Fatture/fatture ricorrenti

Integrazione fatture/fatture ricorrenti in Mewayz

Il componente aggiuntivo del software Fatture/fattura ricorrenti è progettato per automatizzare la creazione di fatture e fatture ripetitive per le aziende.

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Nel prodotto

Introduzione

Il componente aggiuntivo Fattura/fattura ricorrente automatizza il processo di creazione di fatture di vendita e di acquisto ricorrenti. Dopo aver abilitato la funzione sia nel pannello Amministrazione che in quello Aziendale e aver impostato un processo cron da eseguire quotidianamente, puoi configurare le fatture in modo che vengano generate automaticamente a intervalli personalizzati (ad esempio, giornaliero, settimanale, mensile). Puoi anche impostare se la ricorrenza dura per un numero specificato di cicli o continua indefinitamente, semplificando la fatturazione e riducendo la necessità di attività amministrative ripetitive.

Come abilitare questo modulo

Per impostare il componente aggiuntivo fattura/fattura ricorrente, è possibile seguire questo collegamento: Add-On di configurazione.

Come utilizzare il componente aggiuntivo per fatture/fatturazioni ricorrenti?

Gestione delle impostazioni

Impostazioni del pannello di amministrazione

Accedi alla pagina Impostazioni, vai alla sezione Impostazioni fatture di vendita e acquisto ricorrenti nel tuo pannello di amministrazione. L'intestazione della pagina visualizzerà "Impostazioni fatture di vendita e acquisto ricorrenti".
Individua l'interruttore denominato "Abilita fatture di vendita e acquisto ricorrenti" sul lato sinistro della pagina. La descrizione sottostante afferma: "Consenti la generazione automatica di fatture di vendita e di acquisto ricorrenti a livello globale". Fare clic sull'interruttore per attivarlo.
Questo è il passaggio tecnico più importante. Nella sezione "Istruzioni Cronjob Fattura di Vendita Ricorrente e Fattura di Acquisto" troverai istruzioni dettagliate. Se desideri creare automaticamente fatture di vendita e di acquisto ricorrenti, devi impostare un cron job che viene eseguito ogni giorno.
Dopo aver abilitato l'interruttore e assicurato che la configurazione del processo cron sia in corso, fai clic sul pulsante "Salva modifiche" situato nell'angolo in alto a destra della pagina. Questa azione salverà la configurazione e attiverà la funzionalità ricorrente.
Una volta salvato, il sistema sarà pronto per generare automaticamente fatture ricorrenti. Il lavoro cron verrà eseguito ogni giorno a mezzanotte, controllando eventuali fatture di vendita o fatture di acquisto che devono essere duplicate in base agli intervalli che hai impostato.

Impostazioni del pannello aziendale

Vai alle impostazioni del pannello aziendale e trova la sezione relativa alle fatture e agli acquisti ricorrenti. Vedrai la sezione Impostazioni fatture di vendita e acquisto ricorrenti.
Fare clic sull'interruttore per "Abilitare fatture di vendita e acquisto ricorrenti" sul lato destro.
Una volta configurato correttamente il processo cron secondo le istruzioni fornite, fare clic su "Salva modifiche" per applicare le impostazioni e attivare la funzionalità ricorrente nell'intero sistema.
Prima di usare questa funzione, contatta il tuo Super Admin per configurare il cron job richiesto. Questa configurazione tecnica è essenziale per il corretto funzionamento della creazione automatica delle fatture.

Creazione di fatture e acquisti

Fattura di vendita ricorrente

Accedi alla sezione Fatture di vendita ricorrenti, crea o modifica una fattura di vendita e individua la sezione intitolata "Fattura di vendita ricorrente?" Questa sezione consente di configurare la duplicazione automatica della fattura a intervalli specificati.
Per impostare la frequenza ricorrente per la tua fattura, fai clic su "Frequenza ricorrente" dal menu a discesa. Per impostazione predefinita, mostra "No", il che significa che la fattura non si ripresenterà.
È possibile selezionare tra le opzioni No, Ogni 1 giorno, Ogni 2 giorni, Ogni 3 giorni, Ogni 4 giorni, Ogni 1 settimana, Ogni 2 settimane, Ogni 3 settimane, Ogni 4 settimane, Ogni 1 mese, Ogni 2 mesi, Ogni 3 mesi, Ogni 4 mesi e Personalizzata per impostare la propria frequenza.
Quando selezioni "Personalizzata" dal menu a discesa Frequenza ricorrente, diventano disponibili campi aggiuntivi per fornire maggiore flessibilità nell'impostazione della ricorrenza. Una volta selezionato, il campo "Frequenza ricorrente" visualizzerà "Personalizzato".
È quindi possibile specificare il "Numero di cicli", che determina quante volte si ripeterà la ricorrenza. Se desideri che la ricorrenza sia indefinita, puoi attivare l'opzione "Cicli illimitati".

Inoltre, il campo “Conteggio” ti consente di inserire un valore numerico che rappresenta la quantità dell’intervallo (ad es. 2, 5, ecc.). Il menu a tendina “Periodo” offre le opzioni per l’unità di tempo, permettendoti di scegliere se la ricorrenza avviene ogni numero specificato di “Giorno/i”, “Settimana/e”, “Mese/i” (la selezione predefinita) o “Anno/i”. Questa configurazione assicura che tu possa personalizzare la frequenza della ricorrenza in base a esigenze specifiche.
Ad esempio, se inserisci "1" nel campo Conteggio e selezioni "Mese(i)" nel campo Periodo, la fattura verrà ripetuta ogni mese. Se inserisci "3" in Conteggio e selezioni "Settimana(e)", si ripeterà ogni 3 settimane.

Fattura di acquisto ricorrente

Passare alla fattura di acquisto per creare o modificare una fattura di acquisto, situata nella sezione intitolata "Fattura di acquisto ricorrente?" Questa sezione consente di configurare la duplicazione automatica della fattura a intervalli specificati.
Per impostare la frequenza di ricorrenza di una fattura, fai clic su “Frequenza di ricorrenza” dal menu a discesa. Per impostazione predefinita, mostra “No”, ovvero la fattura non sarà ricorrente.
Le opzioni disponibili includono No, Ogni 1 giorno, Ogni 2 giorni, Ogni 3 giorni, Ogni 4 giorni, Ogni 1 settimana, Ogni 2 settimane, Ogni 3 settimane, Ogni 4 settimane, Ogni 1 mese, Ogni 2 mesi, Ogni 3 mesi, Ogni 4 mesi e Personalizzato. Puoi anche scegliere l'opzione “Personalizzato” per creare la tua frequenza.
Quando selezioni una frequenza diversa da "No" o "Personalizzata", verranno visualizzati due campi aggiuntivi. Puoi inserire quante volte vuoi che la fattura si ripeta nel campo “Numero di cicli”. Ad esempio, se scegli "Ogni 1 giorno" e inserisci "1", la fattura verrà generata una volta al giorno.
Se desideri che la fattura continui a essere ricorrente a tempo indeterminato, attiva l'interruttore. Ciò disattiverà il campo "Numero di cicli" e la fattura continuerà a essere generata finché non disabiliti manualmente la ricorrenza.

Se selezioni "Personalizzato" dal menu a tendina Frequenza di ricorrenza, vedrai i campi per personalizzare la ricorrenza. Puoi impostare il numero di cicli, attivare "Cicli illimitati" per una ricorrenza indefinita e scegliere la quantità dell'intervallo e l'unità di tempo dal menu a tendina (giorni, settimane, mesi o anni).
Ad esempio, se inserisci "1" nel campo Conteggio e selezioni "Mese(i)" nel campo Periodo, la fattura verrà ripetuta ogni mese. Se inserisci "2" in Conteggio e selezioni "Settimana(e)", si ripeterà ogni 2 settimane.