Mewayz में प्लेड एकीकरण
प्लेड एक वित्तीय प्रौद्योगिकी सेवा है जो सुरक्षित एपीआई एकीकरण के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के वित्तीय खातों को ऐप्स और सेवाओं से जोड़ती है।
परिचय
प्लेड ऐड-ऑन एक वित्तीय प्रौद्योगिकी एकीकरण है जो एक सुरक्षित एपीआई के माध्यम से आपके बैंक खाते को सीधे आपके लेखा प्रणाली से जोड़ता है। यह मैन्युअल डेटा प्रविष्टि को समाप्त करके, आपके मौजूदा लेखांकन रिकॉर्ड के साथ बैंक लेनदेन को स्वचालित रूप से समन्वयित और मिलान करके वित्तीय प्रबंधन को सरल बनाता है। सटीक वित्तीय ट्रैकिंग के लिए लेनदेन को बैंक हस्तांतरण, व्यय या राजस्व के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। संक्षेप में, प्लेड ऐड-ऑन बैंक समाधान को सुव्यवस्थित करता है और सिस्टम के भीतर आपकी सभी बैंकिंग गतिविधियों का एक केंद्रीकृत दृश्य प्रदान करता है।
ध्यान दें: यह ऐड-ऑन अकाउंटिंग ऐड-ऑन पर निर्भर है, इसलिए आपको पहले इसे खरीदना होगा
इस मॉड्यूल को कैसे सक्षम करें
प्लेड ऐड-ऑन सेट करने के लिए, आप इस लिंक का अनुसरण कर सकते हैं: सेटअप ऐड-ऑन.
प्लेड ऐड-ऑन का उपयोग कैसे करें?
सेटिंग्स
प्लेड ऐड-ऑन का उपयोग शुरू करने के लिए, आपको सबसे पहले इसे सिस्टम सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर करना होगा:
- कंपनी लॉगिन पेज पर जाएं.
- नीचे स्क्रॉल करें सेटिंग्स अनुभाग।
- पर क्लिक करें प्लेड ऐड-ऑन कॉन्फ़िगरेशन पैनल खोलने के लिए.
कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में, आपको यह दर्ज करना होगा:
- प्लेड मोड - अपने पसंदीदा मोड के लिए रेडियो बटन चुनें:
- सैंडबॉक्स - परीक्षण और विकास उद्देश्यों के लिए।
- जियो - वास्तविक बैंकिंग डेटा के साथ प्लेड का उपयोग करने के लिए।
- ग्राहक आईडी - आपकी विशिष्ट क्लाइंट आईडी, प्लेड द्वारा प्रदान की गई।
- गुप्त कुंजी - आपकी गुप्त कुंजी, आपके प्लेड खाता डैशबोर्ड से उपलब्ध है।
- देश चुनें - वह देश चुनें जहां बैंक खाता स्थित है।
- भाषा चुनें - इंटरफ़ेस के लिए अपनी पसंदीदा भाषा चुनें।
- उपयोगकर्ता नाम - वह नाम जिसे आप इस प्लेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ जोड़ना चाहते हैं।
- उपयोगकर्ता आईडी - उपयोगकर्ता को सौंपा गया एक विशिष्ट पहचानकर्ता।
- एक बार सभी फ़ील्ड भर जाने के बाद, क्लिक करें परिवर्तन सहेजें अपना कॉन्फ़िगरेशन लागू करने के लिए.
प्लेड लेनदेन का प्रबंधन
- एक बार प्लेड ऐड-ऑन कॉन्फ़िगर हो जाने पर, आप अपना बैंक खाता कनेक्ट कर सकते हैं और लेनदेन सिंक करना शुरू कर सकते हैं। इस तक पहुंचने के लिए, नेविगेट करें लेखांकन बाएँ साइडबार से, फिर पर क्लिक करें प्लेड लेनदेन.
आपका बैंक खाता कनेक्ट करना
- जब आप पहली बार प्लेड लेनदेन पृष्ठ खोलेंगे, तो आपको एक संदेश दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा "कोई बैंक लेनदेन नहीं मिला।" आरंभ करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
- पृष्ठ के केंद्र में "कनेक्ट बैंक" बटन पर क्लिक करें।
- प्लेड के साथ सिंक्रोनाइज़ पॉप-अप दिखाई देगा। कैलेंडर फ़ील्ड का उपयोग करके प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि चुनें।
- आगे बढ़ने के लिए "प्लेड सिंक" बटन पर क्लिक करें।
- एक कनेक्ट बैंक खाता पॉप-अप दिखाई देगा। प्रमाणीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्लेड से प्रमाणित करें बटन पर क्लिक करें
- एक प्लेड पॉप-अप खुलेगा, जिसमें चेज़, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फ़ार्गो, सिटीबैंक और अन्य जैसे समर्थित बैंकिंग संस्थानों की सूची प्रदर्शित होगी। सूची से अपना बैंक चुनें, या उसे ढूंढने के लिए खोज बार का उपयोग करें।
- दिए गए फ़ील्ड में अपना फ़ोन नंबर दर्ज करें और आगे बढ़ने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। यदि आप चाहें, तो इस चरण को छोड़ने के लिए बिना फ़ोन नंबर के जारी रखें पर क्लिक करें।
- अपने बैंक खाते तक पहुंच को अधिकृत करने के लिए प्लेड द्वारा बताए गए शेष प्रमाणीकरण चरणों को पूरा करें।
- एक बार प्रमाणित होने के बाद, आपका लेनदेन स्वचालित रूप से सिंक हो जाएगा और प्लेड लेनदेन प्रबंधित करें सूची पृष्ठ में दिखाई देगा, जो दिनांक, लेनदेन नाम, राशि, खाता, स्थिति और कार्रवाई के साथ एक तालिका के रूप में प्रदर्शित होगा।
- कार्रवाई कॉलम में, आप उस लेनदेन के लिए विवरण जोड़ें का उपयोग कर सकते हैं जो लिंक नहीं किया गया था, और मैन्युअल कार्रवाई की आवश्यकता है। लेन-देन का सिंक्रोनाइज़ स्वचालित रूप से आपके लेखांकन रिकॉर्ड से जुड़ गया है।
- भुगतान किए गए लेनदेन को तीन श्रेणियों में दर्ज किया जा सकता है: बैंक हस्तांतरण, व्यय और राजस्व। प्रत्येक श्रेणी यह सुनिश्चित करती है कि प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के लिए लेनदेन को सटीक रूप से ट्रैक किया जाए और ठीक से व्यवस्थित किया जाए।