تكامل الفاتورة / الفواتير المتكررة في Mewayz
صُممت إضافة برنامج الفواتير/الفواتير المتكررة لأتمتة إنشاء الفواتير والمطالبات المتكررة للشركات.
في المنتج
مقدمة
تعمل إضافة الفاتورة/الفاتورة الدورية على أتمتة عملية إنشاء فواتير المبيعات والمشتريات الدورية. بعد تفعيل الميزة في لوحتي المسؤول والشركة وإعداد مهمة cron للتشغيل يوميًا، يمكنك تكوين الفواتير لتُنشأ تلقائيًا على فترات مخصصة (مثل يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا). كما يمكنك تحديد ما إذا كان التكرار يستمر لعدد محدد من الدورات أو إلى أجل غير مسمى، ما يبسّط إصدار الفواتير ويقلل الحاجة إلى المهام الإدارية المتكررة.
كيفية تمكين هذه الوحدة
لإعداد إضافة الفاتورة/الكشف المتكرر، يمكنك اتباع هذا الرابط: إضافة الإعداد.
كيفية استخدام إضافة الفاتورة/الكمبيالة المتكررة؟
إدارة الإعدادات
إعدادات لوحة الإدارة
- ادخل إلى صفحة الإعدادات، انتقل إلى قسم إعدادات فواتير المبيعات والمشتريات المتكررة في لوحة المسؤول. ستعرض ترويسة الصفحة ”إعدادات فواتير المبيعات والمشتريات المتكررة“.
- حدد مكان مفتاح التبديل المسمى «تفعيل فواتير المبيعات والمشتريات المتكررة» على الجانب الأيسر من الصفحة. ينص الوصف أسفله على: «السماح بالإنشاء التلقائي لفواتير المبيعات والمشتريات المتكررة على مستوى عام.» انقر على مفتاح التبديل لتشغيله.
- هذه هي الخطوة التقنية الأكثر أهمية. ضمن قسم «تعليمات مهمة Cron لفاتورة المبيعات والشراء المتكررة»، ستجد تعليمات مفصلة. إذا كنت ترغب في إنشاء فواتير مبيعات وشراء متكررة تلقائياً، فأنت بحاجة إلى ضبط مهمة cron تعمل كل يوم.
- بعد تفعيل المفتاح والتأكد من إعداد مهمة cron، انقر زر «حفظ التغييرات» الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة. سيحفظ هذا الإجراء إعداداتك ويُفعّل وظيفة التكرار.
- بمجرد الحفظ، سيكون النظام جاهزًا لإنشاء فواتير متكرّرة تلقائيًا. ستعمل المهمة المجدولة يوميًا عند منتصف الليل، للتحقق من أي فواتير مبيعات أو فواتير مشتريات تحتاج إلى تكرار بناءً على الفترات التي حدّدتها.
إعدادات لوحة الشركة
- انتقل إلى إعدادات لوحة الشركة وابحث عن قسم الفواتير والمشتريات المتكررة. ستشاهد قسم إعدادات فواتير المبيعات والمشتريات المتكررة.
- انقر على مفتاح التبديل لـ«تفعيل فواتير المبيعات والمشتريات المتكرّرة» على الجانب الأيمن.
- بمجرد تهيئة مهمة cron بشكل صحيح وفقًا للتعليمات المقدمة، انقر على “حفظ التغييرات” لتطبيق الإعدادات وتفعيل الوظيفة المتكررة عبر نظامك بالكامل.
- قبل استخدام هذه الميزة، اتصل بالمشرف العام لتكوين مهمة cron المطلوبة. هذا الإعداد التقني أساسي ليعمل إنشاء الفواتير التلقائي بشكل صحيح.
إنشاء الفواتير والمشتريات
فاتورة مبيعات متكررة
- ادخل إلى قسم فاتورة المبيعات المتكررة، أنشئ أو عدّل فاتورة مبيعات، وحدّد موقع القسم المعنون "فاتورة مبيعات متكررة؟" يتيح لك هذا القسم تكوين التكرار التلقائي للفاتورة على فترات محددة.
- لتعيين تكرار الفاتورة المتكررة، انقر على “تكرار التردد” من القائمة المنسدلة. افتراضيًا، تعرض “لا”، مما يعني أن الفاتورة لن تتكرر.
- يمكنك الاختيار من بين خيارات تشمل لا، كل يوم، كل يومين، كل 3 أيام، كل 4 أيام، كل أسبوع، كل أسبوعين، كل 3 أسابيع، كل 4 أسابيع، كل شهر، كل شهرين، كل 3 أشهر، كل 4 أشهر، ومخصص لتحديد تكرارك الخاص.
- عند اختيار «مخصص» من قائمة تكرار التكرار المنسدلة، تصبح حقول إضافية متاحة لتوفير مرونة أكبر في تحديد تكرارك. سيعرض حقل «تكرار التكرار» «مخصص» بمجرد اختياره.
- يمكنك بعد ذلك تحديد «عدد الدورات» الذي يحدّد عدد مرات تكرار العملية. وإذا أردت أن يكون التكرار غير محدود، يمكنك تفعيل خيار «دورات غير محدودة».
- إضافةً إلى ذلك، يتيح لك حقل «العدد» إدخال قيمة رقمية تمثّل كمية الفترة (مثل 2، 5، إلخ.). تمنحك القائمة المنسدلة «الفترة» خيارات لوحدة الوقت، فتتيح لك اختيار ما إذا كان التكرار يحدث كل عدد محدد من «الأيام» أو «الأسابيع» أو «الأشهر» (الاختيار الافتراضي) أو «السنوات». يضمن هذا الإعداد أنه يمكنك تخصيص وتيرة التكرار لتناسب احتياجات محددة.
- على سبيل المثال، إذا أدخلت "1" في حقل العدد وحددت "شهر/أشهر" في حقل الفترة، ستتكرر الفاتورة كل شهر واحد. وإذا أدخلت "3" في العدد وحددت "أسبوع/أسابيع"، ستتكرر كل 3 أسابيع.
فاتورة شراء متكررة
- انتقل إلى فاتورة الشراء لإنشاء أو تعديل فاتورة شراء، الموجودة في القسم المعنون “فاتورة شراء متكررة؟” يتيح لك هذا القسم تهيئة النسخ التلقائي للفاتورة على فترات محددة.
- لتعيين التكرار الدوري لفاتورة، انقر على «التكرار الدوري» من القائمة المنسدلة. افتراضيًا، تعرض «لا»، مما يعني أن الفاتورة لن تتكرر.
- تشمل الخيارات المتاحة لا، كل يوم، كل يومين، كل 3 أيام، كل 4 أيام، كل أسبوع، كل أسبوعين، كل 3 أسابيع، كل 4 أسابيع، كل شهر، كل شهرين، كل 3 أشهر، كل 4 أشهر، ومخصص. يمكنك أيضاً اختيار خيار «مخصص» لإنشاء وتيرتك الخاصة.
- عند اختيار أي تكرار غير «لا» أو «مخصص»، سيظهر حقلان إضافيان. يمكنك إدخال عدد مرات تكرار الفاتورة في حقل «عدد الدورات». على سبيل المثال، إذا اخترت «كل يوم واحد» وأدخلت «1»، فستُنشأ الفاتورة مرة واحدة يوميًا.
- إذا كنت تريد أن تستمر الفاتورة في التكرار إلى أجل غير مسمى، فبدّل المفتاح إلى وضع التشغيل. سيؤدي هذا إلى تعطيل حقل “عدد الدورات”، وستستمر الفاتورة في التوليد حتى تعطّل التكرار يدويًا.
- إذا اخترت «مخصص» من القائمة المنسدلة لتكرار الوتيرة، سترى حقولاً لتخصيص التكرار. يمكنك ضبط عدد الدورات، وتبديل «دورات غير محدودة» للتكرار اللانهائي، واختيار كمية الفترة ووحدة الوقت من القائمة المنسدلة (أيام أو أسابيع أو أشهر أو سنوات).
- على سبيل المثال، إذا أدخلت «1» في حقل العدد واخترت «شهر/شهور» في حقل الفترة، ستتكرر الفاتورة كل شهر واحد. إذا أدخلت «2» في العدد واخترت «أسبوع/أسابيع»، ستتكرر كل أسبوعين.