Plaid

Plaid Integration in Mewayz

Plaid ist ein Finanztechnologie-Dienst, der die Finanzkonten von Nutzern über sichere API-Integrationen mit Apps und Diensten verbindet.

Demo-URL

Einführung

Das Plaid-Add-On ist eine Finanztechnologie-Integration, die Ihr Bankkonto über eine sichere API direkt mit Ihrem Buchhaltungssystem verbindet. Es vereinfacht das Finanzmanagement, indem es Banktransaktionen automatisch synchronisiert und mit Ihren bestehenden Buchhaltungsdatensätzen abgleicht, sodass manuelle Dateneingabe entfällt. Transaktionen können als Banküberweisung, Ausgabe oder Einnahme kategorisiert werden, um eine genaue Finanzverfolgung zu ermöglichen. Zusammengefasst optimiert das Plaid-Add-On die Bankabstimmung und bietet eine zentralisierte Übersicht über Ihre gesamte Bankaktivität innerhalb des Systems.

Hinweis: Dieses Add-on ist vom Buchhaltungs-Add-on abhängig, daher müssen Sie dieses zuerst erwerben

How to enable this module

Um das Plaid-Add-on einzurichten, können Sie diesem Link folgen: Einrichtungs-Add-on.

Wie verwende ich das Plaid-Add-on?

Einstellungen

Um das Plaid-Add-On zu nutzen, müssen Sie es zunächst in den Systemeinstellungen konfigurieren:

• Gehen Sie zur Unternehmens-Anmeldeseite.
• Scrollen Sie nach unten zu Einstellungen Abschnitt.
• Klicken Sie auf Plaid-Add-On um das Konfigurationspanel zu öffnen.

Im Konfigurationsformular müssen Sie Folgendes eingeben:

• Plaid-Modus – Wähle das Optionsfeld für deinen bevorzugten Modus:

• Sandbox – Für Test- und Entwicklungszwecke.
• Live – For using Plaid with real banking data.

• Client ID – Ihre eindeutige Client ID, bereitgestellt von Plaid.
• Secret Key – Ihren geheimen Schlüssel, verfügbar im Dashboard Ihres Plaid-Kontos.
• Land auswählen – Wählen Sie das Land, in dem sich das Bankkonto befindet.
• Sprache auswählen – Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache für die Oberfläche.
• Benutzername – Der Name, den Sie dieser Plaid-Konfiguration zuordnen möchten.
• Benutzer-ID – Eine eindeutige Kennung, die dem Benutzer zugewiesen wird.
• Sobald alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf Änderungen speichern to apply your configuration.

Plaid-Transaktionen verwalten

• Sobald das Plaid-Add-on konfiguriert ist, können Sie Ihr Bankkonto verbinden und mit dem Synchronisieren von Transaktionen beginnen. Um darauf zuzugreifen, navigieren Sie zu Buchhaltung in der linken Seitenleiste, klicken Sie dann auf Plaid-Transaktion.

Ihr Bankkonto verbinden

• Wenn Sie die Plaid-Transaktionsseite zum ersten Mal öffnen, sehen Sie die Meldung „Keine Banktransaktionen gefunden.“ Folgen Sie zum Start diesen Schritten:
• Klicken Sie in der Mitte der Seite auf die Schaltfläche „Bank verbinden“.
• Ein Pop-up „Mit Plaid synchronisieren“ erscheint. Wählen Sie über die Kalenderfelder ein Startdatum und ein Enddatum aus.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Plaid-Sync", um fortzufahren.
• Ein Pop-up zum Verbinden eines Bankkontos erscheint. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Mit Plaid authentifizieren“, um den Authentifizierungsprozess zu starten
• Ein Plaid-Popup öffnet sich und zeigt eine Liste unterstützter Bankinstitute wie Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank und andere. Wählen Sie Ihre Bank aus der Liste oder verwenden Sie die Suchleiste, um sie zu finden.
• Geben Sie Ihre Telefonnummer in das vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf „Weiter“, um fortzufahren. Wenn Sie möchten, klicken Sie auf „Ohne Telefonnummer fortfahren“, um diesen Schritt zu überspringen.
• Schließen Sie die verbleibenden Authentifizierungsschritte gemäß den Anweisungen von Plaid ab, um den Zugriff auf Ihr Bankkonto zu autorisieren.
• Nach der Authentifizierung werden deine Transaktionen automatisch synchronisiert und erscheinen auf der Listenseite „Plaid-Transaktionen verwalten“, dargestellt als Tabelle mit Datum, Transaktionsname, Betrag, Konto, Status und Aktion.
• In der Spalte Aktion können Sie mit „Detail hinzufügen“ eine nicht verknüpfte Transaktion ergänzen, bei der eine manuelle Aktion nötig ist. Mit „Synchronisiert“ wurde die Transaktion automatisch mit Ihren Buchhaltungsdatensätzen verknüpft.
• Bezahlte Transaktionen können in drei Kategorien erfasst werden: Banküberweisung, Ausgabe und Einnahme. Jede Kategorie sorgt dafür, dass Transaktionen präzise verfolgt und für ein effektives Finanzmanagement ordnungsgemäß organisiert werden.