Mewayz 中的格子集成
Plaid 是一项金融技术服务，通过安全的 API 集成将用户的财务账户与应用程序和服务连接起来。
简介
Plaid 附加组件是一种金融技术集成，可通过安全的 API 将您的银行帐户直接连接到会计系统。它通过自动同步和匹配银行交易与您现有的会计记录来简化财务管理，从而消除手动数据输入。交易可以分类为银行转账、费用或收入，以便进行准确的财务跟踪。总之，格子附加组件简化了银行对账，并提供系统内所有银行活动的集中视图。
注意： 此附加组件依赖于会计附加组件，因此您需要先购买它
如何启用该模块
要设置格子附加组件，您可以点击以下链接： 设置附加组件。
如何使用格子附加组件？
设置
要开始使用 Plaid Add-On，您首先需要在系统设置中对其进行配置：
- 进入公司登录页面。
- 向下滚动到 设置 部分。
- 点击 格子附加组件 打开配置面板。
在配置表单中，您需要输入：
- 格子模式 – 选择您首选模式的单选按钮：
- 沙盒 – 用于测试和开发目的。
- 直播 – 用于将 Plaid 与真实银行数据结合使用。
- 客户ID – 您的唯一客户 ID，由 Plaid 提供。
- 秘密钥匙 – 您的秘密密钥，可从您的格子帐户仪表板获取。
- 选择国家 – 选择银行账户所在的国家/地区。
- 选择语言 – 选择您喜欢的界面语言。
- 用户名 – 您想要与此格子配置关联的名称。
- 用户ID – 分配给用户的唯一标识符。
- 填写完所有字段后，单击 保存更改 应用您的配置。
管理格子交易
- 配置 Plaid 附加组件后，您可以连接您的银行帐户并开始同步交易。要访问此内容，请导航至 会计 从左侧边栏，然后单击 格子交易。
连接您的银行账户
- 当您第一次打开格子交易页面时，您将看到一条消息“未找到银行交易”。首先，请按照下列步骤操作：
- 单击页面中央的“连接银行”按钮。
- 将出现“与格子同步”弹出窗口。使用日历字段选择开始日期和结束日期。
- 单击“格子同步”按钮继续。
- 将出现“连接银行帐户”弹出窗口。单击“使用格子进行身份验证”按钮开始身份验证过程
- 将打开一个格子弹出窗口，显示受支持的银行机构列表，例如大通银行、美国银行、富国银行、花旗银行等。从列表中选择您的银行，或使用搜索栏查找它。
- 在提供的字段中输入您的电话号码，然后单击继续以继续。如果您愿意，请单击“继续”而不输入电话号码以跳过此步骤。
- 按照 Plaid 的提示完成剩余的身份验证步骤，以授权访问您的银行帐户。
- 经过身份验证后，您的交易将自动同步并显示在管理格子交易列表页面中，以表格形式显示，其中包含日期、交易名称、金额、帐户、状态和操作。
- 在“操作”列中，您可以对未链接的事务使用“添加详细信息”，需要手动操作。同步交易已自动与您的会计记录链接。
- 付费交易可以记录为三类：银行转账、费用和收入。每个类别都确保准确跟踪和正确组织交易，以实现有效的财务管理。