Integrazione scozzese in Mewayz
Plaid è un servizio di tecnologia finanziaria che collega i conti finanziari degli utenti con app e servizi attraverso integrazioni API sicure.
Introduzione
L'add-on Plaid è un'integrazione di tecnologia finanziaria che collega il tuo conto bancario direttamente al tuo sistema contabile tramite un'API sicura. Semplifica la gestione finanziaria sincronizzando e abbinando automaticamente le transazioni bancarie con i tuoi registri contabili esistenti, eliminando l'inserimento manuale dei dati. Le transazioni possono essere categorizzate come Bonifico bancario, Spesa o Entrata per un tracciamento finanziario accurato. In sintesi, l'add-on Plaid semplifica la riconciliazione bancaria e fornisce una visione centralizzata di tutta la tua attività bancaria all'interno del sistema.
Nota: Questo componente aggiuntivo dipende dal componente aggiuntivo Contabilità, quindi è necessario acquistarlo prima
Come abilitare questo modulo
Per impostare il componente aggiuntivo Plaid, puoi seguire questo collegamento: Add-On di configurazione.
Come utilizzare il componente aggiuntivo Plaid?
Impostazioni
Per iniziare a utilizzare il componente aggiuntivo Plaid, devi prima configurarlo nelle impostazioni di sistema:
- Vai alla pagina di accesso dell'azienda.
- Scorri verso il basso fino a Impostazioni sezione.
- Fare clic su Componente aggiuntivo scozzese per aprire il pannello di configurazione.
Nel modulo di configurazione ti verrà richiesto di inserire:
- Modalità Plaid – Seleziona il pulsante di opzione per la modalità preferita:
- Sandbox – Per scopi di test e sviluppo.
- Vivi – Per usare Plaid con dati bancari reali.
- ID cliente – Il tuo ID cliente univoco, fornito da Plaid.
- Chiave segreta – La tua chiave segreta, disponibile dalla dashboard del tuo account Plaid.
- Seleziona Paese – Scegli il paese in cui si trova il conto bancario.
- Seleziona lingua – Scegli la tua lingua preferita per l'interfaccia.
- Nome utente – Il nome che vuoi associare a questa configurazione Plaid.
- ID utente – Un identificatore univoco assegnato all'utente.
- Una volta compilati tutti i campi, fare clic su Salva modifiche per applicare la tua configurazione.
Gestione delle transazioni plaid
- Una volta configurato il componente aggiuntivo Plaid, puoi collegare il tuo conto bancario e iniziare a sincronizzare le transazioni. Per accedervi, vai a Contabilità dalla barra laterale sinistra, quindi clicca su Transazione Plaid.
Collegamento del tuo conto bancario
- Quando apri la pagina Transazioni Plaid per la prima volta, vedrai un messaggio che dice "Nessuna transazione bancaria trovata". Per iniziare, segui questi passaggi:
- Clicca il pulsante “Collega Banca” al centro della pagina.
- Apparirà il pop-up Sincronizza con Plaid. Seleziona una data di inizio e una data di fine utilizzando i campi del calendario.
- Fare clic sul pulsante "Plaid Sync" per procedere.
- Apparirà un pop-up Collega conto bancario. Clicca sul pulsante Autentica con Plaid per avviare il processo di autenticazione.
- Si aprirà un pop-up Plaid che mostra un elenco di istituti bancari supportati come Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank e altri. Seleziona la tua banca dall'elenco o utilizza la barra di ricerca per trovarla.
- Inserisci il tuo numero di telefono nell'apposito campo e fai clic su Continua per procedere. Se preferisci, fai clic su Continua senza numero di telefono per saltare questo passaggio.
- Completa i restanti passaggi di autenticazione come richiesto da Plaid per autorizzare l'accesso al tuo conto bancario.
- Una volta effettuata l'autenticazione, le tue transazioni si sincronizzeranno automaticamente e compariranno nella pagina di elenco Gestisci transazioni Plaid, visualizzate come tabella con Data, Nome transazione, Importo, Account, Stato e Azione.
- Nella colonna Azione puoi utilizzare Aggiungi dettaglio alla transazione che non è stata collegata ed è necessaria un'azione manuale. La transazione sincronizzata è stata collegata automaticamente ai tuoi dati contabili.
- Le transazioni pagate possono essere registrate in tre categorie: Bonifico bancario, Spese ed Entrate. Ciascuna categoria garantisce che le transazioni siano accuratamente tracciate e adeguatamente organizzate per un'efficace gestione finanziaria.