Интеграция пледа в Mewayz
Plaid — это служба финансовых технологий, которая соединяет финансовые счета пользователей с приложениями и сервисами посредством безопасной интеграции API.
Введение
Надстройка Plaid — это интеграция финансовых технологий, которая подключает ваш банковский счет напрямую к вашей системе бухгалтерского учета через безопасный API. Он упрощает управление финансами за счет автоматической синхронизации и сопоставления банковских транзакций с существующими учетными записями, исключая ручной ввод данных. Транзакции можно отнести к категории «Банковский перевод», «Расходы» или «Доходы» для точного финансового отслеживания. Подводя итог, можно сказать, что дополнение Plaid упрощает выверку банковских счетов и обеспечивает централизованное представление всей вашей банковской деятельности в системе.
Примечание: Это дополнение зависит от дополнения «Бухгалтерский учет», поэтому вам необходимо сначала приобрести его.
Как включить этот модуль
Чтобы настроить дополнение Plaid, вы можете перейти по этой ссылке: Настройка дополнения.
Как использовать дополнение Plaid?
Настройки
Чтобы начать использовать дополнение Plaid, сначала необходимо настроить его в настройках системы:
- Перейдите на страницу входа в компанию.
- Прокрутите вниз до Настройки раздел.
- Нажмите на Плед Дополнение чтобы открыть панель конфигурации.
В форме конфигурации вам потребуется ввести:
- Плед Режим – Выберите переключатель для предпочитаемого вами режима:
- Песочница – Для целей тестирования и разработки.
- Живи – Для использования Plaid с реальными банковскими данными.
- Идентификатор клиента – Ваш уникальный идентификатор клиента, предоставленный Plaid.
- Секретный ключ – Ваш секретный ключ, доступный на панели управления вашей учетной записи Plaid.
- Выберите страну – Выберите страну, в которой находится банковский счет.
- Выберите язык – Выберите предпочитаемый язык интерфейса.
- Имя пользователя – Имя, которое вы хотите связать с этой конфигурацией Plaid.
- Идентификатор пользователя – Уникальный идентификатор, присвоенный пользователю.
- После заполнения всех полей нажмите кнопку Сохранить изменения чтобы применить вашу конфигурацию.
Управление плед-транзакциями
- После настройки дополнения Plaid вы можете подключить свой банковский счет и начать синхронизацию транзакций. Чтобы получить к этому доступ, перейдите к Бухгалтерский учет на левой боковой панели, затем нажмите Плед сделка.
Подключение вашего банковского счета
- Когда вы впервые откроете страницу Plaid Transaction, вы увидите сообщение «Банковские транзакции не найдены». Для начала выполните следующие действия:
- Нажмите кнопку «Подключить банк» в центре страницы.
- Появится всплывающее окно «Синхронизировать с Plaid». Выберите дату начала и дату окончания, используя поля календаря.
- Нажмите кнопку «Plaid Sync», чтобы продолжить.
- Появится всплывающее окно «Подключить банковский счет». Нажмите кнопку «Аутентификация с помощью Plaid», чтобы начать процесс аутентификации.
- Откроется всплывающее окно Plaid со списком поддерживаемых банковских учреждений, таких как Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank и других. Выберите свой банк из списка или воспользуйтесь строкой поиска, чтобы найти его.
- Введите свой номер телефона в соответствующее поле и нажмите «Продолжить», чтобы продолжить. Если вы предпочитаете, нажмите «Продолжить без номера телефона», чтобы пропустить этот шаг.
- Выполните оставшиеся шаги аутентификации по запросу Plaid, чтобы авторизовать доступ к вашему банковскому счету.
- После аутентификации ваши транзакции автоматически синхронизируются и отображаются на странице списка «Управление транзакциями Plaid» в виде таблицы с датой, названием транзакции, суммой, счетом, статусом и действием.
- В столбце «Действие» вы можете использовать «Добавить детали» к транзакции, которая не была связана, и потребуется действие вручную. Синхронизированная транзакция автоматически связывается с вашими бухгалтерскими записями.
- Платные транзакции могут быть записаны в трех категориях: «Банковский перевод», «Расходы» и «Доходы». Каждая категория гарантирует, что транзакции точно отслеживаются и правильно организованы для эффективного управления финансами.