שילוב חשבוניות/חשבונות חוזרות ב-Mewayz
התוסף לתוכנת חשבוניות/חיוב חוזרות נועדה להפוך את היצירה של חשבוניות וחשבונות חוזרים לעסקים באופן אוטומטי.
במוצר
הקדמה
התוסף לחשבונית/חשבונית חוזרת עושה אוטומציה של תהליך יצירת חשבוניות מכירה ורכישה חוזרות. לאחר הפעלת התכונה הן בפאנל הניהול והן בפאנל החברה והגדרת עבודת cron להפעלה יומית, תוכלו להגדיר חשבוניות להפקה אוטומטית במרווחי זמן מותאמים אישית (למשל, יומי, שבועי, חודשי). ניתן גם להגדיר אם החזרה תימשך מספר מוגדר של מחזורים או תימשך ללא הגבלת זמן, לייעל את החשבונית ולהפחית את הצורך במשימות אדמיניסטרטיביות שחוזרות על עצמן.
כיצד להפעיל מודול זה
כדי להגדיר את התוסף לחשבונית/חיוב חוזרים, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
כיצד להשתמש בתוסף חשבונית/חיוב חוזרים?
ניהול הגדרות
הגדרות לוח הניהול
- גש לדף ההגדרות, נווט אל הקטע הגדרות חשבוניות מכירה ורכישה חוזרות בפאנל הניהול שלך. כותרת העמוד תציג "הגדרות חשבוניות מכירה ורכישה חוזרות".
- אתר את מתג ההחלפה שכותרתו "הפעל חשבוניות מכירה ורכישה חוזרות" בצד שמאל של הדף. התיאור שמתחתיו קובע, "אפשר יצירה אוטומטית של חשבוניות מכירות ורכישה חוזרות ברחבי העולם." לחץ על המתג כדי להפעיל אותו.
- זהו השלב הטכני הקריטי ביותר. תחת הסעיף "חשבונית מכירה חוזרת וחשבונית רכש Cronjob", תמצא הנחיות מפורטות. אם ברצונך ליצור אוטומטית חשבוניות מכירות חוזרות וחשבוניות רכישה, עליך להגדיר עבודת cron שפועלת כל יום.
- לאחר הפעלת המתג והבטחת הגדרת עבודת ה-cron בעיצומה, לחץ על כפתור "שמור שינויים" הממוקם בפינה השמאלית העליונה של העמוד. פעולה זו תשמור את התצורה שלך ותפעיל את הפונקציונליות החוזרת.
- לאחר השמירה, המערכת תהיה מוכנה להפקה אוטומטית של חשבוניות חוזרות. עבודת ה-cron תפעל מדי יום בחצות, ותבדוק אם יש חשבוניות מכירה או חשבוניות רכישה שיש לשכפל על סמך המרווחים שהגדרת.
הגדרות לוח החברה
- עבור להגדרות פאנל החברה ומצא את הקטע לחשבוניות ורכישות חוזרות. תראה את הקטע של הגדרות חשבוניות מכירות ורכישה חוזרות.
- לחץ על מתג המעבר ל"אפשר חשבונית מכירות ורכישה חוזרות" בצד ימין.
- לאחר שתצורת ה-cron הוגדרה כראוי בהתאם להוראות המסופקות, לחץ על "שמור שינויים" כדי להחיל את ההגדרות ולהפעיל את הפונקציונליות החוזרת על פני המערכת כולה.
- לפני השימוש בתכונה זו, פנה ל-Super Admin שלך כדי להגדיר את עבודת ה-cron הנדרשת. הגדרה טכנית זו חיונית כדי שהיצירה האוטומטית של חשבונית תפעל כהלכה.
יצירת חשבוניות ורכישות
חשבונית מכירה חוזרת
- גש למדור חשבונית מכירה חוזרת, צור או ערוך חשבונית מכירה, ואתר את הקטע שכותרתו "חשבונית מכירה חוזרת?" סעיף זה מאפשר לך להגדיר שכפול אוטומטי של החשבונית במרווחי זמן מוגדרים.
- כדי להגדיר את התדירות החוזרת עבור החשבונית שלך, לחץ על "תדירות חוזרת" מהתפריט הנפתח. כברירת מחדל, הוא מציג "לא", כלומר החשבונית לא תחזור על עצמה.
- אתה יכול לבחור מתוך אפשרויות כולל לא, כל יום, כל יומיים, כל 3 ימים, כל 4 ימים, כל שבוע, כל שבועיים, כל 3 שבועות, כל 4 שבועות, כל חודש, כל 2 חודשים, כל 3 חודשים, כל 4 חודשים, והתאמה אישית כדי להגדיר תדירות משלך.
- כאשר אתה בוחר "מותאם אישית" מהתפריט הנפתח תדירות חוזרת, שדות נוספים הופכים לזמינים כדי לספק גמישות רבה יותר בהגדרת החזרה. השדה "תדירות חוזרת" יציג את "מותאם אישית" לאחר שנבחר.
- לאחר מכן תוכל לציין את "מספר המחזורים", שקובע כמה פעמים החזרה תחזור. אם אתה רוצה שההישנות תהיה בלתי מוגבלת, אתה יכול להפעיל את האפשרות "מחזורים בלתי מוגבלים".
- בנוסף, השדה "ספירה" מאפשר לך להזין ערך מספרי המייצג את כמות המרווחים (לדוגמה, 2, 5 וכו'). התפריט הנפתח "תקופה" נותן לך אפשרויות ליחידת הזמן, ומאפשר לך לבחור אם הישנות מתרחשת בכל מספר מוגדר של "ימים", "שבוע(ים), "חודשים" (בחירת ברירת המחדל) או "שנים)." הגדרה זו מבטיחה שתוכל להתאים אישית את תדירות החזרות שלך כדי להתאים לצרכים ספציפיים.
- לדוגמה, אם תזין "1" בשדה ספירה ובחר "חודש(ים)" בשדה תקופה, החשבונית תחזור על עצמה כל חודש. אם תזין "3" בספירה ותבחר "שבוע(ים), זה יחזור על עצמו כל 3 שבועות.
חשבונית רכישה חוזרת
- נווט אל חשבונית הרכישה כדי ליצור או לערוך חשבונית רכישה, הממוקמת בקטע שכותרתו "חשבונית רכישה חוזרת?" סעיף זה מאפשר לך להגדיר שכפול אוטומטי של החשבונית במרווחי זמן מוגדרים.
- כדי להגדיר את התדירות החוזרת עבור חשבונית, לחץ על "תדירות חוזרת" מהתפריט הנפתח. כברירת מחדל, הוא מציג "לא", כלומר החשבונית לא תחזור על עצמה.
- האפשרויות הזמינות כוללות לא, כל יום, כל יומיים, כל 3 ימים, כל 4 ימים, כל שבוע, כל שבועיים, כל 3 שבועות, כל 4 שבועות, כל 1 חודש, כל 2 חודשים, כל 3 חודשים, כל 4 חודשים והתאמה אישית ניתן גם לבחור באפשרות "מותאם אישית" ליצירת תדירות משלך.
- כאשר תבחר כל תדר מלבד "לא" או "מותאם אישית", שני שדות נוספים יופיעו. אתה יכול להזין כמה פעמים אתה רוצה שהחשבונית תחזור בשדה "מספר מחזורים". לדוגמה, אם תבחר "כל יום" והזן "1", החשבונית תיווצר פעם ביום.
- אם אתה רוצה שהחשבונית תמשיך לחזור על עצמה ללא הגבלת זמן, הפעל את המתג. פעולה זו תשבית את השדה "מספר מחזורים", והחשבונית תמשיך להופיע עד שתבטל את החזרה באופן ידני.
- אם תבחר "מותאם אישית" מהתפריט הנפתח תדירות חוזרת, תראה שדות להתאמה אישית של החזרה. אתה יכול להגדיר את מספר המחזורים, להחליף "מחזורים בלתי מוגבלים" להישנות בלתי מוגבלת, ולבחור את כמות המרווחים ויחידת הזמן מהתפריט הנפתח (ימים, שבועות, חודשים או שנים).
- לדוגמה, אם תזין "1" בשדה ספירה ובחר "חודש(ים)" בשדה תקופה, החשבונית תחזור על עצמה כל חודש. אם תזין "2" בספירה ותבחר "שבוע(ים), זה יחזור על עצמו כל שבועיים.