Integracja w kratę w Mewayz
Plaid to usługa technologii finansowej, która łączy konta finansowe użytkowników z aplikacjami i usługami poprzez bezpieczną integrację API.
Adres URL wersji demonstracyjnej
Wprowadzenie
Dodatek Plaid to integracja technologii finansowej, która łączy Twoje konto bankowe bezpośrednio z systemem księgowym za pośrednictwem bezpiecznego interfejsu API. Upraszcza zarządzanie finansami, automatycznie synchronizując i dopasowując transakcje bankowe do istniejących zapisów księgowych, eliminując ręczne wprowadzanie danych. Transakcje można kategoryzować w kategorii Przelew bankowy, Wydatki lub Przychody w celu dokładnego śledzenia finansów. Podsumowując, Plaid Add-On usprawnia uzgadnianie rachunków bankowych i zapewnia scentralizowany widok całej Twojej działalności bankowej w systemie.
Uwaga: Ten dodatek jest zależny od dodatku Księgowość, dlatego należy go najpierw zakupić
Jak włączyć ten moduł
Aby skonfigurować dodatek Plaid, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.
Jak korzystać z dodatku Plaid?
Ustawienia
Aby rozpocząć korzystanie z dodatku Plaid, należy go najpierw skonfigurować w ustawieniach systemu:
- Przejdź do strony logowania firmy.
- Przewiń w dół do Ustawienia sekcja.
- Kliknij Dodatek w kratę aby otworzyć panel konfiguracyjny.
W formularzu konfiguracyjnym wymagane będzie podanie:
- Tryb w kratę – Wybierz przycisk radiowy preferowanego trybu:
- Piaskownica – Do celów testowania i rozwoju.
- Na żywo – Za korzystanie z Plaid z prawdziwymi danymi bankowymi.
- Identyfikator klienta – Twój unikalny identyfikator klienta, dostarczony przez Plaid.
- Tajny klucz – Twój tajny klucz, dostępny w panelu konta Plaid.
- Wybierz Kraj – Wybierz kraj, w którym znajduje się konto bankowe.
- Wybierz Język – Wybierz preferowany język interfejsu.
- Nazwa użytkownika – Nazwa, którą chcesz powiązać z tą konfiguracją Plaid.
- Identyfikator użytkownika – Unikalny identyfikator przypisany użytkownikowi.
- Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij Zapisz zmiany aby zastosować swoją konfigurację.
Zarządzanie transakcjami w kratę
- Po skonfigurowaniu dodatku Plaid możesz podłączyć swoje konto bankowe i rozpocząć synchronizację transakcji. Aby uzyskać do tego dostęp, przejdź do Księgowość z lewego paska bocznego, a następnie kliknij Transakcja w kratę.
Podłączanie konta bankowego
- Kiedy po raz pierwszy otworzysz stronę transakcji w kratę, zobaczysz komunikat „Nie znaleziono żadnych transakcji bankowych”. Aby rozpocząć, wykonaj następujące kroki:
- Kliknij przycisk „Połącz Bank” na środku strony.
- Pojawi się wyskakujące okienko Synchronizuj z kratą. Wybierz datę początkową i datę końcową, korzystając z pól kalendarza.
- Kliknij przycisk „Plaid Sync”, aby kontynuować.
- Pojawi się wyskakujące okienko Połącz konto bankowe. Kliknij przycisk Uwierzytelnij za pomocą kratki, aby rozpocząć proces uwierzytelniania
- Otworzy się wyskakujące okienko Plaid, wyświetlające listę obsługiwanych instytucji bankowych, takich jak Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank i inne. Wybierz swój bank z listy lub użyj paska wyszukiwania, aby go znaleźć.
- Wpisz swój numer telefonu w odpowiednim polu i kliknij Kontynuuj, aby kontynuować. Jeśli wolisz, kliknij Kontynuuj bez numeru telefonu, aby pominąć ten krok.
- Wykonaj pozostałe kroki uwierzytelniania zgodnie z monitem Plaida, aby autoryzować dostęp do Twojego konta bankowego.
- Po uwierzytelnieniu Twoje transakcje zostaną automatycznie zsynchronizowane i pojawią się na stronie listy Zarządzaj transakcjami Plaid, wyświetlanej w postaci tabeli zawierającej datę, nazwę transakcji, kwotę, konto, status i akcję.
- W kolumnie Akcja możesz użyć opcji Dodaj szczegóły do transakcji, która nie została połączona i wymagane jest ręczne działanie. Zsynchronizowana z transakcją została automatycznie powiązana z Twoją dokumentacją księgową.
- Transakcje płatne można rejestrować w trzech kategoriach: przelew bankowy, wydatek i przychód. Każda kategoria zapewnia dokładne śledzenie i odpowiednią organizację transakcji w celu skutecznego zarządzania finansami.