Интеграция повторяющихся счетов/счетов в Mewayz
Надстройка программного обеспечения «Регулярные счета-фактуры/счета» предназначена для автоматизации создания повторяющихся счетов-фактур и счетов для предприятий.
В продукте
Введение
Надстройка «Регулярный счет-фактура/счет» автоматизирует процесс создания повторяющихся счетов-фактур на продажу и покупку. После включения этой функции на панелях «Администратор» и «Компания» и настройки ежедневного запуска задания cron вы можете настроить автоматическое создание счетов через определенные промежутки времени (например, ежедневно, еженедельно, ежемесячно). Вы также можете указать, будет ли повторение длиться определенное количество циклов или продолжаться бесконечно, что оптимизирует выставление счетов и снижает потребность в повторяющихся административных задачах.
Как включить этот модуль
Чтобы настроить надстройку повторяющегося счета/счета, вы можете перейти по этой ссылке: Настройка дополнения.
Как использовать надстройку «Регулярный счет/счет»?
Управление настройками
Настройки панели администратора
- Откройте страницу настроек, перейдите в раздел «Настройки регулярных счетов-фактур продаж и покупок» на панели администратора. В заголовке страницы будет отображаться «Настройки повторяющихся счетов-фактур продаж и покупок».
- Найдите тумблер с надписью «Включить повторяющиеся счета за продажу и покупку» в левой части страницы. В описании под ним говорится: «Разрешить автоматическое создание повторяющихся счетов-фактур продаж и покупок по всему миру». Нажмите на переключатель, чтобы включить его.
- Это наиболее важный технический этап. В разделе «Инструкция Cronjob по регулярному счету-фактуре продажи и счету-фактуре покупки» вы найдете подробные инструкции. Если вы хотите автоматически создавать повторяющиеся счета за продажу и счета за покупку, вам необходимо настроить задание cron, которое запускается каждый день.
- Включив переключатель и убедившись, что настройка задания cron выполняется, нажмите кнопку «Сохранить изменения», расположенную в правом верхнем углу страницы. Это действие сохранит вашу конфигурацию и активирует повторяющуюся функциональность.
- После сохранения система будет готова автоматически генерировать повторяющиеся счета. Задание cron будет запускаться ежедневно в полночь, проверяя наличие счетов-фактур на продажу или счетов-фактур на покупку, которые необходимо продублировать в зависимости от установленных вами интервалов.
Настройки панели компании
- Зайдите в настройки панели компании и найдите раздел повторяющихся счетов и покупок. Вы увидите раздел «Настройки повторяющихся счетов за продажу и покупку».
- Нажмите переключатель «Включить повторяющиеся счета за продажу и покупку» справа.
- Как только задание cron будет правильно настроено в соответствии с предоставленными инструкциями, нажмите «Сохранить изменения», чтобы применить настройки и активировать повторяющиеся функции во всей вашей системе.
- Прежде чем использовать эту функцию, обратитесь к своему суперадминистратору, чтобы настроить необходимое задание cron. Эта техническая настройка необходима для правильной работы автоматического создания счетов.
Создание счета и покупки
Регулярный счет продаж
- Откройте раздел «Регулярные счета-фактуры продаж», создайте или отредактируйте счет-фактуру продаж и найдите раздел под названием «Регулярные счета-фактуры продаж?» Этот раздел позволяет настроить автоматическое дублирование счета через заданные промежутки времени.
- Чтобы установить частоту повторения вашего счета, нажмите «Периодичность» в раскрывающемся меню. По умолчанию отображается «Нет», что означает, что счет-фактура не будет повторяться.
- Вы можете выбрать один из следующих вариантов: «Нет», «Каждый 1 день», «Каждые 2 дня», «Каждые 3 дня», «Каждые 4 дня», «Каждую 1 неделю», «Каждые 2 недели», «Каждые 3 недели», «Каждые 4 недели», «Каждый 1 месяц», «Каждые 2 месяца», «Каждые 3 месяца», «Каждые 4 месяца» и «Пользовательский», чтобы установить собственную частоту.
- Когда вы выбираете «Пользовательский» в раскрывающемся списке «Частота повторения», становятся доступны дополнительные поля, обеспечивающие большую гибкость в настройке повторения. После выбора в поле «Периодическая частота» будет отображаться «Пользовательский».
- Затем вы можете указать «Количество циклов», которое определяет, сколько раз повторение будет повторяться. Если вы хотите, чтобы повторение было неопределенным, вы можете включить опцию «Неограниченные циклы».
- Кроме того, поле «Количество» позволяет ввести числовое значение, обозначающее количество интервалов (например, 2, 5 и т. д.). Раскрывающийся список «Период» дает вам варианты единиц времени, позволяя вам выбрать, будет ли повторение происходить каждые указанные числа «Дней», «Неделей», «Месяцев» (выбор по умолчанию) или «Годов». Эта настройка гарантирует, что вы сможете настроить частоту повторения в соответствии с конкретными потребностями.
- Например, если вы введете «1» в поле «Количество» и выберите «Месяц(ы)» в поле «Период», счет будет выставляться каждые 1 месяц. Если вы введете «3» в поле «Количество» и выберите «Недели», это будет повторяться каждые 3 недели.
Регулярный счет за покупку
- Перейдите к счету-фактуре покупки, чтобы создать или отредактировать счет-фактуру покупки, расположенный в разделе «Периодический счет-фактура покупки?» Этот раздел позволяет настроить автоматическое дублирование счета через заданные промежутки времени.
- Чтобы установить частоту повторения счета, нажмите «Периодичность» в раскрывающемся меню. По умолчанию отображается «Нет», что означает, что счет-фактура не будет повторяться.
- Доступные варианты: Нет, Каждый 1 день, Каждые 2 дня, Каждые 3 дня, Каждые 4 дня, Каждую 1 неделю, Каждые 2 недели, Каждые 3 недели, Каждые 4 недели, Каждый 1 месяц, Каждые 2 месяца, Каждые 3 месяца, Каждые 4 месяца и Пользовательский. Вы также можете выбрать опцию «Пользовательский», чтобы создать свою собственную частоту.
- При выборе любой частоты, кроме «Нет» или «Пользовательская», появятся два дополнительных поля. В поле «Количество циклов» вы можете указать, сколько раз вы хотите, чтобы счет выставлялся повторно. Например, если вы выберете «Каждый 1 день» и введете «1», счет будет генерироваться один раз в день.
- Если вы хотите, чтобы счет-фактура повторялся бесконечно, включите переключатель. Это деактивирует поле «Количество циклов», и счет будет генерироваться до тех пор, пока вы вручную не отключите повторение.
- Если вы выберете «Пользовательский» в раскрывающемся списке «Частота повторения», вы увидите поля для настройки повторения. Вы можете установить количество циклов, переключить «Неограниченные циклы» для неограниченного повторения и выбрать количество интервалов и единицу времени из раскрывающегося списка (дни, недели, месяцы или годы).
- Например, если вы введете «1» в поле «Количество» и выберите «Месяц(ы)» в поле «Период», счет будет выставляться каждые 1 месяц. Если вы введете «2» в поле «Количество» и выберите «Недели», это будет повторяться каждые 2 недели.