אינטגרציה משובצת ב-Mewayz
Plaid הוא שירות טכנולוגיה פיננסית המחבר את החשבונות הפיננסיים של המשתמשים עם אפליקציות ושירותים באמצעות שילובי API מאובטחים.
הקדמה
ה-Plaid Add-On הוא שילוב טכנולוגיה פיננסית המחבר את חשבון הבנק שלך ישירות למערכת הנהלת החשבונות שלך באמצעות API מאובטח. זה מפשט את הניהול הפיננסי על ידי סנכרון והתאמה אוטומטית של עסקאות בנקאיות לרישומי החשבונאות הקיימים שלך, ומבטל הזנת נתונים ידנית. ניתן לסווג עסקאות תחת העברה בנקאית, הוצאות או הכנסות למעקב פיננסי מדויק. לסיכום, התוסף Plaid מייעל את התאמת הבנקים ומספק תצוגה מרוכזת של כל הפעילות הבנקאית שלך בתוך המערכת.
הערה: תוספת זו תלויה בתוסף החשבונאי, אז תחילה עליך לרכוש אותו
כיצד להפעיל מודול זה
כדי להגדיר את התוסף המשובץ, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
כיצד להשתמש בתוסף המשובץ?
הגדרות
כדי להתחיל להשתמש בתוסף Plaid, תחילה עליך להגדיר אותו בהגדרות המערכת:
- עבור לדף ההתחברות של החברה.
- גלול מטה אל הגדרות סָעִיף.
- לחץ על תוסף משובץ כדי לפתוח את לוח התצורה.
בטופס התצורה, תידרש להזין:
- מצב משובץ - בחר את לחצן הבחירה למצב המועדף עליך:
- ארגז חול - למטרות בדיקה ופיתוח.
- חי - לשימוש ב-Plaid עם נתוני בנק אמיתיים.
- מזהה לקוח - מזהה הלקוח הייחודי שלך, מסופק על ידי Plaid.
- מפתח סודי - המפתח הסודי שלך, זמין מלוח המחוונים של חשבון המשובץ שלך.
- בחר מדינה – בחר את המדינה שבה נמצא חשבון הבנק.
- בחר שפה - בחר את השפה המועדפת עליך עבור הממשק.
- שם משתמש - השם שברצונך לשייך לתצורת המשובצת הזו.
- מזהה משתמש - מזהה ייחודי שהוקצה למשתמש.
- לאחר מילוי כל השדות, לחץ שמור שינויים כדי להחיל את התצורה שלך.
ניהול עסקאות משובצות
- לאחר הגדרת התוסף Plaid, אתה יכול לחבר את חשבון הבנק שלך ולהתחיל לסנכרן עסקאות. כדי לגשת לזה, נווט אל הנהלת חשבונות בסרגל הצד השמאלי ולאחר מכן לחץ על עסקה משובצת.
חיבור חשבון הבנק שלך
- כאשר אתה פותח את דף העסקה המשובצת בפעם הראשונה, תראה הודעה האומרת "לא נמצאו עסקאות בנקאיות". כדי להתחיל, בצע את השלבים הבאים:
- לחץ על הלחצן "התחבר לבנק" במרכז העמוד.
- יופיע חלון סנכרון עם משובץ. בחר תאריך התחלה ותאריך סיום באמצעות שדות לוח השנה.
- לחץ על כפתור "סנכרון משובץ" כדי להמשיך.
- יופיע חלון קופץ של Connect Bank Account. לחץ על הלחצן Authenticate with Plaid כדי להתחיל בתהליך האימות
- ייפתח חלון קופץ משובץ, ויציג רשימה של מוסדות בנקאיים נתמכים כמו צ'ייס, בנק אוף אמריקה, וולס פארגו, סיטיבנק ואחרים. בחר את הבנק שלך מהרשימה, או השתמש בסרגל החיפוש כדי למצוא אותו.
- הזן את מספר הטלפון שלך בשדה המסופק ולחץ על המשך כדי להמשיך. אם אתה מעדיף, לחץ על המשך ללא מספר טלפון כדי לדלג על שלב זה.
- השלם את שלבי האימות הנותרים לפי הנחיה של Plaid כדי לאשר גישה לחשבון הבנק שלך.
- לאחר האימות, העסקאות שלך יסונכרנו אוטומטית ויופיעו בדף רשימת ניהול עסקאות משובצות, המוצגת כטבלה עם התאריך, שם העסקה, הסכום, החשבון, הסטטוס והפעולה.
- בעמודה פעולה, ניתן להשתמש בהוספת פרטים לעסקה שלא הייתה מקושרת, ויש צורך בפעולה ידנית. המסונכרן לעסקה קושר אוטומטית לרישומי החשבונאות שלך.
- ניתן לרשום עסקאות בתשלום בשלוש קטגוריות: העברה בנקאית, הוצאות והכנסות. כל קטגוריה מבטיחה מעקב מדויק אחר עסקאות ומאורגנות כראוי לניהול פיננסי יעיל.