Plaid-integratie in Mewayz
Plaid is een financiële technologieservice die de financiële accounts van gebruikers verbindt met apps en services via veilige API-integraties.
Introductie
De Plaid Add-On is een financiële technologie-integratie die uw bankrekening rechtstreeks verbindt met uw boekhoudsysteem via een beveiligde API. Het vereenvoudigt het financieel beheer door banktransacties automatisch te synchroniseren en te matchen met uw bestaande boekhoudgegevens, waardoor handmatige gegevensinvoer overbodig wordt. Transacties kunnen worden gecategoriseerd onder Bankoverboeking, Uitgaven of Opbrengsten voor nauwkeurige financiële tracking. Samenvattend stroomlijnt de Plaid Add-On de bankafstemming en biedt een gecentraliseerd overzicht van al uw bankactiviteiten binnen het systeem.
Opmerking: Deze Add-On is afhankelijk van de Accounting Add-On, dus u moet deze eerst aanschaffen
Hoe deze module in te schakelen
Om de Plaid Add-On in te stellen, kunt u deze link volgen: Add-on instellen.
Hoe gebruik je de geruite add-on?
Instellingen
Om de Plaid Add-On te kunnen gebruiken, moet u deze eerst configureren in de systeeminstellingen:
- Ga naar de inlogpagina van het bedrijf.
- Scroll naar beneden naar de Instellingen sectie.
- Klik op Geruite add-on om het configuratiepaneel te openen.
In het configuratieformulier moet u het volgende invoeren:
- Geruite modus – Selecteer het keuzerondje voor uw voorkeursmodus:
- Zandbak – Voor test- en ontwikkelingsdoeleinden.
- Leef – Voor het gebruik van Plaid met echte bankgegevens.
- Klant-ID – Uw unieke klant-ID, verstrekt door Plaid.
- Geheime sleutel – Uw geheime sleutel, beschikbaar via uw Plaid-accountdashboard.
- Selecteer Land – Kies het land waar de bankrekening zich bevindt.
- Selecteer Taal – Kies uw voorkeurstaal voor de interface.
- Gebruikersnaam – De naam die u aan deze Plaid-configuratie wilt koppelen.
- Gebruikers-ID – Een unieke identificatie die aan de gebruiker is toegewezen.
- Zodra alle velden zijn ingevuld, klikt u op Wijzigingen opslaan om uw configuratie toe te passen.
Plaid-transacties beheren
- Zodra de Plaid Add-On is geconfigureerd, kunt u uw bankrekening koppelen en beginnen met het synchroniseren van transacties. Om hier toegang toe te krijgen, navigeert u naar Boekhouding in de linkerzijbalk en klik vervolgens op Geruite transactie.
Uw bankrekening koppelen
- Wanneer u de pagina Plaid-transactie voor de eerste keer opent, ziet u het bericht 'Geen banktransacties gevonden'. Volg deze stappen om te beginnen:
- Klik op de knop 'Bank verbinden' in het midden van de pagina.
- Er verschijnt een pop-up Synchroniseren met Plaid. Selecteer een startdatum en een einddatum met behulp van de kalendervelden.
- Klik op de knop "Plaid Sync" om door te gaan.
- Er verschijnt een pop-up Bankrekening verbinden. Klik op de knop Authenticeren met Plaid om het authenticatieproces te starten
- Er wordt een Plaid-pop-up geopend met een lijst met ondersteunde bankinstellingen zoals Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank en anderen. Selecteer uw bank uit de lijst of gebruik de zoekbalk om deze te vinden.
- Voer uw telefoonnummer in het daarvoor bestemde veld in en klik op Doorgaan om door te gaan. Klik desgewenst op Doorgaan zonder telefoonnummer om deze stap over te slaan.
- Voltooi de resterende authenticatiestappen zoals gevraagd door Plaid om toegang tot uw bankrekening te autoriseren.
- Eenmaal geverifieerd, worden uw transacties automatisch gesynchroniseerd en weergegeven op de lijstpagina Beheer geruite transacties, weergegeven als een tabel met de Datum, Transactienaam, Bedrag, Account, Status en Actie.
- In de kolom Actie kunt u Detail toevoegen gebruiken voor de transactie die niet is gekoppeld en is een handmatige actie nodig. Gesynchroniseerd met de transactie is automatisch gekoppeld aan uw boekhouding.
- Betaalde transacties kunnen in drie categorieën worden geregistreerd: bankoverschrijving, kosten en opbrengsten. Elke categorie zorgt ervoor dat transacties nauwkeurig worden gevolgd en goed worden georganiseerd voor effectief financieel beheer.