Интеграция HubSpot в Mewayz
Надстройка HubSpot соединяет вашу учетную запись HubSpot с вашей платформой, объединяя данные CRM в одно централизованное рабочее пространство.
Введение
Надстройка HubSpot соединяет вашу учетную запись HubSpot с вашей платформой, объединяя данные CRM в одно централизованное рабочее пространство. Эта интеграция позволяет вам получать доступ к продуктам, услугам и предложениям HubSpot и управлять ими непосредственно с вашей платформы. Вы можете синхронизировать информацию между системами, создавать новые элементы и сделки, а также поддерживать согласованность бизнес-операций без переключения между различными приложениями.
Как установить дополнение HubSpot?
Чтобы настроить надстройку Hubspot, вы можете перейти по этой ссылке: Настройка дополнения.
Конфигурация настроек
- Перейдите в «Настройки», найдите «Настройки» и нажмите «Настройки HubSpot».
- Вам нужно будет ввести токен доступа, сгенерированный вашим HubSpot.
- Переключатель включения/выключения управляет видимостью и функциональностью.
- В поле «Токен доступа» вставьте токен, сгенерированный вашим
- Нажмите «Сохранить изменения» после ввода информации, чтобы завершить процедуру.
для доступа к странице конфигурации вашей интеграции с HubSpot.
аккаунт для установления связи между платформами.
HubSpot в вашей системе. Если отключено, HubSpot не будет отображаться в ваших товарах и предложениях внутри разделов модуля CRM. При включении и правильной настройке HubSpot будет доступен из разделов «Товары» и «Сделки» внутри модуля CRM.
Аккаунт HubSpot. Этот ключ безопасности позволяет вашей платформе безопасно подключаться к вашим данным HubSpot.
процесс настройки и активируйте интеграцию.
Управление продуктами и услугами
Примечание. Это дополнение зависит от продукта и услуги.
- Перейдите к Товары и услуги -> Товары из
- Нажмите кнопку «HubSpot» в разделе «Товары», чтобы открыть
- Каждый продукт отображает важную информацию, включая идентификатор HubSpot,
- Чтобы добавить новый элемент, нажмите кнопку «Создать», чтобы открыть элемент.
- После создания предмета он появится в вашем списке «Элементы», и его
- Вы можете редактировать или удалять существующие элементы непосредственно из элементов в разделе
- Кнопка + (плюс) заменяется на кнопку синхронизации после элемента
боковое меню.
Страница продуктов и услуг HubSpot, где вы можете просмотреть все продукты из своей учетной записи HubSpot.
название, артикул, цена продажи, цена покупки, тип и статус для легкой идентификации и управления.
форма создания, где вы можете ввести все сведения о продукте, включая название, SKU, налог, категорию, краткое описание, описание, цену продажи, цену покупки, единицу измерения, количество, изображение и склад.
статус автоматически изменится с «Несоответствующий» на «Соответствующий», что указывает на успешную синхронизацию.
«Продукты и услуги» раздел с помощью предоставленных инструментов управления.
создание, позволяющее обновлять информацию между системами при внесении изменений.
Управление сделками
- Перейдите к CRM -> Предложения из бокового меню.
- Предложения HubSpot отображаются как в представлении списка, так и в представлении Канбан в пределах
- Нажмите кнопку HubSpot в разделе «Предложения», чтобы открыть HubSpot.
- Чтобы добавить новую сделку, нажмите кнопку «Создать», чтобы открыть сделку.
- После добавления сделки она появится в обеих сделках внутри CRM.
- Вы можете изменять или удалять сделки, используя параметры редактирования и удаления.
- После успешного добавления сделки ее статус изменится с
Модуль CRM, отмеченный кнопкой HubSpot для легкой идентификации.
Страница «Синхронизировать предложения», на которой вы можете просмотреть все предложения из своей учетной записи HubSpot, включая идентификатор HubSpot, имя, цену, этап, статус и дату создания.
форма создания, в которой можно ввести название сделки, цену, номер телефона и выбрать клиентов, связанных со сделкой.
модуле и в профиле клиента, который вы выбрали при создании.
доступны в разделе CRM Deals.
«Несоответствующий» становится «Соответствующим», а кнопка + (плюс) преобразуется в кнопку синхронизации для будущих обновлений.