التكامل منقوشة في Mewayz
Plaid هي خدمة تقنية مالية تربط الحسابات المالية للمستخدمين بالتطبيقات والخدمات عبر تكاملات API آمنة.
مقدمة
إضافة Plaid هي تكامل تقني مالي يربط حسابك المصرفي مباشرة بنظامك المحاسبي عبر واجهة برمجة تطبيقات آمنة. تبسّط الإدارة المالية بمزامنة معاملاتك المصرفية ومطابقتها تلقائيًا مع سجلاتك المحاسبية القائمة، مما يلغي إدخال البيانات اليدوي. يمكن تصنيف المعاملات تحت تحويل مصرفي، أو مصروف، أو إيراد لتتبّع مالي دقيق. باختصار، تبسّط إضافة Plaid المطابقة المصرفية وتوفّر عرضًا مركزيًا لجميع أنشطتك المصرفية داخل النظام.
ملاحظة: تعتمد هذه الإضافة على إضافة المحاسبة، لذا تحتاج إلى شرائها أولاً
كيفية تمكين هذه الوحدة
لإعداد إضافة Plaid، يمكنك اتباع هذا الرابط: إضافة الإعداد.
كيفية استخدام إضافة Plaid؟
الإعدادات
لبدء استخدام إضافة Plaid، تحتاج أولاً إلى تكوينها ضمن إعدادات النظام:
- انتقل إلى صفحة تسجيل دخول الشركة.
- انزل إلى الإعدادات القسم.
- انقر على إضافة Plaid لفتح لوحة التكوين.
في نموذج التهيئة، سيُطلب منك إدخال:
- وضع Plaid – اختر زر الاختيار للوضع المفضّل لديك:
- بيئة الاختبار (Sandbox) – لأغراض الاختبار والتطوير.
- مباشر - لاستخدام Plaid مع البيانات المصرفية الحقيقية.
- Client ID – معرّف العميل الفريد الخاص بك، المُقدَّم من Plaid.
- المفتاح السري – مفتاحك السري، المتاح من لوحة تحكم حساب Plaid الخاص بك.
- اختر الدولة - اختر الدولة التي يوجد بها الحساب البنكي.
- اختر اللغة – اختر لغتك المفضّلة للواجهة.
- اسم المستخدم – الاسم الذي تريد ربطه بتكوين Plaid هذا.
- معرّف المستخدم – معرّف فريد مخصص للمستخدم.
- بمجرد ملء جميع الحقول، انقر حفظ التغييرات لتطبيق التكوين الخاص بك.
إدارة معاملات Plaid
- بمجرد تكوين إضافة Plaid، يمكنك ربط حسابك البنكي وبدء مزامنة المعاملات. للوصول إلى هذا، انتقل إلى المحاسبة من الشريط الجانبي الأيسر، ثم اضغط على معاملة Plaid.
ربط حسابك المصرفي
- عند فتح صفحة معاملات Plaid لأول مرة، سترى رسالة تقول “لم يتم العثور على معاملات بنكية.” للبدء، اتبع هذه الخطوات:
- انقر على زر «ربط البنك» في وسط الصفحة.
- ستظهر نافذة منبثقة "المزامنة مع Plaid". اختر تاريخ بداية وتاريخ نهاية باستخدام حقول التقويم.
- انقر على زر “مزامنة Plaid” للمتابعة.
- ستظهر نافذة منبثقة لربط الحساب المصرفي. انقر على زر المصادقة عبر Plaid لبدء عملية المصادقة
- ستفتح نافذة Plaid المنبثقة، عارضةً قائمة بالمؤسسات المصرفية المدعومة مثل Chase وBank of America وWells Fargo وCitibank وغيرها. اختر بنكك من القائمة، أو استخدم شريط البحث للعثور عليه.
- أدخل رقم هاتفك في الحقل المتاح وانقر على «متابعة» للمضي قدمًا. إذا كنت تفضّل، انقر على «متابعة بدون رقم هاتف» لتخطّي هذه الخطوة.
- أكمل خطوات المصادقة المتبقية كما يطلبها Plaid لتفويض الوصول إلى حسابك المصرفي.
- بمجرد المصادقة، ستتم مزامنة معاملاتك تلقائياً وتظهر في صفحة قائمة إدارة معاملات Plaid، معروضة كجدول بالتاريخ واسم المعاملة والمبلغ والحساب والحالة والإجراء.
- في عمود الإجراء، يمكنك استخدام إضافة تفاصيل للمعاملة التي لم تُربط، وتكون هناك حاجة لإجراء يدوي. تمت مزامنة المعاملة وربطها تلقائيًا بسجلاتك المحاسبية.
- يمكن تسجيل المعاملات المدفوعة في ثلاث فئات: تحويل بنكي، ومصروف، وإيراد. تضمن كل فئة تتبّع المعاملات بدقة وتنظيمها بشكل صحيح لإدارة مالية فعّالة.