semaines.

Facture d'achat récurrente

Accédez à la facture d'achat pour créer ou modifier une facture d'achat, située dans la section intitulée « Facture d'achat récurrente ? » Cette section vous permet de configurer la duplication automatique de la facture à intervalles spécifiés.
Pour définir la fréquence de récurrence d’une facture, cliquez sur « Fréquence de récurrence » dans le menu déroulant. Par défaut, l’option affichée est « Non », ce qui signifie que la facture ne se reproduira pas.
Les options disponibles sont : Non, Tous les 1 jour, Tous les 2 jours, Tous les 3 jours, Tous les 4 jours, Toutes les 1 semaine, Toutes les 2 semaines, Toutes les 3 semaines, Toutes les 4 semaines, Tous les 1 mois, Tous les 2 mois, Tous les 3 mois, Tous les 4 mois et Personnalisé. Vous pouvez aussi choisir l'option « Personnalisé » pour définir votre propre fréquence.
Lorsque vous sélectionnez une fréquence autre que « Non » ou « Personnalisée », deux champs supplémentaires apparaissent. Vous pouvez saisir le nombre de fois que la facture doit se répéter dans le champ « Nombre de cycles ». Par exemple, si vous choisissez « Tous les 1 jour » et saisissez « 1 », la facture sera générée une fois par jour.
Si vous souhaitez que la facture continue de se répéter indéfiniment, activez l'interrupteur. Cela désactivera le champ « Nombre de cycles », et la facture continuera d'être générée jusqu'à ce que vous désactiviez manuellement la récurrence.

Si vous sélectionnez « Personnalisé » dans le menu déroulant Fréquence de récurrence, des champs apparaissent pour personnaliser la récurrence. Vous pouvez définir le nombre de cycles, activer « Cycles illimités » pour une récurrence indéfinie, et choisir la quantité d'intervalle ainsi que l'unité de temps dans le menu déroulant (jours, semaines, mois ou années).
Par exemple, si vous saisissez « 1 » dans le champ Nombre et sélectionnez « Mois » dans le champ Période, la facture sera récurrente tous les 1 mois. Si vous saisissez « 2 » dans Nombre et sélectionnez « Semaine(s) », elle se répétera toutes les 2 semaines.