Mewayz'da Ekose Entegrasyonu
Plaid, güvenli API entegrasyonları aracılığıyla kullanıcıların finansal hesaplarını uygulamalara ve hizmetlere bağlayan bir finansal teknoloji hizmetidir.
Giriş
Plaid Eklentisi, banka hesabınızı güvenli bir API aracılığıyla doğrudan muhasebe sisteminize bağlayan bir finansal teknoloji entegrasyonudur. Banka işlemlerini mevcut muhasebe kayıtlarınızla otomatik olarak senkronize edip eşleştirerek, manuel veri girişini ortadan kaldırarak finansal yönetimi basitleştirir. Doğru finansal takip için işlemler Banka Transferi, Gider veya Gelir altında kategorize edilebilir. Özetle, Plaid Eklentisi banka mutabakatını kolaylaştırır ve sistem içindeki tüm bankacılık faaliyetlerinizin merkezi bir görünümünü sağlar.
Not: Bu Eklenti, Muhasebe Eklentisine bağlıdır, bu nedenle önce onu satın almanız gerekir
Bu modül nasıl etkinleştirilir
Plaid Eklentisini Kurmak için şu bağlantıyı takip edebilirsiniz: Eklentiyi Kur.
Ekose Eklentisi Nasıl Kullanılır?
Ayarlar
Plaid Eklentisini kullanmaya başlamak için öncelikle onu sistem ayarlarında yapılandırmanız gerekir:
- Şirket giriş sayfasına gidin.
- Aşağıya doğru kaydırın Ayarlar bölüm.
- Tıklayın Ekose Eklentisi Yapılandırma panelini açmak için
Yapılandırma formunda şunları girmeniz istenecektir:
- Ekose Modu – Tercih ettiğiniz mod için radyo düğmesini seçin:
- Korumalı alan – Test ve geliştirme amaçlı.
- Canlı – Plaid'i gerçek bankacılık verileriyle kullanmak için.
- Müşteri Kimliği – Plaid tarafından sağlanan benzersiz Müşteri Kimliğiniz.
- Gizli Anahtar – Plaid hesabınızın kontrol panelinde bulunan Gizli Anahtarınız.
- Ülke Seçiniz – Banka hesabının bulunduğu ülkeyi seçin.
- Dil Seçiniz – Arayüz için tercih ettiğiniz dili seçin.
- Kullanıcı Adı – Bu Plaid yapılandırmasıyla ilişkilendirmek istediğiniz ad.
- Kullanıcı Kimliği – Kullanıcıya atanan benzersiz bir tanımlayıcı.
- Tüm alanlar doldurulduktan sonra tıklayın Değişiklikleri Kaydet Yapılandırmanızı uygulamak için.
Ekose İşlemlerini Yönetme
- Plaid Eklentisi yapılandırıldıktan sonra banka hesabınızı bağlayabilir ve işlemleri senkronize etmeye başlayabilirsiniz. Buna erişmek için şuraya gidin: Muhasebe sol kenar çubuğundan, ardından Ekose İşlemi.
Banka Hesabınızı Bağlama
- Ekose İşlem sayfasını ilk açtığınızda “Hiçbir banka işlemi bulunamadı” mesajıyla karşılaşacaksınız. Başlamak için şu adımları izleyin:
- Sayfanın ortasındaki “Bankaya Bağlan” düğmesine tıklayın.
- Ekose ile Senkronize Et açılır penceresi görünecektir. Takvim alanlarını kullanarak bir Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi seçin.
- Devam etmek için “Ekose Senkronizasyon” düğmesine tıklayın.
- Banka Hesabını Bağla açılır penceresi görünecektir. Kimlik doğrulama işlemini başlatmak için Ekose ile Kimlik Doğrula düğmesini tıklayın
- Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank ve diğerleri gibi desteklenen bankacılık kurumlarının listesini görüntüleyen bir Ekose açılır penceresi açılacaktır. Listeden bankanızı seçin veya bulmak için arama çubuğunu kullanın.
- Sağlanan alana telefon numaranızı girin ve devam etmek için Devam'ı tıklayın. İsterseniz bu adımı atlamak için Telefon numarası olmadan Devam Et'i tıklayın.
- Banka hesabınıza erişime izin vermek için Plaid'in istediği şekilde kalan kimlik doğrulama adımlarını tamamlayın.
- Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra işlemleriniz otomatik olarak senkronize edilecek ve Tarih, İşlem Adı, Tutar, Hesap, Durum ve Eylemi içeren bir tablo olarak görüntülenen Ekose İşlemleri Yönet liste sayfasında görünecektir.
- Eylem sütununda, bağlantılı olmayan işleme Ayrıntı Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz ve manuel işlem yapılması gerekir. Senkronize edilen işlemler otomatik olarak muhasebe kayıtlarınıza bağlanmıştır.
- Ücretli işlemler üç kategoride kaydedilebilir: Banka Transferi, Gider ve Gelir. Her kategori, etkili finansal yönetim için işlemlerin doğru bir şekilde izlenmesini ve uygun şekilde organize edilmesini sağlar.