Integração xadrez em Mewayz
Plaid é um serviço de tecnologia financeira que conecta contas financeiras de usuários a aplicativos e serviços por meio de integrações seguras de API.
Introdução
O complemento Plaid é uma integração de tecnologia financeira que conecta sua conta bancária diretamente ao seu sistema de contabilidade por meio de uma API segura. Ele simplifica o gerenciamento financeiro ao sincronizar e combinar automaticamente as transações bancárias com seus registros contábeis existentes, eliminando a entrada manual de dados. As transações podem ser categorizadas em Transferência Bancária, Despesa ou Receita para um rastreamento financeiro preciso. Em resumo, o complemento Plaid agiliza a reconciliação bancária e fornece uma visão centralizada de todas as suas atividades bancárias dentro do sistema.
Nota: Este complemento depende do complemento de contabilidade, então você precisa comprá-lo primeiro
Como habilitar este módulo
Para configurar o complemento Plaid, você pode seguir este link: Complemento de configuração.
Como usar o complemento Plaid?
Configurações
Para começar a usar o complemento Plaid, primeiro você precisa configurá-lo nas configurações do sistema:
- Vá para a página de login da empresa.
- Role para baixo até Configurações seção.
- Clique em Complemento xadrez para abrir o painel de configuração.
No formulário de configuração, você deverá inserir:
- Modo xadrez – Selecione o botão de opção para o seu modo preferido:
- Caixa de areia – Para fins de teste e desenvolvimento.
- Ao vivo – Para usar o Plaid com dados bancários reais.
- ID do cliente – Seu ID de cliente exclusivo, fornecido pela Plaid.
- Chave secreta – Sua chave secreta, disponível no painel da sua conta Plaid.
- Selecione o país – Escolha o país onde a conta bancária está localizada.
- Selecione o idioma – Escolha seu idioma preferido para a interface.
- Nome de usuário – O nome que você deseja associar a esta configuração do Plaid.
- ID do usuário – Um identificador exclusivo atribuído ao usuário.
- Depois que todos os campos estiverem preenchidos, clique em Salvar alterações para aplicar sua configuração.
Gerenciando transações xadrez
- Depois que o complemento Plaid estiver configurado, você poderá conectar sua conta bancária e começar a sincronizar as transações. Para acessá-lo, navegue até Contabilidade na barra lateral esquerda e clique em Transação xadrez.
Conectando sua conta bancária
- Ao abrir a página Transação Plaid pela primeira vez, você verá uma mensagem dizendo “Nenhuma transação bancária encontrada”. Para começar, siga estas etapas:
- Clique no botão “Conectar Banco” no centro da página.
- Um pop-up Sincronizar com Plaid aparecerá. Selecione uma data de início e uma data de término usando os campos do calendário.
- Clique no botão “Plaid Sync” para prosseguir.
- Um pop-up Conectar conta bancária aparecerá. Clique no botão Autenticar com Plaid para iniciar o processo de autenticação
- Um pop-up do Plaid será aberto, exibindo uma lista de instituições bancárias suportadas, como Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank e outras. Selecione seu banco na lista ou use a barra de pesquisa para encontrá-lo.
- Digite seu número de telefone no campo fornecido e clique em Continuar para prosseguir. Se preferir, clique em Continuar sem número de telefone para pular esta etapa.
- Conclua as etapas de autenticação restantes conforme solicitado pelo Plaid para autorizar o acesso à sua conta bancária.
- Depois de autenticadas, suas transações serão sincronizadas automaticamente e aparecerão na página de lista Gerenciar transações xadrez, exibida como uma tabela com data, nome da transação, valor, conta, status e ação.
- Na coluna Ação, você pode usar Adicionar detalhe à transação que não estava vinculada, sendo necessária uma ação manual. Sincronizado com a transação foi automaticamente vinculado aos seus registros contábeis.
- As transações pagas podem ser registradas em três categorias: Transferência Bancária, Despesas e Receitas. Cada categoria garante que as transações sejam rastreadas com precisão e organizadas adequadamente para uma gestão financeira eficaz.