Integracja HubSpot w Mewayz
Dodatek HubSpot łączy Twoje konto HubSpot z platformą, przenosząc dane CRM do jednego scentralizowanego obszaru roboczego.
Adres URL wersji demonstracyjnej
Wprowadzenie
Dodatek HubSpot łączy Twoje konto HubSpot z platformą, przenosząc dane CRM do jednego scentralizowanego obszaru roboczego. Ta integracja umożliwia dostęp do produktów, usług i ofert HubSpot oraz zarządzanie nimi bezpośrednio z Twojej platformy. Możesz synchronizować informacje między systemami, tworzyć nowe pozycje i transakcje oraz utrzymywać spójność operacji biznesowych bez przełączania między różnymi aplikacjami.
Jak zainstalować dodatek HubSpot?
Aby skonfigurować dodatek Hubspot, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.
Konfiguracja ustawień
- Przejdź do Ustawień, znajdź Ustawienia i kliknij Ustawienia HubSpot
- Musisz wprowadzić token dostępu wygenerowany z HubSpot
- Przełącznik Włącz/Wyłącz kontroluje widoczność i funkcjonalność
- W polu Token dostępu wklej token wygenerowany z Twojego
- Kliknij Zapisz zmiany po wprowadzeniu informacji, aby zakończyć
aby uzyskać dostęp do strony konfiguracji integracji z HubSpot.
konto w celu nawiązania połączenia pomiędzy platformami.
HubSpot w Twoim systemie. Po wyłączeniu HubSpot nie będzie wyświetlany w Twoich przedmiotach i ofertach w sekcjach modułu CRM. Po włączeniu i odpowiedniej konfiguracji HubSpot będzie dostępny z poziomu Przedmiotów i Oferty w module CRM.
Konto HubSpot. Ten klucz bezpieczeństwa umożliwia Twojej platformie bezpieczne łączenie się z danymi HubSpot.
proces konfiguracji i aktywuj integrację.
Zarządzanie produktami i usługami
Uwaga: ten dodatek jest zależny od produktu i usługi.
- Przejdź do Produkty i usługi -> Przedmioty z
- Kliknij przycisk „HubSpot” w sekcji Przedmioty, aby otworzyć
- Przy każdym produkcie wyświetlane są ważne informacje, m.in. HubSpot ID,
- Aby dodać nowy element, kliknij przycisk „Utwórz”, co spowoduje otwarcie elementu
- Po utworzeniu przedmiotu pojawi się on na liście Przedmiotów i jego
- Możesz edytować lub usunąć istniejące elementy bezpośrednio w obszarze Elementy
- Przycisk + (plus) zmienia się w przycisk synchronizacji po elemencie
menu boczne.
Strona produktów i usług HubSpot, na której możesz wyświetlić wszystkie produkty ze swojego konta HubSpot.
nazwa, SKU, cena sprzedaży, cena zakupu, typ i status dla łatwej identyfikacji i zarządzania.
formularz tworzenia, w którym możesz wprowadzić wszystkie szczegóły produktu, w tym nazwę, SKU, podatek, kategorię, krótki opis, opis, cenę sprzedaży, cenę zakupu, jednostkę, ilość, zdjęcie i magazyn.
status zmieni się automatycznie z „Niedopasowany” na „Dopasowany”, co oznacza pomyślną synchronizację.
„Produkty i usługi” sekcję za pomocą dostarczonych narzędzi do zarządzania.
tworzenie, umożliwiając aktualizację informacji pomiędzy systemami w przypadku wprowadzenia zmian.
Zarządzanie ofertami
- Przejdź do CRM -> Oferty z bocznego menu.
- Oferty HubSpot pojawiają się zarówno w widoku listy, jak i w widoku Kanban
- Kliknij przycisk HubSpot w sekcji Oferty, aby otworzyć HubSpot
- Aby dodać nową ofertę, kliknij przycisk „Utwórz”, co spowoduje otwarcie transakcji
- Po dodaniu transakcji pojawi się ona w obu transakcjach w CRM
- Możesz modyfikować lub usuwać transakcje, korzystając z opcji edycji i usuwania
- Po pomyślnym dodaniu umowy jej status zmienia się z
Moduł CRM, oznaczony przyciskiem HubSpot dla łatwej identyfikacji.
Strona Synchronizuj oferty, na której możesz wyświetlić wszystkie transakcje ze swojego konta HubSpot, w tym identyfikator HubSpot, nazwę, cenę, etap, status i datę utworzenia.
formularz tworzenia transakcji, w którym możesz wpisać nazwę transakcji, cenę, numer telefonu oraz wybrać klientów powiązanych z transakcją.
module oraz w profilu klienta, który wybrałeś podczas tworzenia.
dostępne w sekcji Oferty CRM.
„Niedopasowany” do „Dopasowany”, a przycisk + (plus) zmienia się w przycisk synchronizacji na potrzeby przyszłych aktualizacji.