Plaid-integration i Mewayz
Plaid er en finansiel teknologitjeneste, der forbinder brugernes finansielle konti med apps og tjenester gennem sikre API-integrationer.
Indledning
Plaid Add-On er en finansiel teknologiintegration, der forbinder din bankkonto direkte til dit regnskabssystem gennem en sikker API. Det forenkler økonomistyringen ved automatisk at synkronisere og matche banktransaktioner med dine eksisterende regnskaber, hvilket eliminerer manuel dataindtastning. Transaktioner kan kategoriseres under Bankoverførsel, Udgift eller Indtægt for nøjagtig økonomisk sporing. Sammenfattende strømliner Plaid-tilføjelsen bankafstemning og giver et centraliseret overblik over al din bankaktivitet i systemet.
Bemærk: Denne tilføjelse er afhængig af regnskabstillægget, så du skal købe det først
Sådan aktiverer du dette modul
For at konfigurere plaid-tilføjelsen kan du følge dette link: Opsætning af tilføjelse.
Hvordan bruger man plaid-tilføjelsen?
Indstillinger
For at begynde at bruge Plaid-tilføjelsen skal du først konfigurere den i systemindstillingerne:
- Gå til virksomhedens login-side.
- Rul ned til Indstillinger afsnit.
- Klik på Plaid tilføjelse for at åbne konfigurationspanelet.
I konfigurationsformularen skal du indtaste:
- Plaid-tilstand – Vælg alternativknappen for din foretrukne tilstand:
- Sandkasse – Til test- og udviklingsformål.
- Live – Til brug af Plaid med rigtige bankdata.
- Klient-id – Dit unikke klient-id, leveret af Plaid.
- Hemmelig nøgle – Din hemmelige nøgle, tilgængelig fra dit Plaid-kontos dashboard.
- Vælg Land – Vælg det land, hvor bankkontoen er placeret.
- Vælg sprog – Vælg dit foretrukne sprog til grænsefladen.
- Brugernavn – Det navn, du vil knytte til denne Plaid-konfiguration.
- Bruger-id – En unik identifikator tildelt til brugeren.
- Når alle felter er udfyldt, klik Gem ændringer for at anvende din konfiguration.
Håndtering af plaid-transaktioner
- Når Plaid Add-On er konfigureret, kan du tilslutte din bankkonto og begynde at synkronisere transaktioner. For at få adgang til dette skal du navigere til Regnskab fra venstre sidebjælke, og klik derefter på Plaid transaktion.
Tilslutning af din bankkonto
- Når du åbner Plaid Transaction-siden for første gang, vil du se en meddelelse, der siger "Ingen banktransaktioner fundet." Følg disse trin for at begynde:
- Klik på knappen "Forbind bank" i midten af siden.
- En Synchronize with Plaid pop-up vises. Vælg en startdato og en slutdato ved hjælp af kalenderfelterne.
- Klik på knappen "Plaid Sync" for at fortsætte.
- En pop-up for Connect Bank Account vises. Klik på knappen Authenticate with Plaid for at starte godkendelsesprocessen
- En Plaid-pop-up åbnes, der viser en liste over understøttede bankinstitutioner såsom Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank og andre. Vælg din bank på listen, eller brug søgefeltet til at finde den.
- Indtast dit telefonnummer i det angivne felt, og klik på Fortsæt for at fortsætte. Hvis du foretrækker det, skal du klikke på Fortsæt uden et telefonnummer for at springe dette trin over.
- Fuldfør de resterende godkendelsestrin som bedt om af Plaid for at godkende adgang til din bankkonto.
- Når de er blevet godkendt, synkroniseres dine transaktioner automatisk og vises på listesiden Administrer plaid-transaktioner, der vises som en tabel med dato, transaktionsnavn, beløb, konto, status og handling.
- I kolonnen Handling kan du bruge Tilføj detalje til transaktionen, der ikke var knyttet, og en manuel handling er nødvendig. Synkroniseret med transaktionen er automatisk blevet knyttet til dit regnskab.
- Betalte transaktioner kan registreres i tre kategorier: Bankoverførsel, Udgift og Indtægt. Hver kategori sikrer, at transaktioner spores nøjagtigt og korrekt organiseret til effektiv økonomisk styring.