Integración de Plaid en Mewayz
Plaid es un servicio de tecnología financiera que conecta las cuentas financieras de los usuarios con aplicaciones y servicios mediante integraciones seguras por API.
Introducción
El complemento Plaid es una integración de tecnología financiera que conecta tu cuenta bancaria directamente con tu sistema contable mediante una API segura. Simplifica la gestión financiera sincronizando y conciliando automáticamente las transacciones bancarias con tus registros contables existentes, eliminando la introducción manual de datos. Las transacciones pueden clasificarse como Transferencia bancaria, Gasto o Ingreso para un seguimiento financiero preciso. En resumen, el complemento Plaid agiliza la conciliación bancaria y ofrece una vista centralizada de toda tu actividad bancaria dentro del sistema.
Nota: Este complemento depende del complemento de Contabilidad, así que debes adquirirlo primero
Cómo habilitar este módulo
Para configurar el complemento Plaid, puedes seguir este enlace: Configurar el complemento.
¿Cómo usar el complemento de Plaid?
Ajustes
Para empezar a usar el complemento de Plaid, primero debes configurarlo en los ajustes del sistema:
- Ve a la página de inicio de sesión de la Empresa.
- Desplázate hacia abajo hasta Ajustes sección.
- Haz clic en Complemento Plaid para abrir el panel de configuración.
En el formulario de configuración, deberás introducir:
- Modo Plaid – Selecciona el botón de opción según tu modo preferido:
- Entorno de pruebas – For testing and development purposes.
- En directo – Para usar Plaid con datos bancarios reales.
- ID de cliente – Tu ID de cliente único, proporcionado por Plaid.
- Clave secreta – Tu clave secreta, disponible en el panel de tu cuenta de Plaid.
- Seleccionar país – Elige el país donde se encuentra la cuenta bancaria.
- Seleccionar idioma – Choose your preferred language for the interface.
- Nombre de usuario – El nombre que quieres asociar a esta configuración de Plaid.
- ID de usuario – Un identificador único asignado al usuario.
- Una vez completados todos los campos, haz clic en Save Changes para aplicar tu configuración.
Gestionar transacciones de Plaid
- Una vez configurado el complemento de Plaid, puedes conectar tu cuenta bancaria y empezar a sincronizar transacciones. Para acceder a esto, ve a Contabilidad en la barra lateral izquierda y luego haz clic en Transacción de Plaid.
Conectar tu cuenta bancaria
- Cuando abras la página de Transacciones de Plaid por primera vez, verás un mensaje que dice «No se encontraron transacciones bancarias». Para comenzar, sigue estos pasos:
- Haz clic en el botón «Conectar banco» en el centro de la página.
- Aparecerá una ventana emergente de Sincronizar con Plaid. Selecciona una Fecha de inicio y una Fecha de fin usando los campos de calendario.
- Haz clic en el botón «Sincronizar con Plaid» para continuar.
- Aparecerá una ventana emergente de Conectar Cuenta Bancaria. Haz clic en el botón Autenticar con Plaid para iniciar el proceso de autenticación
- A Plaid pop-up will open, displaying a list of supported banking institutions such as Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank, and others. Select your bank from the list, or use the search bar to find it.
- Introduce tu número de teléfono en el campo correspondiente y haz clic en Continuar para seguir. Si lo prefieres, haz clic en Continuar sin número de teléfono para omitir este paso.
- Completa los pasos de autenticación restantes que te indique Plaid para autorizar el acceso a tu cuenta bancaria.
- Una vez autenticado, tus transacciones se sincronizarán automáticamente y aparecerán en la página de la lista Gestionar transacciones de Plaid, mostradas en una tabla con la fecha, el nombre de la transacción, el importe, la cuenta, el estado y la acción.
- En la columna Acción, puedes usar Agregar detalle a la transacción que no se vinculó y que requiere una acción manual. Las transacciones sincronizadas se han vinculado automáticamente con tus registros contables.
- Paid transactions can be recorded in three categories: Bank Transfer, Expense, and Revenue. Each category ensures that transactions are accurately tracked and properly organized for effective financial management.