Integración de facturas y cuentas recurrentes en Mewayz
El complemento de software de Facturas/Cobros recurrentes está diseñado para automatizar la creación de facturas y cobros repetitivos para las empresas.
En el producto
Introducción
El complemento de Facturas/Cuentas recurrentes automatiza el proceso de creación de facturas de venta y compra periódicas. Tras activar la función tanto en el panel de Administración como en el de Empresa y configurar una tarea cron que se ejecute a diario, puedes configurar la generación automática de facturas en intervalos personalizados (por ejemplo, diario, semanal o mensual). También puedes establecer si la recurrencia dura un número determinado de ciclos o continúa indefinidamente, agilizando la facturación y reduciendo las tareas administrativas repetitivas.
Cómo habilitar este módulo
Para configurar el complemento de facturas o cobros recurrentes, puedes seguir este enlace: Configurar el complemento.
¿Cómo usar el complemento de facturas/cuentas recurrentes?
Gestión de configuración
Ajustes del panel de administración
- Accede a la página de Configuración y ve a la sección Configuración de facturas recurrentes de ventas y compras en tu panel de administración. El encabezado de la página mostrará «Configuración de facturas recurrentes de ventas y compras».
- Localiza el interruptor con la etiqueta «Habilitar facturas recurrentes de ventas y compras» en el lado izquierdo de la página. La descripción debajo indica: «Permitir la generación automática de facturas recurrentes de ventas y compras de forma global». Haz clic en el interruptor para activarlo.
- Este es el paso técnico más crítico. En la sección «Instrucciones del Cronjob de Facturas de Venta y Compra Recurrentes» encontrarás instrucciones detalladas. Si quieres crear automáticamente facturas de venta y compra recurrentes, necesitas configurar un cron job que se ejecute todos los días.
- Después de activar el interruptor y asegurarte de que la configuración del cron job está en marcha, haz clic en el botón «Guardar cambios» situado en la esquina superior derecha de la página. Esta acción guardará tu configuración y activará la funcionalidad recurrente.
- Una vez guardado, el sistema estará listo para generar facturas recurrentes automáticamente. La tarea cron se ejecutará a diario a medianoche, comprobando si hay facturas de venta o de compra que deban duplicarse según los intervalos que hayas establecido.
Ajustes del panel de la empresa
- Go to the company panel settings and find the section for recurring invoices and purchases. You’ll get to see the Recurring sales & purchase invoice settings section.
- Haz clic en el interruptor para «Activar facturas recurrentes de ventas y compras» en el lado derecho.
- Una vez que la tarea cron esté configurada correctamente según las instrucciones proporcionadas, haz clic en «Guardar cambios» para aplicar la configuración y activar la funcionalidad recurrente en todo tu sistema.
- Antes de usar esta función, contacta a tu Súper Administrador para configurar la tarea cron necesaria. Esta configuración técnica es esencial para que la creación automática de facturas funcione correctamente.
Creación de Facturas y Compras
Factura de venta recurrente
- Accede a la sección de Factura de Venta Recurrente, crea o edita una factura de venta y localiza la sección titulada “¿Factura de Venta Recurrente?” Esta sección te permite configurar la duplicación automática de la factura en los intervalos que especifiques.
- To set the recurring frequency for your invoice, click on the “Recurring Frequency” from the dropdown menu. By default, it shows “No,” meaning the invoice won’t recur.
- Puedes elegir entre opciones como No, Cada 1 día, Cada 2 días, Cada 3 días, Cada 4 días, Cada 1 semana, Cada 2 semanas, Cada 3 semanas, Cada 4 semanas, Cada 1 mes, Cada 2 meses, Cada 3 meses, Cada 4 meses y Personalizado para definir tu propia frecuencia.
- Cuando seleccionas “Personalizado” en el menú desplegable de Frecuencia de Repetición, aparecen campos adicionales que ofrecen mayor flexibilidad para configurar la recurrencia. El campo “Frecuencia de Repetición” mostrará “Personalizado” una vez seleccionado.
- Luego puedes especificar el “Número de Ciclos”, que determina cuántas veces se repetirá la recurrencia. Si quieres que la recurrencia sea indefinida, puedes activar la opción “Ciclos Ilimitados”.
- Además, el campo «Cantidad» te permite introducir un valor numérico que representa la cantidad del intervalo (p. ej., 2, 5, etc.). El menú desplegable «Periodo» ofrece opciones de unidad de tiempo, permitiéndote elegir si la recurrencia se produce cada cierto número de «día(s)», «semana(s)», «mes(es)» (la selección predeterminada) o «año(s)». Esta configuración garantiza que puedas personalizar la frecuencia de recurrencia para adaptarla a necesidades específicas.
- Por ejemplo, si introduces “1” en el campo Cantidad y seleccionas “Mes(es)” en el campo Período, la factura se repetirá cada 1 mes. Si introduces “3” en Cantidad y seleccionas “Semana(s)”, se repetirá cada 3 semanas.
Factura de compra recurrente
- Ve a la factura de compra para crear o editar una factura de compra, ubicada en la sección titulada «¿Factura de compra recurrente?». Esta sección te permite configurar la duplicación automática de la factura a intervalos especificados.
- Para establecer la frecuencia recurrente de una factura, haz clic en “Frecuencia recurrente” en el menú desplegable. De forma predeterminada muestra “No”, lo que significa que la factura no se repetirá.
- Las opciones disponibles incluyen No, Cada 1 día, Cada 2 días, Cada 3 días, Cada 4 días, Cada 1 semana, Cada 2 semanas, Cada 3 semanas, Cada 4 semanas, Cada 1 mes, Cada 2 meses, Cada 3 meses, Cada 4 meses y Personalizado. También puedes elegir la opción «Personalizado» para crear tu propia frecuencia.
- Cuando seleccionas cualquier frecuencia distinta de «No» o «Personalizada», aparecerán dos campos adicionales. Puedes indicar cuántas veces quieres que se repita la factura en el campo «Número de ciclos». Por ejemplo, si eliges «Cada 1 día» e introduces «1», la factura se generará una vez al día.
- Si quieres que la factura siga generándose de forma indefinida, activa el interruptor. Esto desactivará el campo «Número de ciclos» y la factura se seguirá generando hasta que desactives la recurrencia manualmente.
- Si seleccionas «Personalizado» en el menú desplegable de Frecuencia de Recurrencia, verás campos para personalizar la repetición. Puedes establecer el número de ciclos, activar «Ciclos ilimitados» para una recurrencia indefinida y elegir la cantidad del intervalo y la unidad de tiempo en el menú desplegable (días, semanas, meses o años).
- Por ejemplo, si introduces “1” en el campo Cantidad y seleccionas “Mes(es)” en el campo Período, la factura se repetirá cada 1 mes. Si introduces “2” en Cantidad y seleccionas “Semana(s)”, se repetirá cada 2 semanas.