Mewayz での Plaid の統合
Plaid は、安全な API 統合を通じてユーザーの金融口座をアプリやサービスに接続する金融テクノロジー サービスです。
はじめに
Plaid アドオンは、安全な API を通じて銀行口座を会計システムに直接接続する金融テクノロジー統合です。銀行取引を既存の会計記録と自動的に同期および照合することで財務管理が簡素化され、手動によるデータ入力が不要になります。正確な財務追跡のために、取引を銀行振込、経費、または収益に分類できます。要約すると、Plaid アドオンは銀行の照合を合理化し、システム内のすべての銀行活動の一元的なビューを提供します。
注: このアドオンは Accounting アドオンに依存しているため、最初に購入する必要があります
このモジュールを有効にする方法
Plaid アドオンをセットアップするには、次のリンクをクリックしてください。 アドオンをセットアップします。
Plaid アドオンの使用方法?
設定
Plaid アドオンの使用を開始するには、まずシステム設定内で構成する必要があります。
- 会社のログインページに移動します。
- 下にスクロールして、 設定 セクション。
- をクリックしてください チェック柄のアドオン をクリックして設定パネルを開きます。
設定フォームでは、次の情報を入力する必要があります。
- チェック柄モード – 希望のモードのラジオ ボタンを選択します。
- サンドボックス – テストおよび開発目的。
- ライブ – 実際の銀行データで Plaid を使用する場合。
- クライアントID – Plaid によって提供される、お客様の一意のクライアント ID。
- 秘密鍵 – 秘密キー。Plaid アカウントのダッシュボードから入手できます。
- 国を選択してください – 銀行口座がある国を選択します。
- 言語の選択 – インターフェースに使用する言語を選択します。
- ユーザー名 – この Plaid 構成に関連付ける名前。
- ユーザーID – ユーザーに割り当てられる一意の識別子。
- すべてのフィールドに入力したら、をクリックします 変更を保存 をクリックして構成を適用します。
Plaid トランザクションの管理
- Plaid アドオンを構成したら、銀行口座に接続してトランザクションの同期を開始できます。これにアクセスするには、次の場所に移動してください 会計 左側のサイドバーから、 チェック柄のトランザクション。
銀行口座を接続する
- Plaid 取引ページを初めて開くと、「銀行取引が見つかりません」というメッセージが表示されます。まず、次の手順に従います。
- ページ中央の「銀行に接続」ボタンをクリックします。
- 「Plaid と同期」ポップアップが表示されます。カレンダーフィールドを使用して開始日と終了日を選択します。
- 「Plaid Sync」ボタンをクリックして次に進みます。
- 「銀行口座の接続」ポップアップが表示されます。 「Plaid で認証」ボタンをクリックして認証プロセスを開始します
- Plaid ポップアップが開き、Chase、Bank of America、Wells Fargo、Citibank などのサポートされている銀行機関のリストが表示されます。リストから銀行を選択するか、検索バーを使用して銀行を見つけます。
- 表示されたフィールドに電話番号を入力し、「続行」をクリックして続行します。必要に応じて、[電話番号なしで続行] をクリックしてこの手順をスキップします。
- Plaid の指示に従って残りの認証手順を完了し、銀行口座へのアクセスを承認します。
- 認証されると、トランザクションは自動的に同期され、「Plaid トランザクションの管理」リスト ページに表示され、日付、トランザクション名、金額、アカウント、ステータス、およびアクションが表として表示されます。
- 「アクション」列では、リンクされていないトランザクションに「詳細の追加」を使用できます。手動アクションが必要です。トランザクションに同期すると、会計記録と自動的にリンクされます。
- 有料トランザクションは、銀行振込、経費、収益の 3 つのカテゴリに記録できます。各カテゴリにより、トランザクションが正確に追跡され、効果的な財務管理のために適切に整理されることが保証されます。